Рынок зерновых:

Растет цена на курицу, растет цена на яйцо. Что делать? Как выйти из положения? Это же какой-то ужас!!! Есть предложение: переходим на страусов! Это и яйцо, и мясо, и перо. Причем одна голова дает, все продукты в разы крупнее. Все дамы у нас будут на улице, в такси, в транспорте и метро в перьях. Красота! А, там гладишь и до павлинов доберемся, а это уже, знаете ли, настоящий фазан, и опять же каково перо!

Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок пытался разогнаться в последние две недели, но эти попытки закончились полным фиаско. Продавцы способны организовать падение котировок, причем по кукурузе оно может быть и драматическим, до 400 центов за бушель, так как проблемы с погодой в Южной Америке разрешились сами собой – пошли дожди. Отметим, при этом, что экономики Аргентины и Бразилии продолжают находиться в слабом состоянии, что предполагает полную покорность этих двух стран рыночным ценам. То есть они не в состоянии будут диктовать волю рынку придерживая поставки. А это создает прогнозируемость и стабильность.

Украина потихоньку продолжает что-то поставлять на внешний рынок. За октябрь отправили 700 тысяч тонн. Появились сообщения о том, что сухогруз с зерном в субботу наскочил на мину, но вряд ли это остановит весь процесс в целом, однако экипажам придется платить больше.

Египет подтвердил, что продолжит покупать российскую пшеницу и призвал не верить слухам о переориентации на болгарскую и французскую продукцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Вместе с отельерами ждем ОПЕК в Вене 25-го числа. Судя по текущей ситуации на рынке, можно предположить, что если о дополнительных сокращениях заявлено не будет, то мы попробуем на прочность поддержку на 75.00.

Китай продолжает настораживать. Все эти встречи в Америке между президентами, заявления о том, что большие государства должны искать пути сотрудничества несмотря ни на что. Всё это настораживает. То есть Штаты срослись с Китаем так, что оторваться друг от друга уже не могут. И если один начинает заваливаться, то и второму ничего хорошего не светит. Отсюда, проблемы Китая могут перекинуться и на США. А для цен на нефть это плохо.

Мечты ОПЕК о спросе в 105 млн. баррелей в сутки в 4-м квартале 2024-го года могут оказаться несбыточными.

Доллар/рубль:

Рубль за прошедшую неделю показал то, что от него ждали. Он окреп. Укрепление, пока мы над 88.00, будем считать носит локальных характер, а вот ход ниже данного уровня можно будет расценивать как попытку сломать негативную тенденцию по национальной валюте.

Скорее всего, сейчас импортеры докупают какой-то ширпотреб перед новогодними праздниками, что должно повысить спрос на валюту, поэтому сверхсильного падения доллара не будет, но после Нового года, при текущих ценах на нефть, возможно, что будет предпринята попытка пройти к 75.00. А вот более низкие уровни станут губительными для бюджета. Рано или поздно мы всё равно вернемся к 100.00.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.8 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы уходили с рынка. Покупатели делали это чуть активнее. Продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Будем рассчитывать на падение рынка в район 500.0. Там можно будет купить.

Сценарий падения: как и ранее отказываемся от продаж. Возможный ход к 500.0 лучше отработать на «часовках».

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 480.0. Цель: 647.0 (710.0).

Продажа: нет.

Поддержка – 500.2. Сопротивление – 567.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1.4 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы приходили на рынок. Покупатели были активнее. Продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Мы падаем. Не исключено, что уйдем очень низко. Пока не покупаем.

Сценарий падения: будем продавать с целями на 400.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 483.0. Цель: 393.0.

Поддержка – 461.0. Сопротивление – 481.3.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 января. Большие сомнения в способности сои расти, её много. Вне рынка.

Сценарий падения: будем думать о продажах в случае падения ниже 1320. Пока вне рынка.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1334.2. Сопротивление – 1398.4.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 3.4 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы в незначительном количестве уходили с рынка. Быки продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Были на 76.60, ниже не пошли. Не будем торопиться с покупками. Следующая неделя скорее всего будет вялой перед встречей ОПЕК.

Сценарий падения: мы подошли к сильным уровням поддержки. Продавать смысла нет.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп:74.00. Цель:150.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 75.14. Сопротивление – 82.13.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 6 единиц и составляет 500 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.6 до 425.493 млн. баррелей, при прогнозе +1.793 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.5 до 222.022 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.4 до 109.895 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.9 до 23.398 млн. баррелей.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.7 тыс. контрактов. Видим небольшой приток продавцов, небольшой отток покупателей. Быки продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Взяли от 73.50. Можно держать лонг. Если рынок сможет из текущей ситуации пройти ниже 71.00, то это сломает его.

Сценарий падения: мы всё закрыли на прошлой неделе. Новых амбиций внизу у нас нет. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 73.50, перенесите стоп на 71.00. Цель: 83.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 71.57. Сопротивление – 78.93.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Идея прежняя: возьмем при подходе к 700.00, если рынок даст такую возможность. По текущим ценам ничего не делаем.

Сценарий падения: стабилизировались. Если поднимемся к 860.0 – можно продать.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 700.00. Стоп: 670.00. Цель: 830.00.

Продажа: при подходе к 860.0. Стоп: 880.00. Цель: 700.00.

Поддержка – 775.75. Сопротивление – 836.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Скорее всего на рынке газа не будет ничего интересного. Рынок насыщен. Не покупаем.

Сценарий падения: вне рынка. Цены низки.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.994. Сопротивление – 3.464.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: без изменений. Ждем падения цен до 65000. Там можно будет купить.

Сценарий падения: также без перемен. Продолжим держать шорт.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: при подходе к 65000. Стоп: 58000. Цель: 85000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 85000, держите стоп на 91000. Цель: 66000.

Поддержка – 76211. Сопротивление – 87920.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: слишком агрессивный рост. Продолжаем воздерживаться от покупок.

Сценарий падения: выбило из шорта. Ничего страшного, входим еще раз.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 33600. Цель: 23300.

Поддержка – 23105. Сопротивление – 31216/

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: неплохие уровни для покупок. Можно войти в лонг.

Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка. В районе 3300 сильная поддержка.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас. Стоп: 3100. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 3303. Сопротивление – 4088.

Gold. CME Group

Сценарий роста: держим лонги. В случае роста выше 2010 можно добавить.

Сценарий падения: можно войти в шорт с текущих уровней. Цель на 1880 – реальна.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 1880. Стоп: 1860. Цель: 2400. Кто в позиции от 1840, перенесите стоп на 1940. Цель: 2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 2010. Цель: 1880.

Поддержка – 1930. Сопротивление – 2008.

EUR/USD

Сценарий роста: все хорошо, держим покупку. Рынок начал ускоряться вверх. Наверху у нас и 1.1250, и где-то высоко 1.2000.

Сценарий падения: продавать не будем, хотя не отрицаем, что доллар может расти на фоне войны.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0700, перенесите стоп на 1.0720. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0756. Сопротивление – 1.0944.

USD/RUB

Сценарий роста: покупка от 88.00 будет нормальной сделкой. Пока касания не было. Но мы готовы, морально.

Сценарий падения: маниакально хочется купить от 96.00. Текущие уровни для входа в шорт занижены.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 88.00. Стоп: 86.00. Цель: 100.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 91.80, перенесите стоп на 91.70. Цель: 88.00.

Поддержка – 87.93. Сопротивление – 91.61.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. С текущих уровней покупки не интересны. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт от 115000 выглядит неплохо. Российские бумаги в рублях уже растут больше года, компенсируя обвал российской валюты. При этом, кто сказал, что в долларах оценка российских предприятий в период санкций падать не должна. Нужно трезво смотреть в зеркало. Не надо лить на него воду и искажать суть.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 115000. Стоп:117600. Цель: 50000?!

Поддержка – 109750. Сопротивление – 115240.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Посев зерновых во Франции замедляется, а рейтинги урожая падают из-за проливных дождей