Рынок зерновых:

К зиме оголодавшая Северная Африка может устроить штурм южного побережья Европы. На плотах, с дудуками и барабанами. Просто потому, что хлебная лепешка у них дома уже подорожала в три раза и дальше с продовольствием в зависимых странах будет становиться только хуже.

Здравствуйте!

Страны производители зерновых взяли курс на ограничение собственного экспорта. Это поддерживает текущие цены. Если мораторий на экспорт зерновых будет продлен после начала поступления с полей этим летом нового урожая, то это явно приведет к сильному разогреву рынка и текущие уровни будут перекрыты минимум на 30%, а скорее, на все 50.

Только в случае появления понимания в мире какие объемы зерна и подсолнечного масла сможет поставить на внешний рынок Украина в этом сезоне, можно рассчитывать на снижение напряженности в продовольственной сфере.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на gasoil от 1200 до 1087 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Европейские чиновники судорожно ищут газ по всему миру. Алжир, Азербайджан, Тунис и Ливия могут стать выгодоприобретателями сего глобального побирательства.

В своей безудержной борьбе с Россией, как это не раз бывало раньше в истории, европейские лидеры могут дойти и до маразма. Раздадут в августе гражданам свечки, дабы было чуть теплее и чуть светлее долгими осенними вечерами.

Основная угроза для России таится в фанатизме Европы. На карту поставлены не только толерантные европейские ценности, но и возможность, когда-либо в будущем получать из России ресурсы в обмен на бусы, после ихней победы, разумеется.

Не стоит отрицать, что потеря европейского рынка крайне негативно скажется на российской экономике уже в этом году. Это вызовет и потерю прибыли компаний, и дефицит бюджета.

Стоит отметить, что уже сейчас держать средства на счетах в иностранной валюте опасно, могут отнять. И купить нужную продукцию у европейцев за евро напрямую от производителя невозможно. Де-факто европейский рынок уже потерян для России. Принимать оплату деньгами, на которые ничего нельзя приобрести, нет никакого смысла. Если в сложившейся мрачной ситуации не появится просвета, то России придется остановить физические поставки ресурсов на Запад в ближайшие недели, а возможно, что и дни. Это событие может вызвать быстрый ход на рынке нефти до отметки 150.0 долларов за баррель.

Доллар/рубль:

Видим твердый и одновременно искусственный курс рубля.

Продавать доллары и получать вместо них родные деньги уже не такая и плохая тема для компаний, так как в противном случае можно вообще ничего не получить. Какая-нибудь Урсула, какая-нибудь фрау фон дер Ляйен, может просто отобрать деньги, заблокировав счет. И что тогда делать? Звонить Байдену или Трампу? Сейчас это не вариант.

Так как доллар без привязки к корреспондентскому счету в американском банке существовать не может, в скором времени возможно наступление ситуации, когда торги долларами на Московской бирже даже среди резидентов РФ станут невозможны, так как все корреспондентские счета будут заблокированы.

Но ничего, у нас еще есть юань, южноафриканский ранд, индийская рупия и даже шекель.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.1 тыс. контрактов, при этом быков на рынке несколько больше, чем медведей.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Продолжим держать лонг. Есть признаки разворота вниз, но они не убедительны.

Сценарий падения: нас выбило из шорта, тем не менее, если рынок на следующей неделе закроет какой-либо день ниже 1050.0 продадим еще раз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1060.0, перенесите стоп на 1010.0. Цель: 1500.0.

Продажа: в случае закрытия дня ниже 1050.0. Стоп: 1100.0. Цель: 900.0.

Поддержка – 971.4. Сопротивление – 1074.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.8 тыс. контрактов. Быки не верят в падение спроса и продолжают толкать рынок вверх.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Наша покупка на прошлой неделе оказалась верной. Рынок продолжает расти дальше. Весьма вероятно, что мы выйдем в район 840.0.

Сценарий падения: при подходе к 840.0 можно пытаться продавать при условии, что пшеница уже начнет корректироваться.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 764.0, перенесите стоп на 754.0. Цель: 839.0.

Продажа: при подходе к 840.0, при условии, что пшеница уже падает. Стоп: 860.0. Цель: 720.0.

Поддержка – 769.4. Сопротивление – 839.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Соя высоко. Дальнейший рост разумным не выглядит, но если зерновые пойдут выше, то это коснется и сои. Пока берем паузу. Не покупаем.

Сценарий падения: шорт интересен с технической точки зрения. Будем продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1707.0. Цель: 1300.0.

Поддержка – 1644.2. Сопротивление – 1757.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Вероятно, что рынок достигнет 21.00 после чего мы увидим откат. Держим открытые ранее лонги.

Сценарий падения: шорт от 21.00 возможен. Продажи с текущих уровней выглядят преждевременными.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 19.30, держите стоп на 19.40. Цель: 21.00 (23.00).

Продажа: при подходе к 21.00. Стоп: 21.27. Цель: 19.00.

Поддержка – 19.64. Сопротивление – 21.02.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Тяжелая борьба в диапазоне 210.0 – 240.0. Пока видения дальнейшего роста рынка нет.

Сценарий падения: шорт возможен. Продавать страшно, но нужно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 235.0. Цель: 180.0 (150.0).

Поддержка – 210.10. Сопротивление – 237.95.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.3 тыс. контрактов. Деньги в незначительном объеме приходили на рынок, при это равновесие между сторонами сохранилось.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Продолжим держать лонг от 103.00. В случае падения к 105.00 желающие могут войти в покупку.

Сценарий падения: продавцы не смогли удержать рынок под своим контролем. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 103.00, перенесите стоп на 98.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 105.65. Сопротивление – 115.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 548 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 9.382 до 421.753 млн. баррелей, при прогнозе +0.863 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.648 до 233.139 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.902 до 111.399 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.45 до 26.337 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.305 до 5.995 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.513 до 2.18 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.208 до 3.815 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.5 до 90 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.174 до 8.736 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.377 до 9.501 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.045 до 0.439 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.094 до 0.886 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.163 до 3.484 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.388 до 4.654 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.066 до 0.154 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.366 до 1.739 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.044 до 18.771 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.991 до 20.401 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.068 до 1.956 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.869 до 6.807 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.442 до 0.829 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.024 до 2.423 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.014 до 0.116 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.359 до 1.57 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.7 тыс. контрактов. Рост цен на прошлой неделе объясняем нежеланием части игроков стоять в шортах во время длинного уик-энда в США.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. В случае возврата рынка к 100.00 можно купить. Текущие уровни несколько завышены для входа в лонг.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые три недели назад. Шансы на выживание позиции небольшие, но хотя бы 6 долларов с одного барреля точно можно будет положить в карман, так как открывались мы вниз от 114.00.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 100.00. Стоп: 96.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, держите стоп на 108.00. Цель: 80.00.

Поддержка – 92.81. Сопротивление – 108.56.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Вряд ли европейцам стоит рассчитывать на дешевое топливо в этом году. Держим лонги.

Сценарий падения: пока шорт не открываем. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 980.0, перенесите стоп на 1040.0. Цель: 1500.0!

Продажа: нет.

Поддержка – 1078.00. Сопротивление – 1160.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 27 апреля. На рынке газа будет хороший спрос. Продолжаем держать лонги.

Сценарий падения: от района 6.100 мы могли бы рассчитывать на коррекцию вниз, но пока её нет. Шорты в данной ситуации возможны только на часовых интервалах при появлении сигналов разворота вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 5.300. Цель: 7.800.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.103. Сопротивление – 6.802.

Gold. CME Group

Сценарий роста: если золото не сможет закрепиться выше 2000.0, то его ждет поход на 1800, а возможно и несколько ниже. В противном случае нам будет открыта дорога на 2300.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Структурно рынок готов к продолжению падения.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1970, перенесите стоп на 1944. Цель: 2300.

Продажа: сейчас. Стоп: 1993. Цель: 1850 (1770). Считайте риски.

Поддержка – 1949. Сопротивление – 1982.

EUR/USD

Сценарий роста: продолжаем ждать прибытия поезда на станцию «1.0600». При походе к данному уровню можно покупать.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт. Весьма вероятно, что цель на 1.0600 будет достигнута.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1020, перенесите стоп на 1.1010. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0678. Сопротивление – 1.0926.

USD/RUB

Сценарий роста: пока мы будем находиться в коридоре 82.00 – 85.00. До тех пор, пока иностранные инвесторы не будут допущены к торгам рубль будет оставаться относительно крепким. Небольшое ослабление национальной валюты возможно, но сильного рывка вверх на графике пары без нормального процесса торгов мы не увидим.

Сценарий падения: учитывая то, что сильный рубль не выгоден бюджету, мы вряд ли можем вести разговор о еще одном движении к уровню 70.00. Если же оно всё-таки состоится, то тогда стоит ждать очередных послаблений в пользу доллара со стороны Правительства.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 82.00, перенесите стоп на 76.00. Цель: 120.00 (150.00?!).

Продажа: думать при подходе к 100.0.

Поддержка – 69.74. Сопротивление – 82.94.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: ряд российских публичных компаний ввели мораторий на публикацию квартальной отчетности. В частности, это сделали три металлургических комбината ММК, НЛМК и «Северсталь». Не исключено, что данная практика будет расширена. Что тогда в этом случае делать миноритариям на фондовом рынке. Фундаментальных ориентиров нет. Если инвестор еще как-то может верить, например, в золото, то верить в акцию отдельно взятой компании, не понимая её финансовое состояние крайне опрометчиво.

Комфортным для покупок фьючерса на индекс РТС может быть уровень 80000. Лонг с текущих уровней возможен, но выглядит несколько завышенным.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 130000 можно продавать. Открытые неделю назад шорты можно держать.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 80000. Стоп: 70000. Цель: 140000. Считать риски. Размышлять. Читать новости.

Продажа: в случае роста к 130000. Стоп: 143000. Цель: 50000. Кто в позиции от 108000, перенесите стоп на 109000. Цель: 80000 (50000).

Поддержка – 90480. Сопротивление – 110000.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Вступили в силу ограничения на экспорт подсолнечного масла из России (Видео)