Заходит в салон сотовой связи мужичок белобрысый, высокий, но в возрасте, начинает продавщице зубы заговаривать. И такой телефон покажи, и такой. А потом раз и ушел, ничего не купил, но одного телефона не хватает. Так вот… не стажировался ли Трамп у наших цыганок на каком-нибудь ж/д вокзале?

За устойчивость к разводам. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

На рынке зерновых вряд ли мы будем наблюдать очень плохие события, так как спрос никуда не денется. Но можем увидеть, как какая-нибудь Канада в августе лихорадочно ищет куда бы ей деть лишние пару миллионов тонн, потому что у этой страны с США торговая война и из-за этого на какой-то ферме в Канаде можно будет купить зерно по очень хорошей цене. Наступает время точечных сделок и шустрых дельцов со свободным капиталом. То же самое касается и зерна из США. Его можно по бумагам превратить в бразильское, например, и продавать тому же Китаю, который ввел высокие пошлины на прямые поставки из-за океана. Электрические схемы, это не так и сложно по сравнению со схемами торговыми.

В России 87% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Эти цифры намного веселее декабрьских сомнений, которые возникли из-за проблем с погодой. Для России получить в сезоне 2025/2026 80 млн. тонн пшеницы реально при условии, что погода не преподнесет экстремально неприятный сюрприз. Таким образом, экспорт можно оценить в 40 млн. тонн. Но есть вопрос на перспективу аналогичный нефтяному: чем будут платить заказчики. Все понимают, что Запад может усилить санкции, что может привести к значительным потерям при проведении расчетов. Что делать? Биткоин, слитки золота, что еще? Можно стандартизировать оплату крупными бриллиантами от 10 карат. И старый добрый бартер. Почему нет. Мы вам пшеницу, вы нам бананы. Нормально. Калории на калории.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Продлены американские санкции против российского энергетического сектора. Это, в целом важное событие, прошло как-то тихо, за ширмочкой. Никакого ужаса, никакой паники на бирже. Лицензия L8 не продлена, что значительно усложняет покупку зарубежными компаниями энергоресурсов из России. Есть основания полагать, что Трамп в случае отказа России от перемирия на Украине введет еще более жесткие санкции против экспорта российской нефти и газа. На этом фоне рынок нефти пытается продемонстрировать живучесть, но структурно он смотрится тяжелым и не будет ничего удивительного, что мы через пару недель ляжем на отметку 60.00, будут санкции или нет.

А у нас все больше сделок идет через биткоины. А то, что проходит не через крипту, то дробят на мелкие партии, и завозят к нам и тугрики, и зайчики, и чего только не завозят. Это конечно прекрасная история для посредников, а для России и сырьевых компаний прямые потери.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти, следом за индусами, из-за санкционного давления. Кроме того, турки решили закупить… бразильскую нефть. Прикольно, да. В отчетности по экспорту пока этих действий нет, но не исключено что в поставках в Азию во втором квартале мы увидим спад. Куда же тогда будет рост? Китай хочет подождать будет ли перемирие на Украине и если нет, то, что выкинет в этом случае Трамп. Американский президент будет в ярости, если его усилия будут напрасны, это понятно. Но вряд ли речь на данном этапе идет об экономике в принципе, и тем более об эмоциях Трампа.

Доллар/рубль:

Нас ждет заседание ФРС США в среду и ЦБ РФ в пятницу. Скорее всего, ставки ни в России, ни в США не поменяются.

Текущее укрепление рубля пока еще можно обосновать возможным перемирием (зачем оно нужно), но вдруг. Надеждой на какое-то возобновление экономического сотрудничества с платежеспособным Западом. А также тем, что импорт в страну начал сокращаться, что приводит к избытку юаней, долларов и чего-то похожего на доллары: всякие евро, франки, дирхамы. Да, и польский злотый не забыть бы. Шутка.

Нас ждет попытка прохода к 82.00, после чего рынок скорее всего остановится. Дальнейшее, да и текущее, укрепление валюты не выгодно бюджету.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.3 тыс. контрактов. В крайне небольших объемах покупатели заходили на рынок, продавцы выходили из него. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Интрига. А если все-таки 500.0 будет. На текущих уровнях не покупаем.

Сценарий падения: какое-то замешательство в районе 550.0. Давайте проверим эту историю на прочность. Вдруг упадем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: обязательно при подходе к 500.0. Стоп: 400.0. Цель: 700.0.

Продажа: сейчас (557.0). Стоп: 673.0. Цель: 500.0. Считайте риски!

Поддержка – 544.2. Сопротивление – 566.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 74.4 тыс. контрактов. Покупатели продолжали уходить с рынка. Продавцы прибывали. Быки могут в ближайшем будущем утратить контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Надо держать лонг. Если он не выживет, то будем покупать с более глубоких уровней. Глобально это беспроигрышная тактика.

Сценарий падения: можно продать на откате вверх к 472.0. Нельзя исключать постановку нового минимума на данном рынке. Можем уйти на 380.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 444.0, держите стоп на 445.0. Цель: 510.0.

Продажа: при подходе к 472.0. Стоп: 482.0. Цель: 380.0?!!!

Поддержка – 454.4. Сопротивление – 477.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Покупки ни фундаментально, ни технически не интересны. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорт в расчете на сильное падение.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1025.6, перенесите стоп на 1032.0. Цель: 878.0.

Поддержка – 988.6. Сопротивление – 1037.0.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.8 тыс. контрактов. На рынке отток покупателей и продавцов. Деньги уходят, делая ситуацию более тонкой. Быки пока контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Ничего нового за неделю. Пока мы не можем развернуться вверх. Стоит покупать от 63.30, но туда для начала надо прийти.

Сценарий падения: стоит набраться терпения и держать шорт. Последствия торговой войны могут быть тяжелыми для рынка нефти.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 63.30. Стоп: 62.00. Цель: 72.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 74.05, перенесите стоп на 72.10. Цель: 63.30 (пересмотрена).

Поддержка – 67.26. Сопротивление – 71.39.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу и составляет 487 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.448 до 435.223 млн. баррелей, при прогнозе +2.1 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -5.737 до 241.101 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.559 до 117.595 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.228 до 24.469 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.067 до 13.575 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.343 до 5.47 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.846 до 3.29 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.503 до 2.18 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.6 до 86.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.305 до 9.182 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.078 до 9.556 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.025 до 0.578 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.024 до 0.84 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.093 до 3.898 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.113 до 4.462 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.02 до 0.249 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.005 до 1.036 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.057 до 21.6 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.168 до 21.479 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.114 до 1.966 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.778 до 6.228 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.551 до 1.609 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.007 до 2.697 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.058 до 0.145 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.53 до 1.718 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 9.1 тыс. контрактов. Покупателей не было. Продавцы продолжали уходить с рынка. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Ждем более интересных точек для вода в лонг. Пока вне рынка.

Сценарий падения: видно, что арабы дрогнули. Будут предлагать скидки. Имеет смысл держать шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 59.05. Стоп: 58.05. Цель: 68.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 69.34 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 68.02. Цель: 59.05.

Поддержка – 64.87. Сопротивление – 69.76.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 9 апреля. Продолжаем считать, что для покупок надо подождать, когда полностью отработает импульс вниз, а это случится, возможно, на уровне 580.0.

Сценарий падения: если будет рост, то его можно использовать для входа в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.0. Стоп: 570.0. Цель: 680.0.

Продажа: при подходе к 680.0. Стоп: 700.0. Цель: 580.00. Или сейчас (646.50). Стоп: 665.0. Цель: 580.0.

Поддержка – 620.50. Сопротивление – 670.75

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Откатили, но нам бы хотелось получить 3.100 для нового лонга.

Сценарий падения: вошли в шорт. Надо держать. Зима прошла. Впереди лето. Цены могут еще снизиться.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 3.100. Стоп: 2.800. Цель: 3.900.

Продажа: нет. Кто в позиции от 4.880, перенесите стоп на 4.200. Цель: 3.100.

Поддержка – 3.960. Сопротивление – 4.886.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выбило из покупки. Берем паузу.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 61641. Сопротивление – 75996.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выбило по стопу, зайдем снова. На этом рынке может быть только рост.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас (900). Стоп: 850. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 856. Сопротивление – 986.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Продолжаем считать, что при подходе к 2730 можно будет попробовать купить. Больше ничего интересного тут нет.

Сценарий падения: видим исполнение цели по Фибо в районе 3020. Должны теперь получить откат. А вот насколько он будет глубоким пока вопрос. И далее будет еще одна ветка вверх, куда-то к 3300.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2730. Стоп: 2710. Цель: 3020.

Продажа: сейчас (3001). Стоп: 3034. Цель: 2120.

Поддержка – 2844. Сопротивление – 3021.

EUR/USD

Сценарий роста: подождем откат к 1.0550. Покупать с текущих уровней некомфортно.

Сценарий падения: месим 1.0900. Можно продать, но надо быть готовым к ходу на 1.1090, поэтому риск по капиталу надо уменьшить втрое.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.0550. Стоп: 1.0450. Цель: 1.1090 (1.2000).

Продажа: сейчас (1.0875). Стоп: 1.0956. Цель: 1.0550.

Поддержка – 1.0751. Сопротивление – 1.0946.

USD/RUB

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. От 82600 покупать однозначно.

Сценарий падения: пропустить ход к 82500 не имеем права. Однако! Мы на уровне 2.000 по Фибоначчи, что может привести к возврату к 100000. Кто не в позиции, отрабатывайте ход вниз на часовках.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 82600. Стоп: 81400. Цель: 115000?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 92186 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 92700. Цель: 82600.

Поддержка – 82585. Сопротивление – 92534.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Перед нами коррекция к падению. Имеет смысл ожидать еще одной ценовой ветки вниз. Дальнейший рост без коррекции ознаменует собой начало безумной вакханалии, которая, когда все будет сильно наверху, закончится закрытием на месяц всех бирж и штурмом сберкасс.

Сценарий падения: идея осталась прежняя. Если будет подход к 120000 – продавать. В рамках коррекции можем нарисовать траекторию 120000 – 105500. А если все будет куда хуже, чем представлялось волшебникам (они же кукловоды), то нас ждет 90000. А затем и 60000. Да-да-да, эта отметка пусть и далеко, но она есть, она с нами.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 105500. Стоп: 103000. Цель: 138000?!!! Также при подходе к 89500. Стоп: 88300. Цель: 110000.

Продажа: при подходе к 120000. Стоп: 122000. Цель: 105000.

Поддержка – 110030. Сопротивление – 123310.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельхозпродукцию РФ и Белоруссии