Рынок зерновых:

В далекой Нигерии пришли к тому, что надо продавать нефть за найру, не за мойву, а за найру, валюта такая у них. Далеко не все могут отказаться от долларов и евро. Может быть, мы тоже будем продавать нефть за найру. А почему нет? За всё что угодно.

Говорят, 20% россиян хранят свои деньги дома. Все правильно. 20% пенсионеров собрали себе в последний путь. Здравствуйте подольше! И не торопитесь.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Обеспокоенность участников рынка объемами урожая в России в 25-м году обоснована. Есть риск проведения неудачной посевной компании осенью из-за чего мы можем столкнуться с ситуацией следующим летом, когда у нас будут контрактовать пшеницу, а взять её будет негде. Может возникнуть опасность вымывания зерна с внутреннего рынка и даже некоторого дефицита.

Пока про «дефицит» прозвучит несколько натянуто, учитывая то, что даже на фоне инфляции роста цен на местах на пшеницу нет. Если строить предположения в каком случае станет нехорошо: если будет собрано менее 60 млн. тонн пшеницы. Если исходить из исторических данных о том, что раз в 7 лет имеет место быть засуха, особенно это Поволжья касается, то нам как раз пора огрести по полной программе со стороны погоды. Это просто климат. Да, так бывает. Конечно, никому это не надо, но если на самом деле «вдруг» соберут всего 60 млн. тонн, то может быть программа мелиорации получит большее развитие.

Есть факты, и комментарии, что в Канаде фермеры не довольны текущим уровнем цен и держат зерно. Это вполне может быть, так как предыдущие годы 22-й и 23-й были куда более сытными. А к хорошему быстро привыкаешь. 600 центов за бушель сейчас это не тоже самое, что 800 центов за бушель тогда.

Да, можно сделать ставку на то, что следующая весна в России будет сухой. А что, если нет? Производителям не надо ничего придумывать. Продавайте постепенно в рамках собственных нужд.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

После атаки Ирана на Израиль, за атаку Израиля на арабов, за атаку Хезболлы на Израиль, там всё это бесконечно, рынок нефти в лице Brent отгреб от 70.00 и теперь красуется около 80.00. Будут ли дальше мутузить друг друга? Обязательно. Только дорого. Иран уже отбил свои затраты на атаку за счет роста нефти, из-за его же действий, а вот Израиль должен где-то брать деньги на ближневосточные приключения. Вы видели танк «Меркава», его не только склепать дорого, его заправить дорого. И кто за это всё будет платить? Сами танкисты! И за снаряды они же. Если так будет на самом деле. Всё очень быстро закончится.

США поставили новый рекорд по добыче нефти в сутки: 13.4. млн. баррелей. И это несмотря на ураганы, которые прошлись по стране один за другим. Да надо бурить. Вдруг мода на нефть пройдет. Все будут жить в деревянных домах, ездить на лошадях. Ароматы будут!

В целом, стоит признать, что если завтра нефти не будет, ничего ужасного не произойдет. Есть газ, есть биотопливо, электрические батареи, есть, наконец велорикши и парусный флот. Поэтому, текущая вакханалия с ростом потребления энергии, а спрос в 25-м году продолжит расти и достигнет почти 105 млн. баррелей в сутки, она с экономической точки зрения имеет значение, но для нормального функционирования человечества уже нет.

Рынок нефти будет оставаться в напряжении еще некоторое время, возможно пару недель. Но если Израиль не станет бомбить иранские нефтяные вышки, то цена медленно сползет снова к 70.00. А там и Новый год.

Доллар/рубль:

«Даешь ставку 50%», – писали мы уже на позапрошлой неделе. К сожалению, фон остается таким, что понимаешь: нет ничего невозможного. Пока мы будем говорить о пороге в 20%. Это уровень, с которого могут начаться крайне негативные события в экономике, если ЦБ решит поднять ставку 25-го октября. Развитие новых крупных проектов независимым бизнесом (если такой бывает) невозможно. Только если корпорация получает прибыль, то она сама на свой страх и риск со своими деньгами куда-то полезет, но так никто не делает, как правило берут у банков, а при таких ставках это крайне тяжелая история.

Рубль на фьючерсе отошел вниз от 96000. Если будет 93000 можно будет подумать о покупках. Пока мы выше 90000 говорить о том, что тренд вверх закончен мы не можем.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.6 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка. Покупатели делали это активнее. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. На откатах вниз можно покупать. Желающие могут сделать это прямо сейчас. Отметим, что риск падения цен к 500.0 остается.

Сценарий падения: для продаж нам нужны уровни выше текущих. Хотим отметку 656.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 490.0. Цель: 650.0. Кто в позиции от 589.6, держите стоп на 577.0. Цель: 656.0.

Продажа: при подходе к 650.0. Стоп: 675.0. Цель: 540.0.

Поддержка – 582.0. Сопротивление – 617.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 37.2 тыс. контрактов. Изменение значительное. Продавцы уходили с рынка. Покупатели также закрывали позиции, но в малом объеме. Медведи рискуют потерять контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Видим, «предсказанный» в предыдущем прогнозе откат. Можно покупать здесь, можно подождать падения к 410.0.

Сценарий падения: нужны более высокие уровни чтобы продавать. Например: 465.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас (415.6), при подходе к 410.0 и 400.0. Стоп: 398.0. Цель: 465.0.

Продажа: думать при подходе к 465.0.

Поддержка – 400.6. Сопротивление – 422.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Пока о покупках не думаем. Сои много.

Сценарий падения: будем держать открытый шорт. Есть риск падения к 895.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 850.0. Стоп: 830.0. Цель: 1100.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1037.6, перенесите стоп на 1052.0. Цель: 895.0 (пересмотрена).

Поддержка – 986.4. Сопротивление – 1040.4.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 126.5 тыс. контрактов. Изменение гигантское! Покупатели заходили на рынок, продавцы уходили с него примерно в одинаковых объемах. Быки упрочили контроль над рынком.

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Писали мы об откате вниз, но уровни не обозначали. Волатильность высокая. Желающие войти в лонг ждут отката к 76.20.

Сценарий падения: продавать пока смысла нет.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при откате к 76.20. Стоп: 75.00. Цель: 86.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 76.84. Сопротивление – 82.23.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 2 и составляет 581 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.81 до 422.741 млн. баррелей, при прогнозе +2 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -6.304 до 214.898 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.124 до 118.513 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.247 до 24.914 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.389 до 6.239 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.084 до 3.794 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.305 до 2.445 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.9 до 86.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 1.133 до 9.654 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.627 до 10.229 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.112 до 0.428 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.02 до 0.942 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.393 до 4.031 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.194 до 4.988 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.09 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.027 до 1.507 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.338 до 21.185 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.997 до 22.589 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.252 до 1.337 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.371 до 6.797 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.117 до 0.996 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.014 до 2.701 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.029 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.315 до 1.542 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.9 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка. Покупатели делали это активнее. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 22 октября. Чтобы купить нужен откат. Пока вне рынка.

Сценарий падения: вышли из падающего канала вверх. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 71.46. Сопротивление – 78.41.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Если рынок позволит, то можно будет купить от 690.0.

Сценарий падения: интересно будет продать от 765.0. Если рынок действительно столь существенно вырастет, можно войти в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 690.0. Стоп: 676.0. Цель: 765.0.

Продажа: при подходе к 765.0. Стоп: 785.00. Цель: 505.00.

Поддержка – 674.75. Сопротивление – 765.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 29 октября. Несмотря на сильную коррекцию продолжим покупать.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас (2.632). Стоп: 2.480. Цель: 4.000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 2.580. Сопротивление – 2.725.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 76000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 80830. Сопротивление – 95859.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пришли в интересный район для покупок. Можно входить. Отметим, что падение к 20000 наиболее оптимально для входа в лонг.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас (23800) и при касании 20000. Стоп: 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 21016. Сопротивление – 32500.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 755. Сопротивление – 1238.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Ничего нового. Нам нужна сейчас коррекция к 2570, лучше к 2550. Там можно будет купить, если до этой коррекции не будет в начале касания 2719.

Сценарий падения: шорт от 2720 будет интересным.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: до касания 2719 при откате к 2570 (2550). Стоп: 2530. Цель: 2720.

Продажа: при подходе к 2720. Стоп: 2740. Цель: 2200?!

Поддержка – 2618. Сопротивление – 2695.

EUR/USD

Сценарий роста: ушли под 1.0950. Про покупки пока забываем.

Сценарий падения: нужен откат для продаж. А его нет… Можно продать сейчас, но с близким стоп-ордером.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1.0935.). Стоп: 1.0970. Цель: 1.0000. Или при подъеме к 1.1111. Стоп: 1.1141. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0792. Сопротивление – 1.0950.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Ничего нового. Рынок способен идти выше. Держим лонг. Не отрицаем падения к 93000 и даже 90000, но вряд ли мы увидим много продавцов в конечном итоге. Пока растущий тренд основная идея.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 85976, держите стоп на 93900. Цель: 100000 (200000. Да-да, такое возможно).

Продажа: нет.

Поддержка – 94049. Сопротивление – 96427.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Тоскливо. Но отсутствие хода вверх для скорой потенциальной покупки от 90600 это хорошо. Ждем. Провал под 90600 приведет к паническому сбросу акций.

Сценарий падения: не откатываем вверх. Надо хотя бы 100000 для входа в шорт. Лучше 105000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 90600. Стоп: 90300. Цель: 105000.

Продажа: при подходе к 100000. Стоп: 101300. Цель: 90600.

Поддержка – 93130. Сопротивление – 97250.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Боты и дроны на службе у аграриев.