Рынок зерновых:

Мелкие и средние бриллианты никто не покупает. De Beers и Алроса вместе сокращают поставки сырья и камней на внешний рынок. Цены падают. Кризис? Скорее поменялась система ценностей. В начале последний Apple, потом только камень. Ждем, когда у макак наступит прозрение и главной ценностью будут объявлены долголетие и интеллект.

Здравствуйте!

Судя по отчетности USDA в целом все хорошо. Отметим, увеличение валового сбора кукурузы на 0.5%, что привело к просадке, которая рискует превратиться в падение до уровня 400.0, что составит 15% от текущего уровня. Пшеница вряд ли падет так радикально, так как по ней прогнозы остались на уровне октября, и даже немного снизились.

Саудовская Аравия удвоит производство птицы к 28-му году, что должно привести к росту спроса на кукурузу. При этом 60% кукурузы, используемой внутри страны – импорт. В тоже время спрос на ячмень плавно падает. Россия при необходимости сможет удовлетворить потребности Саудовской Аравии, в то время как ЕС и Украина снижают предложение.

Цены внутри страны продолжают оставаться на низких уровнях. 3-й класс – 12200 рублей. 4-й класс – 10500 рублей, 5-й класс 7200 рублей. Спрос на отечественное зерно есть. Он стимулируется в том числе и нестабильностью в мире.

Пока не похоже, что будут какие-то мирные переговоры по Украине, но сам факт их начала, например, в 24-м году может окажет давление на рынок пшеницы.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по WTI от 88.00 до 76.30.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок нефти продолжает откатываться вниз, так как пока нет прямых фактов о том, что в конфликт войдут арабские страны. Да, крику от лидеров много, но они никак не могут навредить цепочкам поставок.

Скорее всего мы не сможем пройти ниже 75.00 по Brent в ближайшую пару недель. Только после 25-го числа, когда пройдет очная встреча в Вене, можно будет порассуждать о том, что же будет дальше. Нефть ниже 80.00 не устроит Саудовскую Аравию. Поэтому могут быть новые сокращения.

Да, Китай начинает пугать. Банкротство двух крупнейших застройщиков обнажило блеф отчетности КПК, что заставляет капитал уходить из страны. А это может вызвать долгосрочное падение спроса на нефть. Экспортерам неприятно осознавать, что наполеоновские планы ОПЕК на 2024-й год могут оказаться блефом.

Европа заполнила хранилища газом и ушла от Газпрома, скорее всего если не на долгие годы, то на 5 – 10 лет уж точно.

Доллар/рубль:

Рубль приостановил своё укрепление даже на фоне того, что Набиуллина провела вербальную интервенцию предположив, что ЦБ РФ поднимет ставку еще раз до конца года.

По технике нас может ждать подъем в район 97.00, а вот выше подниматься нельзя, если мы рассчитываем когда-то оказаться на 76.00.

Отметим, что если спрос на импорт внутри страны продолжит оставаться высоким, то из-за ослабления торгового баланса рубль вряд ли будет способен значительно вырасти к доллару. Укрепиться ниже 76.00 будет непросто.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пока не видим сильной атаки со стороны быков. Но нас затянуло в лонг от 580.0. Стоим, держим.

Сценарий падения: как и ранее отказываемся от продаж. Нового зерна теперь не будет до следующего года.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 515.0. Стоп: 497.0. Цель: 647.0 (710.0). Кто в позиции от 580.0, держите стоп на 570.0. Цель: 647.0 (710.0).

Продажа: нет.

Поддержка – 553.5. Сопротивление – 582.3.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Мы падаем. Не исключено, что уйдем очень низко. Пока не покупаем.

Сценарий падения: поставили новый минимум. Продадим, хотя это и не самые оптимальные уровни.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 474.0. Цель: 393.0!

Поддержка – 447.2. Сопротивление – 466.7.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 января. Соя сохраняет потенциал для продолжения восходящего движения. Но учитывая улучшение прогнозов по ней, не покупаем.

Сценарий падения: кто вошел в шорт от 1380 – хорошо, мы явно этот уровень не рекомендовали. Продолжим держать паузу, вроде как должны уйти пониже, но, есть сомнения.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1334.2. Сопротивление – 1380.2.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 21.7 тыс. контрактов. 6000 контрактов продавцов пришло и 15000 контрактов покупателей ушло. Быки продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Уровни для покупок стали куда более привлекательными, но мы ждем 76.00.

Сценарий падения: продолжаем считать, что продавать смысла нет. Весь Ближний Восток может взорваться в любой момент.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп:74.00. Цель:150.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 75.86. Сопротивление – 82.26.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 2 единицы и составляет 494 штуки.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Получили сильное падение купили от 76.00. Желающие могут добавить от 73.50.

Сценарий падения: шорт, открытый на позапрошлой неделе, продолжаем держать. Нельзя исключать хода к 75.00.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 73.50. Стоп: 70.00. Цель: 83.00. Кто в позиции от 76.00, перенесите стоп на 76.10. Цель: 120.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 73.47. Сопротивление – 80.10.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Возьмем при подходе к 700.0, если рынок даст такую возможность. По текущим ценам ничего не делаем.

Сценарий падения: а мы продолжили падать… Не явное поведение. По текущим ценам не продаем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 700.00. Стоп: 670.00. Цель: 830.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 698.25. Сопротивление – 800.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 28 ноября. Взяли и упали. Мы были уже вне позиции, поэтому ничего страшного. Пока будем оставаться вне рынка. Капиталисты быстро заполнили поставки из России.

Сценарий падения: вне рынка. Цены низки.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.805. Сопротивление – 3.211.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: без изменений. Ждем падения цен до 65000. Там можно будет купить.

Сценарий падения: также без перемен. Продолжим держать шорт.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: при подходе к 65000. Стоп: 58000. Цель: 85000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 85000, держите стоп на 91000. Цель: 66000.

Поддержка – 76104. Сопротивление – 87705.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: слишком агрессивный рост. Продолжаем воздерживаться от покупок.

Сценарий падения: шорт от 31000 может дать некоторый профит. Подержим его. Также можно войти в продажу с текущих уровней.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 33000. Цель: 20000. Кто в позиции от 30000 и 31000, держите стоп на 33000. Цель: 20000.

Поддержка – 26641. Сопротивление – 35000

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: покупать по текущим ценам рано. Ждем падения к 3415, там думаем.

Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3414. Сопротивление – 4320.

Gold. CME Group

Сценарий роста: пока будем верить в рост золота и держать лонги, тем более, что мы упустили возможности для выхода по хорошим уровням из лонга в районе 2000.

Сценарий падения: ушли вниз. Продавать не будем. Не ясно там пока ничего с Израилем.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 1910. Стоп: 1900. Цель: 2400. Кто в позиции от 1840, держите стоп на 1910. Цель: 2400.

Продажа: нет.

Поддержка – 1908. Сопротивление – 1969.

EUR/USD

Сценарий роста: будем держать покупку. Наверху у нас и 1.1200, и 1.2000. Отметим, что мы очень тяжело раскачиваемся, если планируем уходить вверх, то это надо делать более агрессивно.

Сценарий падения: продавать не будем, хотя не отрицаем, что доллар может расти на фоне войны.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0700, перенесите стоп на 1.0620. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0641. Сопротивление – 1.0756.

USD/RUB

Сценарий роста: покупка от 87.50 нас продолжает очень сильно интересовать, но рынок пока туда не торопится. Лонг с текущих уровней лучше отрабатывать на часовках.

Сценарий падения: если рубль не сможет укрепиться при текущих условиях: и ставка высокая, и цена на нефть неплохая, то тогда… тогда нам не стоит мечтать о 75.00.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 86.00. Стоп: 83.00. Цель: 100.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 94.10. Цель: 87.60.

Поддержка – 91.61. Сопротивление – 93.72.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Продолжаем хотеть купить от 103000, но нам пока не дают. Покупки с текущих уровней совершенно не интересны.

Сценарий падения: на дневках пока ничего делать не будем. Возможны продажи на более мелких интервалах.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 103000. Стоп: 101000. Цель: 116000.

Продажа: нет.

Поддержка – 107850. Сопротивление – 110400.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 09 ноября 2023