Рынок зерновых:

Байден запретил закупать в России нефть и газ. Это изящно. Россия, основной производитель удобрений в мире, запретила их экспорт, и это тоже изящно. На фоне всех этих изяществ в Турции дерутся за подсолнечное масло, а в Испании, нет, вы не ослышались, именно в Испании, в магазинах ввели ограничения на отпуск макарон в одни руки.

Здравствуйте!

Запрет на вывоз удобрений из России уже внес свой вклад в рост накладных расходов фермеров. Затраты на посевную в США выросли на 30%, и пока розница не видит этого повышения. Цены на данный момент растут на панике и желании домохозяйств, в которых пока водятся деньги, создать запас продовольствия у себя в шкафу.

Видя, как пустеют полки в Европе, мы не можем рассуждать о падении цен на бирже. Пшеница может откатить к 1000 центам за бушель, но уйти еще ниже ей вряд ли удастся даже на фоне позитивных прогнозов по новому урожаю.

А позитивных прогнозов не будет. Судя по всему, посевная на Украине в ряде областей будет сорвана, что приведет к сильнейшему дефициту зерна в Черноморском регионе. Россия осенью если и отпишет кому кораблик или два еды, то только под настроение и только тем, кто сейчас ведет себя хорошо.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход от 90 до 120 рублей за доллар.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

«Почему бы нам не раскрутить цену на газ до 4000 тысяч долларов за тысячу кубов в Европе», — подумал Новак и предложил закрыть «Северной поток -1». Европа ответила на это решимостью заморозить своих граждан и призвала к еще большей экономии. Сейчас, в результате борьбы на языках, цены на газ оказались на уровне 1500 долларов за 1000 кубометров, но на таких уровнях экономика Германии никому не нужна.

Рост цен на бензин в Европе привел к тому, что в Италии начали добавлять в топливо этиловый спирт, он дешевле, чем бензин. Такими темпами скоро будут ездить на коньяке. А пока с понедельника Италию ждет забастовка дальнобойщиков из-за роста цен на топливо.

Переговоры по Ирану вновь застопорились. Блинкен, это американский госсекретарь, честно признался, что теперь всё зависит от России и от Ирана. Кто ж вам сейчас позволит получить на рынке дополнительные объемы нефти, милый друг! Постоим выше 100 долларов за баррель пока. Не зря же сразу после своего избрания новый президент Ирана Эбрахим Раиси 20 января нанес свой первый визит именно в Москву. Тегерану на данный момент нет никакого проку заключать новую ядерную сделку. Нефть высоко.

Вашингтон уже признается в любви к венесуэльцу Мадуро. Кто бы мог подумать. Но в Каракасе давно уже сидит «Роснефть», и там для Байдена всё будет непросто. Придется попотеть и потерпеть.

Доллар/рубль:

В понедельник курс доллара к рублю при обмене на улице между честными гражданами вырастет до отметки 150 рублей за один американский доллар. За наличные придется платить сверх всякой меры, спасибо американскому дедушке Джо с его запретом на ввоз наличных долларов в Россию.

Туристам, конечно, теперь будет несладко. Хорошо если турки и египтяне начнут рубли принимать, а иначе случится у них экономический застой в прибрежных лавках, так как долларов у российских путешественников не будет.

У нас к лету дефицит на американские деньги будет настолько острым, что отдельные граждане будут предлагать за них и поболе 150 рублей. Например, 300 рублей. Элиты будут растрясать жирок, загоняя курс в облака. Впрочем, при таком ажиотаже можно начать печатать доллары и самим, прямо на фабрике Гознака, раз народ просит.

То, что в России снова появился черный рынок валюты, это плохо. А еще плохо то, что Россия готова продавать ресурсы, Европа готова их покупать, а вот банки не готовы проводить платежи. Пока на апрель контракты проходят с трудом. Приток валюты в страну будет весной небольшим.

Доллары не продаем, рубли на них не покупаем, чтобы там не решила по ставке ФРС США в среду 16-го марта.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 30.6 тыс. контрактов. Быки огромным стадом зашли на рынок. Контрактов на покупку стало больше числа контрактов на продажу.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Текущие уровни представляют интерес для нового раунда покупок. Абсолютно ясно, что себестоимость выращивания пшеницы выросла не менее чем на 30%.

Сценарий падения: не продаем. Пока мы не увидим майский отчет от USDA говорить о падении цен нет никакого смысла.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 930.0. Цель: 1500.0. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 1046.0. Сопротивление – 1363.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 18.6 тыс. контрактов. Медведи как вид исчезли с рынка кукурузы. Народ закрывает шорты, что продолжает толкать цену вверх.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Будем держать лонги. Поставим цель на 838.0 и будем ждать.

Сценарий падения: не продаём. Сев на Украине под угрозой срыва.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 685.0, перенесите стоп на 718.0. Цель: 838.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 728.4. Сопротивление – 838.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Для покупок хотелось бы увидеть коррекцию. Можно войти сейчас, но с близким стоп-ордером.

Сценарий падения: падение пока вряд ли возможно. Пока ситуация на Украине не успокоится, масличные падать не будут.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1460.0. Или сейчас. Стоп: 1640.0. Цель: 2000.0?!

Продажа: нет.

Поддержка – 1443.6. Сопротивление – 1801.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Пришли мы к 20.00. Продолжим держать лонг. Бабушки в Саратове уходят в товар, занимая бычью позицию.

Сценарий падения: убрали мы ранее рекомендацию продавать от 20.00. Наверное правильно. На рынке продовольствия назревает настоящая паника.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 17.80, перенесите стоп на 18.30. Цель: 23.20.

Продажа: нет.

Поддержка – 18.97. Сопротивление – 20.01.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Перешли на майский фьючерс, а он пока в отличие от мартовского стоит в восходящем канале. Будем покупать здесь.

Сценарий падения: шорт будем держать до 200.00. Более сильное падение в текущей нервной ситуации вряд ли возможно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 214.00. Цель: 300.00?! Думать при подходе к 200.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.00, перенесите стоп на 242.00. Цель: 200.00.

Поддержка – 220.45. Сопротивление – 259.45.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 100.1 тыс. контрактов. Видим невиданную контратаку со стороны продавцов. 50 тысяч контрактов были бычьими, а стали медвежьими.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Надо держать лонг от 110.00. Возможен еще один заход наверх, так как Иран не спешит подписывать новую ядерную сделку.

Сценарий падения: продавать не торопимся. Не ясно как Европа будет заключать контракты на апрель на российскую нефть.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 104.00. Цель: 155.00?! Кто в позиции от 110.00, держите стоп на 104.00. Цель: 155.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 105.88. Сопротивление – 114.00.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 8 единиц и составляет 527 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.863 до 411.562 млн. баррелей, при прогнозе -0.657 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.405 до 244.606 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -5.23 до 113.874 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.585 до 22.221 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.552 до 6.319 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.374 до 2.422 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.926 до 3.897 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.6 до 89.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.219 до 8.962 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.303 до 9.577 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.157 до 0.76 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.007 до 0.667 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.137 до 4.587 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.073 до 4.64 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.129 до 0.274 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.325 до 1.074 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.38 до 21.21 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.56 до 21.631528 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.246 до 2.522 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.575 до 5.744 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.289 до 1.188 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.11 до 2.306 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.068 до 0.153 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.222 до 1.503 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9.4 тыс. контрактов. Видим незначительное сокращение бычьих позиций, покупатели продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 22 марта. С текущих уровней можно покупать. Пока рынок не увидит от компаний отчеты за 1-й квартал можно ставить на рост.

Сценарий падения: продавать не будем. На рынке нефти будет перелом вниз, но не завтра.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 92.00. Цель: 150.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 103.44. Сопротивление – 115.10.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля. Текущие уровни интересны для покупок. В Европе идет сильный рост цен на топливо.

Сценарий падения: продавать не будем. Рынок крайне волатилен. Скоро начнется автомобильный сезон. Спрос на топливо вырастет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 914.0. Цель: 1800.0?!

Продажа: нет.

Поддержка – 927.75. Сопротивление – 1424.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Продолжаем держать лонги. Газпром может перекрыть поставки в Европу в случае невозможности получения оплаты за сырье.

Сценарий падения: продавать не будем. Рынок газа в США пойдет наверх следом за ценами на бензин.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 3.930. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.739. Сопротивление – 5.336.

Gold. CME Group

Сценарий роста: продолжаем держать лонги. Если ФРС США 16-го числа не поднимет ставку, то золото уйдет на 2300 (для начала).

Сценарий падения: не продаем. Слишком напряженная обстановка в Европе, да и в мире.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1780 и 1790, перенесите стоп на 1910. Цель: 2300.

Продажа: нет.

Поддержка – 1950. Сопротивление – 2069.

EUR/USD

Сценарий роста: не покупаем. Пара идет к нашей цели внизу на 1.0600. А вот от района 1.0600 можно попробовать и в лонг. США – это колосс на глиняных ногах, особенно после замораживания активов ЦБ РФ. Если Европа проглотит ход Москвы по отношению к Украине, евро начнет расти.

Сценарий падения: нарастили шорт от 1.1100. Ждем продолжения падения.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1370 и 1.1100, перенесите стоп на 1.1210. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0668. Сопротивление – 1.1112.

USD/RUB

Сценарий роста: ЦБ ожидаемо не пускает пару выше 120.00. Однако, заперт на ввоз наличных долларов в Россию может в понедельник раззадорить быков. И тут многое будут решать нервы. Если ЦБ продолжит стоять, то спекулянты отступят. Если еще будет введена ответственность для банков за игру против рубля, то на рынке будет штиль.

Сценарий падения: об укреплении рубля пока не говорим. Рано. Но если Запад окажется хлипким мальчиком и к 3-му кварталу свалится в стагфляцию, то никакого экономического ужаса в России не будет.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 90.00. Стоп: 84.00. Цель: 120.00 (150.00?!). Кто остался в позиции от 90.00, перенесите стоп на 98.00. Цель: 150.00?!.

Продажа: нет.

Поддержка – 99.84. Сопротивление – 122.15.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: ЦБ не хочет проводить торги с 14-го по 18-е марта на фондовом рынке. Наверняка банкиры рисуют перед Набиуллиной черные картины о том, как всем будет плохо. Надо набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Да, Сбербанк будет стоить 20 рублей, но он и раньше не должен был стоить больше, так как был замкнут вместе со своими амбициями внутри одной страны. Народ подготовил деньги для покупок. Открывайте торги, хватит перепиливать доли за спинами частных инвесторов.

Сценарий падения: упали. Лежим. Надеемся подняться.

Рекомендации:

Покупка: думать при возобновлении торгов. Считать риски. Хуже нынешней ситуации только военный коммунизм.

Продажа: нет.

Поддержка – 65240 (38580). Сопротивление – 109790.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 9 марта 2022