Рынок зерновых:

Отчет USDA показал небольшое падение валового сбора пшеницы на 0,43% до 766 млн. тонн, и рост урожая кукурузы на 0.67% до 1171 млн. тонн. Рынки ждали чуть лучших цифр по пшенице, так как кроме провалившейся Европы, в остальных регионах дела были отнюдь неплохи.

Китай после сильного наводнения из-за непрекращающихся дождей вынужденно увеличит импорт продовольствия, так как часть посевов пострадала из-за разлива рек.

Товарищ Си обратился к нации с посылом если не экономить, то рачительно относиться к еде. Это означает, как минимум, уменьшение размеров порций в китайских ресторанах. Проблемы голода нет, но потери из-за наводнения вынуждают КПК дать рекомендации гражданам, что в условиях Китая равносильно поручению, которое игнорировать никак нельзя.

Египетский тендер закончился сделками с поставщиками на уровне 206 долларов плюс 15 долларов фрахт, это на 4 доллара ниже того, что мы видели двумя неделями ранее. Данный факт будет сдерживать рост цен на бирже.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота забрав ход вверх от 1750 до 1944.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

В Средиземном море Турция и Греция борются за найденные залежи нефти и газа у небольшого острова Кастельроссо. Пока не стреляют, но корабли стран находятся друг от друга на расстоянии вытянутой руки.

Вроде бы нефть и газ сейчас дешевы, но что будет завтра? Ресурсы — это повод к войне. Эрдогана пока никто не может остановить. Вероятно, что это сделает турецкая лира, которая возобновила падение.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о заключении мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это шаг к нормализации ситуации в основном нефтеносном регионе. Он позволит снизить напряженность, хотя бы на несколько лет, что даст зеленый свет для позитивного развития. Трамп, как посредник, здесь оказался молодец. Остальным приходится завидовать, понимая, что еще один риск для поступления дешевой нефти в Европу исчез.

России сейчас и в перспективе нельзя больше вставать из-за стола ОПЕК+. Арабские страны взяли курс на созидание. В связи с падением цен на нефть, все начали внимательно считать деньги и дружить друг с другом.

Доллар/рубль:

Рубль стоит. Пока внимание спекулянтов приковано к турецкой лире, которая падает из-за непомерных амбиций руководства страны. Не исключено, что и рублю перепадет, но несколько позже.

При текущих ценах на нефть, даже несмотря на потери от карантина весной, бюджет сможет залатать дыры. Пессимистичный прогноз: дефицит бюджета достигнет 5 трлн. рублей к концу года. Оптимистичный 1 триллион. Истина где-то посередине.

Нельзя не упомянуть события в Белоруссии. Если Россия введет свои войска в соседнее государство, то начнется полномасштабный политический, а с ним и экономический кризис, выйти из которого в своем нынешнем виде России уже не удастся. Если станет посредником между нынешней властью и протестующими, то это более позитивный сценарий.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Несмотря на привлекательность технической картины для покупок, стоит сохранять осторожность и внимательно считать риски. Три недели подряд продавцы усиливают давление. Нельзя сбрасывать со счетов возможность прохода вниз к 450.0.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Здесь ничего не остается кроме как охранять поддержку на 490.0. Если рынок останется выше неё, то возникнет хорошая предпосылка для движения вверх.

Сценарий падения: в случае появления красной свечи на дневном интервале с закрытием ниже 500.0 стоит задуматься над возможностью войти в шорт на «часовках», так как быки закончили пятницу неуверенно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 487.0. Цель: 600.0. Кто в позиции от 492.0, перенесите стоп на 487.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 489.0. Сопротивление – 516.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Деньги спекулянтов уходят с рынка. Ситуация не может похвастаться определенностью. С одной стороны, рост цен при рекордном урожае будет выглядеть нелепо, с другой, падать нам тоже особо некуда. Отметим, что данный рынок некомфортен для торговли в настоящий момент.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Несмотря на рост в конце прошлой недели остаются сомнения в способности цен пробиться выше 340.0. Покупать будем только если рынок упадет к 300.0.

Сценарий падения: возможно, что при подходе к 337.0 появится вариант для продажи. Текущие уровни для входа в шорт не привлекательны.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 300.0. Стоп: 287.0. Цель: 350.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 314.6. Сопротивление – 337.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Сообщения о том, что Китай будет покупать сою в США в четвертом квартале, разогнали рынок вверх. Ситуация развивается для покупателей просто отлично. Здесь стоит держать лонги.

Сценарий падения: надо сказать, что мы вовремя вышли из шортов. Рынок развернулся вверх. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 863.0, перенесите стоп на 866.0. Цель: 950.0. (1030.0).

Продажа: нет.

Поддержка – 879.2. Сопротивление – 905.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Практически нет никаких сомнений, что мы идем к 14.00. Если рост будет интенсивным, то, возможно, мы не будем торопиться с фиксацией прибыли.

Сценарий падения: наше мнение не поменялось, будем думать о шортах при подходе цен к 14.00. Если рост будет быстрым и однонаправленным, то тогда шорт от 14.00 будем считать преждевременным.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 12.11, перенесите стоп на 11.97. Цель: 14.00 (16.80).

Продажа: нет.

Поддержка – 12.39. Сопротивление – 14.01.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. По кофе охлаждение, но шансы на продолжение роста, с точки зрения техники, хорошие. Держим лонги, добавим от 104.0.

Сценарий падения: вероятность хода к 104.0 существует, но её лучше отрабатывать на часовых интервалах. Для долгосрочной торговли вариантов для продаж нет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 104.0. Стоп: 102.0. Цель: 146.0. Кто в позиции от 110.0, перенесите стоп на 102.0. Цель: 146.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 109.60. Сопротивление – 127.40.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Есть небольшой рост интереса со стороны спекулянтов к покупкам, одновременно часть продавцов рынок покинула. Подобное поведение дает шанс рынку на рост. Отметим, что нефть на редкость стабильна.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. На 44.90 образовалась поддержка, от которой можно покупать. Быки могут преподнести сюрприз и затолкать рынок к 53.60.

Сценарий падения: в случае падения цен ниже 44.00 рынок отправится вниз. Однако, для того чтобы это движение состоялось нужно какое-либо фундаментальное событие.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 44.70. Цель: 53.60.

Продажа: при появлении дневной красной свечи с закрытием ниже 44.00. Стоп: 45.60. Цель: 32.10.

Поддержка – 44.24. Сопротивление – 46.18.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 4 единицы до 172 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.512 до 514.084 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.722 до 247.084 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.322 до 177.655 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.336 до 53.289 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.3 до 10.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.389 до 5.621 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.324 до 3.143 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.713 до 2.478 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.4 до 81 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.266 до 8.883 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.3 до 9.6 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.366 до 1.023 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.024 до 0.794 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.162 до 3.862 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.12 до 4.789 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.017 до 0.148 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.294 до 1.407 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.457 до 19.369 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.771 до 21.955 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.052 до 2.302 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.597 до 4.662 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.333 до 1.119 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.01 до 2.323 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.036 до 0.084 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.424 до 0.913 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

У продавцов микроскопическое преимущество. На рынке, по сути, ничего не происходит. Стороны ищут себя в небольших сделках. Есть ощущение, что против группы продавцов действует кто-то большой, кто держит рынок на текущих уровнях.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 22 сентября. В течение прошлой недели продавцы ничего особенного не показали, значит, есть шанс на рост. Пока мы уверенно держимся выше 40.00, что может привлечь покупателей.

Сценарий падения: продавцы утратили инициативу после того, как не смогли пробиться ниже 40.00. Теперь стоит набраться терпения и ждать от медведей еще одной попытки пройти вниз.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 40.80. Цель: 49.70.

Продажа: при закрытии свечи ниже 40.50. Стоп: 42.80. Цель: 30.00. Кто в позиции, от 42.00, перенесите стоп на 42.80. Цель: 30.00.

Поддержка – 35.18. Сопротивление – 45.04.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 10 сентября. Рынок продолжает стоять под 400.0. При этом перед нами не идеальный, но всё же «бриллиант», который является разворотной фигурой. Рынок имеет шансы на то, чтобы пойти вниз. Не покупаем.

Сценарий падения: для продавцов ничего плохого на рынке за неделю не произошло. Держим шорты. Кто не вошел, можно войти сейчас.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 400.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 387.0. Цель: 300.0. Кто в позиции, держите стоп на 387.0. Цель: 300.0.

Поддержка – 329.00. Сопротивление – 431.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 27 августа. Продолжаем ускоряться на фоне жары в Европе и в США. Кроме того, для Европы выросли транзитные риски из-за событий в Белоруссии. Вряд ли что-то произойдет негативное. Но кто его знает, как оно сложится, отсюда нервозность. Держим лонги.

Сценарий падения: наше мнение пока не поменялось, продавать будем при подходе к 2.730, не ранее. Рынок набрал ход и мешать ему не стоит.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.850, перенесите стоп на 1.930. Цель: 2.730 (3.500?).

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.080. Сопротивление – 2.730.

Gold. CME Group

Сценарий роста: получили резкий сброс, не на 1965, а на 1865. Тогда, по логике вещей, должен быть еще один удар вниз до 1780. Его и будем ждать для того, чтобы купить снова.

Сценарий падения: возможный ход от 1965 до 1780 выглядит привлекательно. Имеет смысл войти в продажу пока рынок находится под 1950.

Рекомендации:

Покупка: нет. Взяли ход от 1750 до 1944.

Продажа: сейчас. Стоп: 1970. Цель: 1780.

Поддержка – 1865. Сопротивление – 2087.

EUR/USD

Сценарий роста: доллар не торопится усиливать свои позиции. Если цены закрепятся выше 1.1850, то нас может ждать штурм 1.2000. В случае взятия 1.2000, можем рассчитывать на ход к 1.2500. Будем учитывать этот сценарий.

Сценарий падения: уровень 1.1850 для следующей недели ключевой. Если быки поднимут цену выше него, то мы пойдем к 1.2000. Там будет борьба, но чем она закончится не ясно.

Рекомендации:

Покупка: в случае закрытия дневной свечи выше 1.1850. Стоп: 1.1790. Цель: 1.2000 (1.2500).

Продажа: думать при подходе к 1.2000. Кто в позиции от 1.1780, перенесите стоп на 1.1870. Цель: 1.1500.

Поддержка – 1.1698. Сопротивление – 1.1907.

USD/RUB

Сценарий роста: существует риск вмешательства России в дела Белоруссии. На следующей неделе рынок будет учитывать данный факт. Только если позиция Москвы будет нейтральной, курс национальной валюты будет в дежурном режиме парить над 72.00.

Сценарий падения: рублю будет сложно пройти ниже поддержки на 72.00. Если это произойдет, нас ждет сильная борьба на 71.00. По итогам года намечается дефицит бюджета, даже при текущих ценах на нефть. Поэтому, всерьез рассматривать укрепление рубля тяжело.

Покупка: думать при подходе к 71.00. Кто в позиции от 73.10, держите стоп на 72.40. Цель: 78.70.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.18. Сопротивление – 74.65.

RTSI

Сценарий роста: рынок выбрал путь к 1450, видимо, из-за того, что Мосбиржа запретила открывать шорты по Аэрофлоту. И это шутка только отчасти, акции компании выросли после выхода данной информации.

Весь оптимизм российского рынка держится сейчас на оптимизме заокеанских фондовых бирж. Пока доллары будут оставаться дешевыми, всё будет хорошо. Но так как фьючерсы на процентную ставку в США посмотрели вверх, нам не стоит рассчитывать на бесконечный праздник.

Ход по индексу РТС к 1450 возможен. Оттуда будем падать.

Сценарий падения: по итогам первых шести месяцев 2020 года акционеры АЛРОСА не получат дивиденды. Причина: отрицательный свободный денежный поток компании. Как это не жаль, но подобной информации будет еще немало. Пессимизм осенью, очень вероятно, накроет российский рынок. От 1450 продавать обязательно.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1286, перенесите стоп на 1278. Цель 1450.

Продажа: при касании 1450. Стоп: 1520. Цель: 1000.

Поддержка – 1222. Сопротивление – 1457.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 августа 2020