Рынок зерновых:

Турция, с её продолжающей падать в ад национальной валютой, да и всей экономикой, заинтересована в поставках зерна больше, чем Россия и Украина вместе взятые в продаже этого зерна именно Турции. Поэтому Эрдоган всех собирает у себя. Всех призывает найти решение по логистике. И скорее всего оно будет найдено.

Здравствуйте!

Июльский отчет USDA подтвердил позитивные ожидания аналитиков о хорошем валовом сборе зерновых в сезоне 22/23. Этот факт оказал существенное давление на цены, в первую очередь на пшеницу, которая всерьез задумалась о достижении уровня 650 центов за бушель.

В Новороссийские пшеница с содержанием протеина 12.5% продолжает дешеветь. Текущие ценовые уровни это 355 – 365 долларов за тонну, но стоит ожидать и более сильного падения цен. Ход до уровня 320 долларов за тонну на фоне нового урожая возможен.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота, взяв ход вниз от 1845 до 1700 долларов за тройскую унцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Эта странная американская манера просить о поблажках обвиняя в убийстве, в убийстве журналиста. Прямо в глаза, прямо на переговорах. Байдену осталось только снять ботинок и попытаться попасть в принца Салмана. Такого кино мы не видели еще никогда!

Не нужно быть великим стратегом чтобы понять, что теперь Саудовская Аравия не только не увеличит поставки нефти, но и начнет всерьез задумываться о том, а надо ли её народу в принципе учить английский. Есть русский язык, а также китайский, французский, немецкий. Если так пойдет и дальше, то со следующим президентом США принцу Салману, долгих лет ему жизни, придется драться в рукопашной.

После «милой» встречи Байден – Салман у нас появились сомнения в том, что нефть продолжит своё падение.

Европа со своими экстравагантными танцами насчет отказа от российских энергоносителей начинает подозревать, что её причудливые «па» завели её куда-то не туда. Северный поток стоит на ремонте. Может русские возобновят поставки 22-го июля, а может и нет. Перспектив на нормальный обогрев зимой никаких. Зато есть перспектива политических склок в самом центре Старушки, так как в попытке задушить Россию ихние стратеги стали душить свои собственные народы.

Скорее всего, ближе к зиме мы увидим некоторые перестановки в верхах ведущих европейских стран.

Доллар/рубль:

22-го июля состоится очередное заседание ЦБ РФ. На нем, как ожидается, процентная ставка будет снижена на 0.5% пункта, а возможно и больше, всё зависит от настроения Эльвиры Сахипзадовны.

Инфляция в России остановилась, что создает Центральному Банку пространство для маневра. Нельзя исключать, что политика снижения ставок будет продолжена и осенью. Удешевление кредита будет крайне полезным для страны в настоящий период.

Ожидается, что цены в России будут расти только в сегменте «лакшери», также возрастет стоимость обслуживания дорогой техники и оборудования. Цены на продовольствие и одежду приостановят свой рост.

Уровень 55 рублей за доллар воспринимается на данный момент как справедливый.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.5 тыс. контрактов. Медведей на рынке стало больше, чем быков. Покупатели уходили с рынка. Продавцы, наоборот, наращивали свои позиции.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Быки не смогли ничего противопоставить позитивным данным по валовому сбору от USDA. Рынок пал. Теперь покупки возможны только от уровня 650.0 центов за бушель.

Сценарий падения: мы не продавали неделю назад, считая, что уровни низки. Тем более не будем продавать в данный момент. Шансов заработать на падении сейчас крайне мало.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 860.0 центов за бушель.

Продажа: нет.

Поддержка – 640.0. Сопротивление – 828.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 29.5 тыс. контрактов. Покупатели активно покидали рынок, продавцы наращивали свои позиции.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжаем ждать касания уровня 560.0. Там купим, и будем рассчитывать на ход к уровню 660.0 центов за бушель.

Сценарий падения: для продавцов ничего не поменялось. Только рост к уровню 700 центов за бушель будет интересен с точки зрения входа в шорт. С текущих уровней не продаем.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 560.0. Стоп: 520.0. Цель: 685.0 центов за бушель.

Продажа: нет.

Поддержка – 559.0. Сопротивление – 615.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжаем оставаться вне рынка. Судя по поведению пальмового масла возможно дальнейшее падение.

Сценарий падения: есть угроза обвала рынка. Уровни не самые лучшие, но можно сделать ставку на падение.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1390.0. Цель: 1150.0 центов за бушель.

Поддержка – 1324.6. Сопротивление – 1457.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Не покупаем. Пока уровень 1940 не взят у продавцов есть шансы.

Сценарий падения: здесь можно продать. Мы пока еще можем говорить о падении. Открытые ранее шорты держим.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 19.80. Цель: 16.50 центов за фунт. Кто в позиции от 19.00, держите стоп на 19.80. Цель: 16.50 центов за фунт.

Поддержка – 17.69. Сопротивление – 19.40.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Рынок провалился к 190.00. При подходе к 180.00 можно войти в лонг.

Сценарий падения: будем держать открытые ранее шорты. Прошлая неделя оказалась удачной. Цель внизу на 182.00 вполне достижима.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: при подходе к 180.00. Стоп: 170.00. Цель: 208.00 центов за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 225.0, перенесите стоп на 220.00. Цель: 182.00 цента за фунт.

Поддержка – 191.40. Сопротивление – 209.40.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 500 контрактов. В условиях неопределенности деньги уходили с рынка. Отметим, что быков на рынке по-прежнему больше чем медведей.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Нельзя исключать новой попытки закрепиться выше 108.00 на следующей неделе. Вероятность успеха невелика, но все же войти в лонг сейчас стоит.

Сценарий падения: будем держать шорт, открытый ранее от уровня 120 долларов за баррель. Будем терпеть. По технике преимущество за продавцами.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас. Стоп: 97.00. Цель: 140.00 долларов за баррель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 117.00 и 120.00, перенесите стоп на 113.00. Цель по Brent: 77.00 долларов за баррель.

Поддержка – 94.61. Сопротивление – 107.35.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 599 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.254 до 427.054 млн. баррелей, при прогнозе -0.154 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 5.825 до 224.937 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.668 до 113.803 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.316 до 21.646 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.164 до 6.675 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.412 до 3.024 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.576 до 3.651 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 94.9 процента.

Спрос на бензин упал на -1.351 до 8.062 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -1.425 до 8.921 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.23 до 0.715 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.175 до 0.84 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -1.014 до 3.368 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.246 до 5.133 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.033 до 0.137 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.239 до 1.521 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.744 до 18.72 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.752 до 21.638 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.032 до 2.199 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -1.134 до 5.827 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.032 до 0.557 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.086 до 2.421 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.034 до 0.101 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.131 до 1.552 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.8 тыс. контрактов. Быки продолжают доминировать на рынке. Часть продавцов решила закрыть свои позиции.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. С текущих уровней возможен рост. Если удастся закрепиться выше 107.50, то это приведет к развороту на рынке вверх.

Сценарий падения: держим открытые ранее шорты. Народ ждет плохие данные по ВВП США и ЕС во втором квартале. Это может придавить цены.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас. Стоп: 94.00. Цель: 130.00 долларов за баррель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, перенесите стоп на 111.20. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 95.14. Сопротивление – 105.14.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 11 августа. Можно купить. Мы вернулись в растущий канал, что на самом деле несколько неожиданно.

Сценарий падения: будем удерживать открытые ранее шорты. Рассчитываем на то, что рынок все-таки сможет закрепиться ниже уровня 1000.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас. Стоп: 1040.00. Цель: 1400.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1320.0 и 1180.0, перенесите стоп на 1210.0. Цель: 850.0 долларов за тонну!

Поддержка – 998.75. Сопротивление – 1131.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Мы рекомендовали покупать на протяжении месяца. Теперь держим позиции.

Сценарий падения: не продаем. Не видно ни одной причины, из-за которой газ может подешеветь.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, перенесите стоп на 5.400. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 6.500. Сопротивление – 8.002.

Gold. CME Group

Сценарий роста: с текущих уровней возможен ход наверх до 1800. Выше данного уровня рынок пока не виден.

Сценарий падения: рынок достиг объявленного нами ранее уровня 1700. Новые продажи только от 1800 долларов за тройскую унцию.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: сейчас. Стоп: 1670. Цель: 1800 (2300!). Кто в позиции от 1700, держите стоп на 1670. Цель: 1800 (2300!).

Продажа: при подъеме к 1800. Стоп: 1830. Цель: 1612 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1688. Сопротивление – 1802.

EUR/USD

Сценарий роста: опустились ниже паритета и кое-как отросли вверх. картинка слабая. 21-го июля заседание ЕЦБ, до него остаемся вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700. Новых позиций не открываем, старые держим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0600, перенесите стоп на 1.0120. Цель: 0.9700.

Поддержка – 0.9952. Сопротивление – 1.0363.

USD/RUB

Сценарий роста: пара на прошлой неделе снижалась на фоне ожидания внеочередного созыва Государственной Думы 15-го числа в пятницу. По факту обошлось без сюрпризов. Мы можем предположить, что рубль окрепнет до уровня 54.00, проход к 50.00 пока отметаем.

Сценарий падения: Правительство продолжает выражать обеспокоенность крепким курсом рубля. В пятницу ЦБ РФ может снизить ставку, что поможет удерживать российский рубль в диапазоне 52 – 57 рублей за доллар США.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 54.00. Стоп: 52.70. Цель: 73.00 рубля за доллар.

Продажа: нет.

Поддержка – 55.96. Сопротивление – 64.74.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: у нефтяников и металлургов сложная ситуация из-за потери зарубежных рынков. Акции падают. В текущей ситуации ясно, что все прибыли крупных корпораций будут изъяты. Акционеры не получат дивидендов ближайшие пару лет. Не покупаем.

Сценарий падения: рынок вряд ли будет способен продемонстрировать рост в ближайшие дни. Остаемся в шортах. Рассчитываем на ход к уровню в 94000 пунктов.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, перенесите стоп на 123000. Цель: 94000 пунктов.

Поддержка – 104440. Сопротивление – 117340.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Баланс по подсолнечнику на 16 июля 2022. Россия