Рынок зерновых:

Что происходит не понятно, что будет дальше не ясно. Известно только одно: производители соли, сахара, спичек и консервов ощущают на себе рост выручки.

Всем здравствуйте! Да не оставит вас здравый смысл на следующей неделе.

Пшеница не смогла не отреагировать на раскручивание истерии по поводу начала военных действий на востоке Украины. В пятницу цены перешли к активному росту. Спекулянты, оценив экспортный потенциал и России, и Украины, а это 28% всего мирового предложения пшеницы на внешнем рынке, предпочли подстраховаться.

Ракетные атаки, сотни тысяч погибших, танковые полчища и далее, и далее, всё это действительно производит впечатление на орду рыхлых людей, для многих из которых перейти дорогу и купить банку кока-колы поступок дня. Будучи под впечатлением пропаганды вашингтонского доктора каждый трейдер считает своим долгом прикупить контрактов на всякий случай.

Если страшные сказки в англоязычных СМИ продолжат тиражироваться в понедельник, то нельзя исключать, что цены на зерновые будут продолжать свой рост. Мы можем увидеть к марту и 1000 центов за бушель.

Обращает на себя внимание тот факт, что вбросами занимается первое американское лицо, лично. Была обозначена дата: 16-е февраля. Хочется спросить: «А, как же товарищ Си, как же Олимпиада?» Может уж тогда начать 21-го февраля, а не 16-го?

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

В пятницу, когда в Москве был вечер и многие уже пошли пить, например пиво, истерия за океаном достигла такого уровня, что лица многих политиков пошли красными пятнами. Узрев такое дело, трейдеры решили подстраховаться и устроили атаку на российский рубль, не забыв при этом задрать цены на нефть, так как многие свято верят в сценарий запрета на экспорт российских углеводородов в случае начала боевых действий.

Есть большая вероятность, что над Украиной с понедельника перестанут летать самолеты всех авиакомпаний мира, сами авиалайнеры будут перемещены на аэродромы других государств, так как страховщики откажут в покрытии рисков. Эта информация будет отыграна в понедельник утром в Азии. Вряд ли на её фоне цены на нефть пойдут вниз.

По факту мир с головой погрузился в информационную войну. Нельзя исключать провокаций и вбросов, как это на прошлой неделе сделал теперь уже не уважаемый Bloomberg, а также появления кадров о начале активных боевых действий. Отделить ложь от правды в первые часы после выхода новостей будет невозможно.

Торговля в следующие дни будет носить крайне волатильный характер. Если вы не обладаете крепкими нервами и не находитесь в ситуации, когда деньги вам не нужны, оставьте трейдинг до прояснения внешнеполитической ситуации.

Доллар/рубль:

Получив данные по инфляции в 7.5% годовых, ФРС США экстренно соберется в понедельник для того, чтобы отправить круизный лайнер под названием «Америка», который производит реальных товаров только на 20% ВВП, на айсберг под названием «Стагфляция» посредством подъема ставки.

Дешевых денег больше не будет. После того как ставка ФРС пойдет вверх многие фирмы в США перестанут существовать. Конечно, некоторым будут помогать, но вряд ли всем.

Зреет большой экономический конфуз. И именно поэтому Белому дому так необходимо чтобы где-то, пусть и далеко от Америки, началось что-то такое, на что можно будет списать все просчеты.

Рынок готов к ужесточению политики ФРС, поэтому сильного эффекта на трейдеров повышение ставки не произведет.

А что же рубль? А рублю в понедельник и вторник и так до конца недели, если не месяца, будет всё равно какая там сейчас ставка ФРС. И даже какая ставка Банка России, напомним, что в пятницу она была поднята на 1% до 9.5% и стала выше официальной инфляции.

Нельзя исключать, что Россию просто за уши путем провокаций втянут в войну, после чего последуют санкции, на них последуют контрсанкции, и чем всё закончится не ясно. Возможно, что ценовым уровнем 120 рублей за один американский доллар. Правда затем последует союз по линии Москва – Берлин, а сэры и пэры в Лондоне будут рыдать.

Мы будем верить в лучшее. Такова сама суть инвестора и трейдера. Однако, продавать доллары и покупать рубли считаем преждевременным. Надо вести себя как Минфин, а он снова скупает валюту с рынка.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 2.8 тыс. контрактов. При этом, продавцов на рынке больше, чем покупателей. Изменения незначительны, рынку нужны новые драйверы.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Будем держать лонги. Пятничный рывок вверх может перерасти в подъем к 890.0.

Сценарий падения: здесь можно войти в шорт. Шансы на успех невелики, но, если напряженность в мире сойдет на нет, цены быстро пойдут вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 777.0, перенесите стоп на 762.0. Цель: 1180.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 817.0. Цель: 700.0.

Поддержка – 764.6. Сопротивление – 806.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 34.4 тыс. контрактов. Видим исход части быков, но в целом покупатели продолжают сохранять контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Держим открытые ранее лонги. Новые позиции не открываем.

Сценарий падения: при подходе к 685.0 продавать обязательно. Продажи с текущих уровней воспринимаются как преждевременные.

Рекомендация:

Покупка: нет. кто в позиции от 625.0, перенесите стоп на 617.0 Цель: 685.0.

Продажа: при подходе к 685.0. Стоп: 716.0. Цель: 600.0.

Поддержка – 642.6. Сопротивление – 686.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Не покупаем. Рынок выполнил цель по движению вверх. Нам нужен откат.

Сценарий падения: при подходе к 1640.0 продавать. Вероятен резкий откат вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1640.0. Стоп: 1670.0. Цель: 1480.0. Кто в позиции от 1630.0, перенесите стоп на 1670.0. Цель: 1480.0.

Поддержка – 1416.6. Сопротивление – 1643.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Здесь можно покупать. В случае роста выше 18.70 можно добавить к лонгам.

Сценарий падения: наше мнение остается прежним: только в районе 20.00 будем думать о шортах. Текущие уровни для входа в шорт не интересны.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 17.70. Цель: 23.20. Кто в позиции от 18.20, держите стоп на 17.70. Цель: 23.20.

Продажа: думать при подходе к 20.00.

Поддержка – 17.43. Сопротивление – 18.70.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Рынок не стал разворачиваться вниз и прошел выше. Держим открытый на прошлой неделе лонг.

Сценарий падения: пока вне рынка. Ждем сигналов разворота вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 247.0, перенесите стоп на 243.0. Цель: 300.0?!

Продажа: нет.

Поддержка – 244.85. Сопротивление – 280.45.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9.3 тыс. контрактов. По мере роста цены покупатели ослабляют натиск. На текущих уровнях возможен разворот вниз.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Уровень 96.00 по Brent является последним уровнем надежды на разворот вниз. Если разворота не будет, то пойдем к отметке 112.00.

Сценарий падения: здесь можно заходить в шорт. Новостной шум игнорируем. Только техника.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста выше 96.30. Стоп: 92.30. Цель: 112.00.

Продажа: сейчас Стоп: 96.90. Цель: 80.00. Кто в позиции от 93.80 и 93.00, держите стоп на 96.90. Цель: 80.00.

Поддержка – 90.02. Сопротивление – 111.94.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 19 единиц и составляет 516 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.756 до 410.387 млн. баррелей, при прогнозе +0.369 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.644 до 248.393 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.93 до 121.814 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.801 до 27.727 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.696 до 6.389 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.724 до 3.1 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.42 до 3.289 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.5 до 88.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.9 до 9.126 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.74 до 9.39 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.081 до 0.514 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.334 до 0.306 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.373 до 4.296 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.097 до 4.699 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.19 до 0.44 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.449 до 0.976 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.471 до 21.881 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.001 до 21.495 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.316 до 2.045 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.009 до 4.353 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.181 до 2.106 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.043 до 2.33 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.039 до 0.144 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.608 до 0.641 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.5 тыс. контрактов. Сокращение незначительное. Большая группа спекулянтов продолжает смотреть вверх.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 22 февраля. Уровни высоки для покупок, но лонг здесь возможен с близким стоп-ордером.

Сценарий падения: если рынок упадет ниже 88.00, можно продать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 88.30. Цель: 107.40.

Продажа: при падении ниже 88.00. Стоп: 92.80. Цель: 74.10. Или от 107.40. Стоп: 109.70. Цель: 85.60.

Поддержка – 88.36. Сопротивление – 107.48.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 10 марта. Продолжаем подниматься вверх. Будем держать лонг от 800.0.

Сценарий падения: продавать можно только после падения ниже уровня 790.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 800.0, перенесите стоп на 792.0. Цель: 926.0.

Продажа: после падения ниже 790.0. Стоп: 827.00. Цель: 660.00.

Поддержка – 795.50. Сопротивление – 926.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 24 февраля. Волатильность пугает, но так как наш стоп-ордер уцелел, то набираемся терпения и держим лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Не та ситуация в мире чтобы шортить природный газ.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, держите стоп на 3.730. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.356. Сопротивление – 4.365.

Gold. CME Group

Сценарий роста: в связи с ростом геополитической напряженности золото перешло к росту. Держим лонги.

Сценарий падения: шорт по золоту будет возможен после падения ниже 1770, пока вне рынка.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1780 и 1790, перенесите стоп на 1785. Цель: 2300.

Продажа: думать после падения ниже 1770.

Поддержка – 1780. Сопротивление – 1877.

EUR/USD

Сценарий роста: рынок упал на страхе о повышении ставки в США в понедельник. Поджимаем стоп-ордера, но продолжаем держать лонг.

Сценарий падения: не исключено, что доллар пойдет на 1.0600. Входим в шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.1130, перенесите стоп на 1.1320. Цель: 1.2100.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1470. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.1330. Сопротивление – 1.1521.

USD/RUB

Сценарий роста: сильный рост в пятницу предполагает небольшой откат в понедельник после чего рост пары продолжится. Вряд ли паника в головах трейдеров улеглась за выходные.

Сценарий падения: пока сложно придумать сценарий, при котором доллар утратит свою привлекательность. Только не в ближайшие месяцы. Впрочем, если члены ФРС соберутся в понедельник, а ставку не повысят, то это может привести к сильному ослаблению американской валюты в моменте. Иначе, зачем экстренно собираться? Зачем народ нервировать?

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 74.20. Цель: 87.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 74.26. Сопротивление – 80.28.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: крайне непросто нам будет расти. Нельзя исключать, что для придания благопристойной картины происходящему на рынок войдут деньги олигархов. При росте процентной ставки рынок акций падает. Если же он растет, то происходящее имеет искусственный характер. В спокойной ситуации здесь можно было бы купить, но входить в рынок на истеричном фоне западной прессы, который у нас почему-то усердно транслируют всякие яндыксы, мы не рекомендуем.

Сценарий падения: движение вниз остается наиболее вероятным сценарием развития событий. Ни один инвестор в здравом уме сейчас выкупать российские бумаги на просадке не будет. Только тот, у кого есть какой-то бычий инсайд, может вбрасывать сейчас деньги в лонг. Пока рассматриваем только шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 156000. Цель: 103000 (80000).

Поддержка – 136080. Сопротивление – 155210.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 9 февраля 2022