Рынок зерновых:

В том как за натянутым толстым шнурком стоят бывшие премьеры Великобритании и в один голос, крайне слаженно, видно, что отрепетировано, говорят: «Боже, храни короля!», есть нечто отрезвляющее и расставляющее всё на свои места.

Здравствуйте!

Рынок встревожен. Накануне появления данных от USDA об объемах урожая цены на зерновые стоят высоко. Видим, что признаков разворота вниз нет и это при том, что объемы производства более чем достаточны для того, чтобы прокормить всё население Земли.

Если после 12-го числа мы так и не увидим падения цен на продовольствие, можно будет говорить о том, что развивающимся странам будет грозить сильный экономический кризис и социальный взрыв в 2023-м году. При этом их зависимость от доллара будет только усиливаться, так как долги западным банкам отдавать нужно каждый год независимо от самочувствия собственной экономики.

Способна ли отмена зерновой сделки по экспорту украинского зерна поднять цены на зерновые? Да, способна. Несмотря на то, что 20 млн. тонн украинского зерна, это не тот объем, который может привести к какой-либо катастрофе, но его выпадение в Черноморском регионе действительно может создать напряженность.

При этом не забываем и о сложностях, которые Запад создает для экспорта российского зерна, цена на которое внутри России сейчас опустилась на уровень себестоимости, что вызывает у фермеров лишь головную боль. Рассчитывать на нормализацию ситуации в ближайшие месяцы нам не приходится, поэтому внутри России, впрочем, как и внутри Украины, цены на зерно будут на низком уровне, а на внешний рынок поставки будут осуществляться в объемах существенно меньших, чем в прошлом году. Текущий российский экспорт уже сейчас отстает от прошлогоднего на 25%.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа взяв ход вверх от 5.500 до 7.800 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Пока поставщикам сырья удается сдерживать политический натиск со стороны Запада, однако силы явно не равны. Не исключено, что покупатели ресурсов смогут добиться полного диктата над ценами сырьевых товаров.

Как и прогнозировалось нами ранее, речь уже идет не только о России, речь уже идет о всех поставщиках газа в Европу. Все должны быть в недалеком будущем довольны ценами, назначаемыми Евросоюзом. Сообщений о конкретных ценах пока нет, но они скоро появятся.

По поводу нефти. Государства–экспортеры, которые не смогут сбалансировать свою экономику, а, например, Саудовская Аравия не сможет сделать этого никогда, будут вынуждены рано или поздно встать на колени перед Западом. Это новые правила игры. И на беду для экспортеров слишком много стран заинтересованы в том, чтобы получать ресурсы по куда более низким ценам чем сейчас.

Нам рано или поздно придется искать компромисс. Кому, сколько и по какой цене. Сейчас никто не говорит о рыночной экономике, её в прежнем виде больше нет, осталась только борьба за ресурсы. Страны G7 перешли от интриг к прямому давлению. Если цены на нефть и газ останутся на текущих уровнях, то Запад продолжит стремительно погружаться в долговую яму, из которой ему уже не выбраться никогда. Единственный выход для них, это перейти от честной торговли к экономическому удушению, а затем к откровенному грабежу.

Доллар/рубль:

Скорее всего Банк России опустит ставку на 0.5% до 7.5% 16-го числа в пятницу. Вряд ли данное решение создаст сильное давление на рубль, так как приток нефтедолларов в страну остается на рекордном уровне.

В понедельник на рынке появятся инвесторы из дружественных стран, которые, скорее всего, будут распродавать российские акции, получать за них рубли, а затем уходить в доллар. Данный процесс не должен привести к сильному падению рубля, так как его объем хорошо если достигнет нескольких миллиардов долларов.

Пока западные инвесторы отрезаны от российского рынка беспокоиться о курсе рубля к доллару не стоит. Мы продолжим оставаться в коридоре 60.00 – 65.00 рублей за доллар.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.5 тыс. контрактов. Деньги уходят с рынка, торговая активность перед отчетом USDA сведена к минимуму.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Нельзя исключать продолжения роста цен. Будем покупать с текущих уровней и при откате к 840.0. Движение к уровню 950.0 центов за бушель просматривается.

Сценарий падения: продавцы не смогли никак проявить себя на прошлой неделе, что создает предпосылки для продолжения роста. Не продаем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас и при откате к 840.0. Стоп: 810.0. Цель: 950.0 центов за бушель.

Продажа: нет.

Поддержка – 818.2. Сопротивление – 898.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5 тыс. контрактов. Торговая активность была минимальной. На рынке равновесие.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Рынок крайне высоко с точки зрения фундаментальных факторов. Тем не менее, мы вынуждены подчиняться технической картине. Будем покупать.

Сценарий падения: скорее всего наш шорт со стоп-ордером на 690.0 будет уничтожен. Однако, риск был небольшой, а попробовать взять движение вниз мы были обязаны. Новых позиций не открываем.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас и при касании 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 750.0 центов за бушель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 680.0 держите стоп на 690.0. Цель: 580.0 центов за бушель.

Поддержка – 658.6. Сопротивление – 707.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Рынок нашел поддержку на 1370.0. Это может привести к развороту котировок вверх. Купим с текущих уровней.

Сценарий падения: шансы на продолжение падения остаются неплохими. Смущают сильные позиции зерна, но они могут пошатнутся уже в понедельник. Продолжаем держать шорты.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: сейчас. Стоп: 1380.0. Цель: 1600.0 центов за бушель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1390.0 и 1430.0, держите стоп на 1465.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1372.4. Сопротивление – 1433.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Поддержка на 17.60 остается сильной. Будем держать лонг. Желающие могут купить на текущих уровнях.

Сценарий падения: продолжаем держать открытый ранее шорт, новых позиций не открываем.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: сейчас. Стоп: 17.60. Цель: 21.00. Кто в позиции от 18.00 и 18.25, держите стоп на 17.60. Цель: 21.00 цент за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 17.80, держите стоп на 18.40. Цель: 15.20 цента за фунт.

Поддержка – 17.62. Сопротивление – 18.12.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Предположение о том, что рынок не сможет упасть ниже 220.0 оказалось верным. Держим лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Техническая картинка располагает к продолжению роста.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: нет. Кто в позиции от 221.00 и 235.00, держите стоп на 200.00. Цель: 350.00 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 220.70. Сопротивление – 243.20.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 18.8 тыс. контрактов. Покупатели уходили с рынка, в то время как продавцы неуверенно заходили в него.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Продолжим отказываться от покупок. Для хорошего входа в лонг нужно падение к 85.00.

Сценарий падения: если рынок позволит, то продать можно будет от 100.00, более низкие уровни игнорируем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: думать при подходе к уровню 85.00 долларов за баррель.

Продажа: при подходе к 100.00. Стоп: 103.70. Цель по Brent: 85.00 долларов за баррель.

Поддержка – 84.94. Сопротивление – 93.24.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 9 единиц и составляет 596 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.845 до 427.191 млн. баррелей, при прогнозе -0.25 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.333 до 214.808 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.095 до 111.801 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.501 до 24.783 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.823 до 6.779 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.534 до 3.433 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.357 до 3.346 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.8 до 90.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.136 до 8.727 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.074 до 9.852 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.583 до 0.001031 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.136 до 1.176 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.058 до 3.624 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.112 до 5.031 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.036 до 0.172 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.021 до 1.565 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.181 до 19.892 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.314 до 22.12 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.414 до 2.337 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.394 до 6.369 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.424 до 1.07 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.051 до 2.454 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.002 до 0.121 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.037 до 1.235 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.4 тыс. контрактов. На рынке крайне низкая спекулятивная активность.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Продолжаем рассчитывать на падение к 70.00. С текущих уровней не покупаем.

Сценарий падения: если рынок позволит, то на следующей неделе можно продать от 95.00. Если мы так и не поднимемся к данному уровню, то тогда остаемся вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 70.00. Стоп: 67.00. Цель: 90.00 долларов за баррель.

Продажа: при подходе к 95.00. Стоп: 97.60. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 81.12. Сопротивление – 90.36.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Купим с текущих уровней. Есть небольшие шансы на продолжение роста.

Сценарий падения: желающие могли продать от 1115.00. Теперь стоит держать данные позиции с целями на 900.00.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас. Стоп: 1020.00 Цель: 1500.0?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1115.00, перенесите стоп на 1125.00. Цель: 900.00 долларов за тонну.

Поддержка – 1005.75. Сопротивление – 1115.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Текущее падение можно использовать для покупок. Пока мы продолжаем верить в высокие цены на газ в США.

Сценарий падения: продолжаем считать, что падения цен в данный период не будет. Впереди зима.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 7.600. Цель: 15.800 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 7.511. Сопротивление – 8.805.

Gold. CME Group

Сценарий роста: только после роста выше 1750 будем думать о покупках. Пока в лонг не входим.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Рассчитываем на падение к уровню 1600. Обращает на себя внимание сильное сопротивление на 1730.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: думать после роста выше 1750.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1802, держите стоп на 1768. Цель: 1600 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1678. Сопротивление – 1729.

EUR/USD

Сценарий роста: подъем ставки со стороны ЕЦБ на 0.75% не привел к резкому росту пары. Скорее всего евро продолжит оставаться под давлением. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Наша цель 0.9700. Не исключено, что позже мы увидим и 0.8600.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0350 и 1.0280, держите стоп на 1.0220. Цель: 0.9700.

Поддержка – 0.9930. Сопротивление – 1.0122.

USD/RUB

Сценарий роста: пара продолжает находиться в диапазоне. ЦБ РФ полностью контролирует ситуацию. Покупать будем только после роста выше уровня 62.00. Понимаем, что любой рост пары может быть приостановлен, так как ресурсов Центрального Банка более чем достаточно.

Сценарий падения: продавать доллар против рубля не будем. В пятницу ЦБ РФ снизит ставку, это может привести к ослаблению рубля.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 62.00. Стоп: 60.00. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: нет.

Поддержка – 59.61. Сопротивление – 62.67.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Желающие могли купить при откате к 110000. Теперь стоит удерживать лонги с целью на 132000. Рост выглядит совсем необязательным в текущих условиях, но мы вынуждены учитывать настроения толпы. А народ смотрит вверх.

Сценарий падения: шансов на то, что шорт от 114000 уцелеет остается немного, но мы будем держать открытые ранее позиции. Открытие новых позиций на продажу в текущей ситуации выглядит крайне рискованным, однако и оно возможно при контроле за уровнем риска.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 110000, перенесите стоп на 111000. Цель: 132000 пунктов.

Продажа: сейчас. Стоп: 118000. Цель: 90000. Кто в позиции от 114000, держите стоп на 118000. Цель: 90000 пунктов.

Поддержка – 109960. Сопротивление – 117240.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Франция и Румыния договорятся о сделке по усилению экспорта зерна из Украины