Рынок зерновых:

Хорошо, что банкам запретили списывать деньги со счетов должников по кредитам без их согласия. Это нечто новое. И жить как-то лучше стало, и как-то веселее.

Всех с праздниками! 1 Мая, 9 Мая!

Народишко в странах–импортерах явно напрягся. Уже берут пшеницу на тендерах, да явно и без тендеров, по 500 долларов за тонну. А год назад цена в 250 долларов казалась оскорбительной для покупателя.

Хлеб и печеньки (пальмового масла тоже не будет, Индонезия закрыла экспорт) станут очень дорогими, что приведет к голодным бунтам в Северной Африке, а возможно, что и в других частях света. Европа, конечно, не резиновая, как когда-то и Москва, но всё равно придется принимать народ. Толпа она такая, она через колючую проволоку легко перебирается и по туннелю в великую Британию пешком ходит. Опыт уже есть.

Сейчас трейдеры ждут майского отчета USDA с первыми прогнозами на новый сезон. Отчет выйдет 12-го мая в четверг. До этого момента вряд ли мы увидим сильные движения, хотя, стоит признать, что структурно мы тяготеем к коррекции на 10 – 15%.

В ближайшие же дни на рынок зерновых повлияет только заседание ФРС США 4-го мая. Если ставка будет повышена на 0.5%, то нельзя исключать, что цены на пшеницу и кукурузу несколько снизятся из-за укрепления доллара.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар, взяв ход вниз от 1.1020 до 1.0600. Также вы могли заработать на индексе РТС, взяв ход вниз от 108000 до 102000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Европа, в летний период, будет демонстрировать оптимизм по поводу отказа от поставок российского газа. В Германии всерьез обсуждают необходимость остановить собственные заводы, только бы не платить Москве. Как далеко могут зайти западные товарищи мы знаем. Что ж, в театре еще не сыграли полностью даже первый акт. Зато как взлетели рейтинги новостей и стоимость рекламы в них. Потрясающе.

ОПЕК+ соберется 5 мая. Ждут решения по увеличению добычи на 416 млн. баррелей в сутки. Но есть одно «но»: в ситуации, когда танкеры с российской нефтью банально не хотят разгружать в Европе, в той же Швеции, и в тех же Нидерландах, как оценивать баланс на рынке?

Скорее всего, энергоносители в Европе продолжат оставаться неприлично дорогими, будет лихорадка, переходящая в панические атаки. А всего-то надо было отодвинуть военную инфраструктуру от границ России и жили бы спокойно.

Желаем вам в мае холодного декабря, дорогие соседи.

Доллар/рубль:

Эльвира Набиуллина снизила ставку на 3% до 14% на заседании в пятницу. Теперь ставка ниже инфляции, что делает вклады в банки малопривлекательным делом. Небольшие суммы денег, когда вы не можете купить недвижимость или средства производства, скорее всего не удастся сохранить. Разве только раритетный фарфор… Но так надо знать, что покупать. Опять же риск.

Текущий курс рубля к доллару на бирже считаем искусственным. Возможно, что в нынешних обстоятельствах это не самое плохое решение Правительства, но если так будет продолжаться очень долго, то мы приплывем в некую новую реальность. Например, когда за один доллар будут давать 3 рубля 12 копеек (0,5 литра «Столичной в СССР).

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 0.2 тыс. контрактов. В ожидании майского отчета USDA деньги уходят с рынка. Общее число спекулятивных позиций сокращается.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Новых позиций не открываем. По старым, поджимаем стоп-ордер.

Сценарий падения: как только мы закроемся ниже 1050.0 будем продавать. В случае начала движения вниз ход к 860.0 вполне вероятен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1060.0, перенесите стоп на 1030.0. Цель: 1500.0.

Продажа: в случае закрытия дня ниже 1050.0. Стоп: 1100.0. Цель: 860.0.

Поддержка – 967.0. Сопротивление – 1146.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 24.3 тыс. контрактов. Часть быков оставила этот рынок, что делает возможным ход вниз.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Мы близки к сильной области сопротивления. Не покупаем.

Сценарий падения: при подходе к 870.0 продавать обязательно. Текущие уровни также представляют интерес для входа в шорт. Есть ощущение завершенности бычьего тренда.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 764.0, перенесите стоп на 790.0. Цель: 870.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 830.0. Цель: 700.0. Или при подходе к 870.0, при условии, что пшеница уже падает. Стоп: 890.0. Цель: 720.0.

Поддержка – 741.2. Сопротивление – 872.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. На рынке без перемен. Продолжаем отказываться от покупок, так как текущие уровни подошли к сильной зоне сопротивления.

Сценарий падения: шорт от 1800.0 основная идея в данной ситуации. Текущие уровни также интересны для продаж.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1730.0. Цель: 1350.0. Или при подходе к 1800.0. Стоп: 1870.0. Цель: 1500.0.

Поддержка – 1656.4. Сопротивление – 1742.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Продолжим занимать выжидательную позицию. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от 21.60 возможен. Продажи с текущих уровней вызывают сомнения и напрямую мы их рекомендовать не будем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 21.60. Стоп: 22.27. Цель: 19.00.

Поддержка – 18.09. Сопротивление – 20.50.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Воздержимся от покупок. Рынок может упасть ниже.

Сценарий падения: шорт возможен. Можно продавать. Открытые ранее позиции вниз держим.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 235.00. Цель: 180.00 (150.00). Кто в позиции от 228.00, держите стоп на 235.00. Цель: 180.00 (150.00).

Поддержка – 213.85. Сопротивление – 238.15.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 16.7 тыс. контрактов. Быки начали испытывать некоторые сомнения в способности и далее толкать цены вверх.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Ничего не поменялось. Продолжим держать лонг от 103.00. Рынок может подняться выше.

Сценарий падения: шорт можно держать. Шансы на падение к 82.00, возможно 72.00, существуют.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 103.00, перенесите стоп на 101.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 105.00, держите стоп на 110.60. Цель: 72.00.

Поддержка – 103.09. Сопротивление – 114.51.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 3 единицы и составляет 552 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.691 до 414.424 млн. баррелей, при прогнозе +2.0 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.573 до 230.805 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.449 до 107.286 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.298 до 27.45 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.097 до 5.934 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.549 до 3.721 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.646 до 2.213 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 90.3 процента.

Спрос на бензин упал на -0.129 до 8.739 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.322 до 9.514 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.248 до 0.845 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.04 до 0.958 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.012 до 3.834 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.034 до 4.782 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.021 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.197 до 1.281 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.788 до 19.821 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.742 до 21.308 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.553 до 2.413 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.27 до 6.06 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.219 до 0.864 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.042 до 2.47 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.012 до 0.105 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.192 до 1.397 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14.2 тыс. контрактов. В отличии от Brent, по WTI быки пока сохраняют оптимизм и прибывают на рынок.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Будем держать лонги открытые на прошлой неделе от 100.00.

Сценарий падения: не хочется пропускать возможное падение, поэтому, войдем в шорт снова, как только рынок опустится ниже 98.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100.00, перенесите стоп на 98.00. Цель: 150.00.

Продажа: после падения ниже 98.00. Стоп: 106.00. Цель: 72.00. Считайте риски.

Поддержка – 89.82. Сопротивление – 109.32.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Держим лонги. Спрос на топливо будет на высоком уровне.

Сценарий падения: продаем снова. Есть предпосылки для коррекции.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 980.0, перенесите стоп на 1080.0. Цель: 1500.0!

Продажа: сейчас. Стоп: 1280.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 1056.25. Сопротивление – 1299.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 мая. Лучше взять паузу и подождать снижения цен.

Сценарий падения: продадим. Возможен коррекционный ход.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 7.800. Цель: 5.200.

Поддержка – 6.113. Сопротивление – 8.204.

Gold. CME Group

Сценарий роста: наилучший уровень для покупок в среднесрочной перспективе это 1740.0. Уровень 1840.0 промежуточный.

Сценарий падения: медведи контролируют рынок. Будем ждать сильного падения.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1930, перенесите стоп на 1940. Цель: 1840 (1740).

Поддержка – 1872. Сопротивление – 1917.

EUR/USD

Сценарий роста: купили от 1.0600. Стоп на 1.0400. Будем держать открытые ранее лонги. Новые позиции не открываем. Провалились слишком глубоко.

Сценарий падения: цели выполнены. Всех с профитом. Берем паузу.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0600, держите стоп на 1.0400. Цель: 1.1000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0447. Сопротивление – 1.0758.

USD/RUB

Сценарий роста: пока оставим попытки заработать на росте. Рынок искусственный.

Сценарий падения: не будем гадать, где остановится паровозик из красных свечек. Вне рынка.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 69.23. Сопротивление – 72.02.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: за счет укрепления рубля индекс растет. Кроме того, есть покупки по голубым фишкам, но в условиях неопределенности, очень странно видеть бычий рынок. Или кто-то что-то знает? Войдем в лонг.

Сценарий падения: идеальным в данной ситуации будет шорт от 130000. С текущих уровней продавать не будем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 98000. Цель: 130000.

Продажа: при подходе к 130000. Стоп: 136000. Цель: 80000 (50000).

Поддержка – 97190. Сопротивление – 109360.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Льготный кредит для системообразующих предприятий АПК повышен до 7 млрд рублей