Рынок зерновых:

В китайских писаниях, а может и на самом деле, есть такая история: если человек тонет, то не надо ему помогать, это, мол, его судьба, пусть идет на дно. Понятно, что ради бедолаги не хочется мочить ноги в море. А если тонет государство, то стоит ли помогать ему? Наверное нет, это тоже его судьба. Но, есть вопрос, кто-то будет при распространении такой философии помогать самому Китаю, когда он начнет тонуть, например, в 2025-м году? Да, кто ж его спасет, это ж целый Китай. Пусть тонет.

За плавучесть и живучесть! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок пшеницы к сентябрю подошел в неплохой форме. Мы не видим уровня 500.0, о котором размышляли ранее. Несмотря на хороший, но вряд ли рекордный объем, цены не торопятся порадовать нас, как будущих покупателей, низкими уровнями, что вызывает желание начать процесс постепенной загрузки бычьей позиции уже сейчас. Как мы уже неоднократно отмечали, рынок зерновых, и, в частности, пшеницы, далек от насыщения. Если мы не будем видеть прироста объемов валового сбора каждый год, то застой уже может стать причиной роста цен, так как спрос всё время растет.

Появились данные о том, что качество текущего урожая пшеницы в России превышает показатели прошлого года. Пусть по валовому сбору будет падение, но по ценности (стоимости) урожая потери будут незначительными.

Нет никаких сомнений в том, что Россия пристроит свои 40 млн. тонн пшеницы в этом сезоне. Скорее всего спрос будет хорошим. Да и покупатели наверняка понимают сейчас, что взять Черноморскую пшеницу ниже 220 долларов за тонну, когда французская стоит 240, это большая удача. На FOB дальнейшего падения цен не ждем, на бирже в Чикаго можем увидеть кратковременные провалы, но шансы на их появление уже, к сожалению, небольшие.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке сои от 1060.0 до 998.0 центов за бушель. Также вы могли взять ход вверх по паре EUR/USD от 1.0908 до 1.1090.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Над данный момент страхов на рынке нет. Мы никак не можем оторваться от района 80.00 и пойти выше. Рынок не пугает прекращение поставок нефти из России, при этом многие ждут, что тот самый Китай вдруг остановится и встанет на колени. Он может и встанет, но ресурсы продолжит покупать. Пекин уже это делает, собирая с внешнего рынка ресурсов больше, чем может переработать. Когда он насытится? С учетом того, что доллар, и остальные фиатные деньги стоят всё меньше, то никогда. Если есть на свете дураки, которые за электронную запись, даже не бумажку, за виртуальный юань могут отдать тебе слиток меди, алюминия, золота, дай им этот юань. Возьми золото и снова дай виртуальный юань, и снова купи золото, или нефть. Это ж выгодно. Ты даешь ничего, а тебе дают всё.

Украина прекратит транзит российских ресурсов через свою территорию в 2025-м году. Будет ли при этом осуществляться транзит ресурсов третьих стран, идущих по трубам через Россию и через Украину, пока вопрос. Если инфраструктура будет взорвана одной из сторон, то нет. А если не будет, то может быть и да, а может быть и нет. На фоне данного факта в Европе уже никто не истерит. Можно ли жить в квартире при +12? Наверное да.

Доллар/рубль:

А есть ли еще пара доллар/рубль? Если вы берете доллары и идете с ними в обменник, получаете за них рубли, то да, такая пара есть. А если вы можете за рубли купить доллары, то тогда уж точно пара есть. А куда они нам теперь? Разве кому приспичит на Бали на неделю, или еще куда.

13 сентября в 13 часов 13 минут по Московскому времени ЦБ РФ объявит своё очередное решение по ставке. И что-то подсказывает нам, после появления в трубе (он же ГАЗПРОМ) 1 трлн. рублей прибыли в засекреченном отчете за 6 месяцев 24-го года и мгновенном росте ВВП еще на 1.5% с 2.3% до 3.8%, за трое суток, что ставку пока оставят на текущем уровне. Так как было велено давать рост и инфляцию бороть. Но вот Заботкин… он… вдруг он не согласен с проведенной красной линией и продолжит теребить инфляцию ставкой. А вот тогда 20%. Жаль, но на пару доллар/рубль сие действие или бездействие уже никак не повлияет. Пара почти сдохла. Но, ничего у нас есть Сбербанк. Будем его гонять в терминале… пока и он не того…

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6 тыс. контрактов. Продавцы и покупатели заходили на рынок, но продавцы делали это активнее. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Пока с текущих уровней не покупаем, но если вы готовы терпеть значительные просадки, то можно задуматься над набором бычьей позиции.

Сценарий падения: остаемся в продажах. Нам хочется увидеть уровень 500.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 495.0. Стоп: 490.0. Цель: 680.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 553.0, держите стоп на 562.0. Цель: 500.0 (400.0).

Поддержка – 538.4. Сопротивление – 560.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.6 тыс. контрактов. Покупателей не было. Продавцы уходили. Медведи контролируют рынок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Неожиданно нашли поддержку на 385.0. Пока не покупаем, но морально уже готовы к этому.

Сценарий падения: будем держать имеющийся шорт. Если рынок сможет закрепиться выше 400.0 на следующе неделе, то это будет неприятным сюрпризом для продавцов.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 360.0. Стоп: 340.0. Цель: 460.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 391.0, держите стоп на 403.0. Цель: 310.0.

Поддержка – 385.0. Сопротивление – 402.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Приостановили падение. Пока не покупаем, так как вряд ли продавцы высказались полностью.

Сценарий падения: продадим сейчас с близким стоп-ордером. Масличных много. Мы должны продолжить падать.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при касании 850.0. Стоп: 830.0. Цель: 1100.0.

Продажа: сейчас (1000.0). Стоп: 1015.0. Цель: 850.0.

Поддержка – 947.6. Сопротивление – 1009.0.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.4 тыс. контрактов. Покупатели заходили, продавцы сокращали позиции в небольших объемах. Покупатели удерживают контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Пока можно искать возможности для покупок. Стоит признать, что падение ниже 75.00 приведет к спуску к 70.00.

Сценарий падения: продавцам удалось нарисовать консолидацию, но то, что мы должны идти именно вниз, не факт. Коммерческие запасы нефти в США продолжают падать.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при касании 76.40. Стоп: 74.90. Цель: 100.00. Кто в позиции от 78.15, держите стоп на 74.90. Цель: 100.00.

Продажа: думать в случае падения ниже 74.90.

Поддержка – 76.47. Сопротивление – 79.57.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 483 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.846 до 425.183 млн. баррелей, при прогнозе -2.7 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.203 до 218.394 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.275 до 123.086 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.668 до 27.536 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.092 до 6.56 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.374 до 3.671 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.282 до 2.889 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 93.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.114 до 9.307 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.156 до 9.612 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.336 до 0.867 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.086 до 0.817 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.246 до 3.822 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.11 до 5.002 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.157 до 0.22 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.492 до 1.361 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.17 до 21.592 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.155 до 22.706 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.085 до 1.96 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.74 до 6.567 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.598 до 1.027 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.051 до 2.701 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.014 до 0.087 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.39 до 1.619 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.1 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы сокращали позиции в небольших объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Продолжим рекомендовать покупки. Рынок оставляет шансы быкам на данный момент.

Сценарий падения: если удастся пройти ниже 70.00, то это повод поразмышлять о падении. Будет ли оно сильным? Только в случае использования цен на нефть как оружия против России. Согласятся ли арабы? Их попросят потерпеть во имя «демократии».

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас (73.55). Стоп:71.80. Цель: 100.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 71.41. Сопротивление – 77.58.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Интересно подержать здесь лонг. Найдет ли отклик в Европе атака на Московский НПЗ? Скорее нет, так как экспорт нефтепродуктов из России запрещен. Но трейдеры могут немного дернуть рынок вверх просто на новостной ленте в понедельник.

Сценарий падения: ничего интересного для продавцов здесь нет.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 708.25, держите стоп на 683.00. Цель: 955.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 683.50. Сопротивление – 728.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 26 сентября. По технике можно купить. Зима близко!

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас (2.127). Стоп: 1.980. Цель: 5.000?! Считайте риски!

Продажа: нет.

Поддержка – 1.987. Сопротивление – 2.431.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 69000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 72217. Сопротивление – 83203.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: для новых покупок нужен откат к 20000. Ждем.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при касании 20000. Стоп: 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 21172. Сопротивление – 33750.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1018. Сопротивление – 1525.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Ничего нового. Быки не могут пока убедить нас в своем могуществе. Не покупаем, но внимательно наблюдаем за происходящим.

Сценарий падения: продолжаем продавать. Вряд ли мы увидим падение к 2120, но кто знает. Для начала нам надо получить откат на 2400.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (2527.0). Стоп: 2572.0. Цель: 2120.

Поддержка – 2506. Сопротивление – 2564.

EUR/USD

Сценарий роста: текущий откат уместен, но так как нас выбило из лонга, а будущее очень туманно, возьмем паузу в торговле на неделю.

Сценарий падения: может ли доллар преподнести сюрприз своим усилением? Может. И если мы упадем под 1.0900, то нам придется искать возможности для входа в шорт.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1014. Сопротивление – 1.1200.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Ничего нового. Рынок способен пройти выше. Держим лонг.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 85976, перенесите стоп на 85900. Цель: 100000 (200000. Да-да, такое возможно).

Продажа: нет.

Поддержка – 87331. Сопротивление – 90434.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Да, лонг от района 87000 возможен, но надо всё очень хорошо взвесить для такого шага. Явной рекомендации от нас на эту покупку от нас пока не будет.

Сценарий падения: будем держать шорт. Мы закрепились под 97600. Должны пройти в район 87000. Отметим, что падение ниже 87000 может вызвать панику и сброс бумаг. Перспективы на 2025-й год лучше не озвучивать. Почему? Потому что их нет. Рост ВВП на 0.5% – это ничего. Это пустота.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, перенесите стоп на 97600. Цель: 87600.

Поддержка – 91150. Сопротивление – 97570.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

На Ставрополье достигли максимального уровня агрострахования посевов