Рынок зерновых:

– Закурить не найдется? – спросил одинокий голливудский ковбой, сидя за рулем своего закопченного эксклюзивного «Порше», купленного недавно за 230 тысяч долларов, у бредущей по выжженой дороге Джессики.

Она неохотно стала рыться в сумочке, где вперемешку с пистолетом, прокладками, патронами, акциями страховых компаний на предъявителя должна была быть и зажигалка “Zippo”.

Так хорошо в Америке не горело со времен Гавайев.

За работающую систему пожаротушения, в том числе и в голове. Все проблемы внутри нас. От воспаленных постоянно перегретых нейронов. Отсюда ошибки и в проектировании, и в торговле. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Очередной отчет WASDE показал нам падение ожиданий по валовому сбору кукурузы в сезоне 24/25 на 0,29%, и росту ожиданий по сбору пшеницы на 0.04%. Ситуация на рынке выглядит на конец недели диковатой, так как спред между двумя культурами сократился до 60 центов за бушель. Если кто-то использовал стратегию, основанную на том, что пшеница никогда не будет дешевле кукурузы, тот он может очень сильно пострадать в ближайшем будущем. Не исключено, что текущая игра как раз и направлена на то, чтобы высадить с рынка какого-то крупного участника, возможно, что и не одного. Рост по кукурузе выше 460.0 не смотря на вышедшие данные нельзя рассматривать как обязательный. А стопы сорвали, это правда.

Рынок кукурузы сейчас кроме падения прогноза по сбору, будет поддерживать спрос на этанол. Нефть не падает. Напомним, что начиная с конца октября мы слушали песнопения в сети о том, что у нефти нет шансов и она должна непременно упасть, потому что этого возжелал какой-то там Трамп в рамках предвыборной компании окучивая реднеков на площадях. Чего только не наобещаешь избирателям, в том числе и дешевый бензин, для того, чтобы залезть в кресло.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Санкции США против нефтегазового сектора России могут в 25-м году привести к тому, что Москве будет очень сложно удерживать поступление доходов в бюджет на прежнем уровне. На горизонте у нас появилась Индонезия, которая способна, и хочет, брать нефть пользуясь ситуацией не только у арабов. К сожалению, крупных потребителей, которые готовы покупать без оглядки на США на планете не осталось. Только Китай, который хочет скидки. Индию на перспективу можно списать, так как не будут они сопротивляться американскому давлению, тем более, что им все объяснят на «родном» для них английском языке. Стоит признать, что 25-й год будет непростым.

В пользу роста потребления нефти стоит отметить растущий тренд на милитаризацию, что предполагает, в первую очередь, создание существенных стратегических запасов, а также сокращение рынков сбыта для России из-за санкций, в результате чего недополучившие российские объемы страны будут искать в первую очередь у арабов.

На данный момент, из-за сильного рынка труда в США, из-за роста цен на энергоносители, существует риск инфляции, что заставит ФРС вновь повышать ставки, а это обернется торможением развития, падением прибыли корпораций и на горизонте одного года должно снизить спрос на энергию при условии, что инфраструктура по добыче и транспортировке не будет разрушаться в результате военных конфликтов.

Доллар/рубль:

Вечером в пятницу, 10-го января, Вашингтон отличился вводом очередного пакета санкций против российских компаний, что может привести нас к новому раунду грусти по российской валюте в понедельник.

Так как уровень расходов на ВПК остается высоким (это какие-то темные десятки триллионов уже), нужно где-то находить профит на производство того, что через день исчезнет. Если найти нельзя, значит надо напечатать. Будет интересно узнать, что время жизни танка в современном бою, при столкновении двух соизмеримых армий оценивается от 3-х до 12-ти минут. Вот и думай после этого, хватит ли разрядов на калькуляторе.

Нет сомнений в том, что Запад продолжит закручивать гайки для того, чтобы на так называемых «переговорах», когда-то, в неопределенном будущем, продавить свою позицию.

Для рубля это означает очередной раунд потерь без возможности восстановления в обозримом будущем. Ближайшие цели по паре 115.00 и 120.00. Размышления об откате к 95.00, на что можно было еще недавно рассчитывать откладываем в сторону.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Ничего нового. Рынок продолжает падать. Будем встречать его на 440.0 (380.0).

Сценарий падения: имеет смысл держать продажи. То, что растет кукуруза, это может быть какой-то зуд у группы трейдеров на основе предварительного сговора.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, держите стоп на 524.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 552.2, перенесите стоп на 552.0. Цель: 440.0 (380.0).

Поддержка – 437.2. Сопротивление – 544.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Уровень 460.0 не устоял после выхода данных WASDE. Мы пошли выше. К росту рынка, принимая во внимание фундаментальные данные в целом, готовы не были. Теперь покупать негде.

Сценарий падения: пока воздержимся от продаж. На бумаге кукурузы море. Может, её на местах нет? Странно всё это.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 460.2. Сопротивление – 509.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ушли мы выше 1020.0, что заставляет нас посмотреть вверх.

Сценарий падения: а мы не стали падать на фоне падения прогнозов по урожаю на 0.67%. Все равно валовый сбор выше прошлого год на 10%, так что данный рывок может быть местечковым движением. Пока не продаем.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: сейчас (1025.0). Стоп: 990.0. Цель: 1200.0?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 1016.2. Сопротивление – 1055.2.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 43.3 тыс. контрактов. Покупатели продолжили заходить на рынок, продавцы сохранили объемы своих открытых позиций. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 31 января. Рынок не дал хорошего отката на 74.30 для оптимальной покупки. Текущие уровни для покупок завышены. Ждем откат к 76.00. Цель движения 84.22.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Мы закрепились выше 75.00. У продавцов пока идей нет.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при откате к 76.00. Стоп: 74.80. Цель: 84.22 (94.30).

Продажа: нет.

Поддержка – 77.87. Сопротивление – 84.22.

WTI. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 21 января. Рынок не дал откат к 71.00, что не позволило желающим войти. Кто в позиции, держите лонги. Цели наверху весьма интересны.

Сценарий падения: продавать тут смысла нет. Послушав предвыборный популизм Трампа, рынок отправился вверх.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 69.46, перенесите стоп на 72.80. Цель: 81.50 (92.60).

Продажа: нет.

Поддержка – 72.90. Сопротивление – 80.05.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 10 февраля. Ничего нового. Можно покупать на откатах. Не забывайте двигать стоп-ордера по тренду.

Сценарий падения: пока не продаем. Технически разворот возможен (он возможен всегда), но пока не имеет смысла смотреть вниз. Пятница была слишком агрессивной.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 670.00, перенесите стоп на 690.00. Цель: 900.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 713.00. Сопротивление – 756.75

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 29 января. В России тепло, в Европе холодно. Все неправильно. Но интересно.

Сценарий падения: пока о продажах не думаем. Газ периодически взрывается вверх.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.354, перенесите стоп на 3.400. Цель: 5.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.552. Сопротивление – 4.208.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока остаемся вне рынка.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 77051. Сопротивление – 89180.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: возможно, что перед нами дно. Нельзя исключать еще одного удара в 5000, но покупать тут надо. Разрешает дрожать, смелые, глядя в монитор, просто подергивают ногой.

Сценарий падения: хороших уровней для продаж нет. Вне рынка. Отметим, что подход к 22000 вынудит рассуждать о шортах.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при подходе к 6000. Стоп: 3600. Цель: 19000. Кто в позиции от 7500, держите стоп на 8000. Цель: 30000.

Продажа: нет.

Поддержка – 7891. Сопротивление – 19375.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: никто не хочет продавать ниже 800. Это интересно. Купим.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас (900). Стоп: 770. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 813. Сопротивление – 1005.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Пятница закрылась таким образом, что мы не можем гарантировать продолжение роста. Вне рынка.

Сценарий падения: продавцы не понимают, как может расти рынок при падении шансов на снижении ставки в США. Получаем и сильный доллар, и сильное золото. Это странно.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2681. Сопротивление – 2738.

EUR/USD

Сценарий роста: ничего нового: пройти ниже 0.9900 будет крайне тяжело. Если пара будет в том районе, то купим.

Сценарий падения: новые шорты смысла открывать нет. Старые позиции вниз держим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 0.9900. Стоп: 0.9800. Цель: 1.1000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0429, перенесите стоп на 1.0380. Цель: 0.9900.

Поддержка – 1.0117. Сопротивление – 1.0438.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Вероятно, что из-за новых санкций рынок в понедельник дернется вверх, но эту активность погасят на время. Будет некоторый застой. Только после роста выше 109000 будем покупать.

Сценарий падения: продавать сейчас не надо. Если у вас нет открытых ранее шортов, то лучше подождать падения ниже 103000. Единственное, не ясно на основании какой такой новости мы сможем укрепиться.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: думать после роста выше 109000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 106300, перенесите стоп на 106600. Цель: 95000?!!!

Поддержка – 102672. Сопротивление – 106515.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Если отвлечься от новостного фона, то тут надо покупать. Всё очень красиво, только ни одной длинной зеленой свечи после пробоя падающего канал пока нет. Прямых рекомендаций на покупку не будет. А вот от 60000 – пожалуйста входите в лонг.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. С чего бы нашим акциям стоить больше и больше на фоне санкций. Вот с чего?

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: только при подходе к 60000

Продажа: нет. Кто в позиции от 87680, перенесите стоп на 91000. Цель: 60000.

Поддержка – 85230. Сопротивление – 90670.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Данные по культурам на 10 января 2025