Рынок зерновых:

На российском фондовом рынке Трамп-ралли. А было бы у нас Харрис-ралли? Может быть в следующий раз. В целом происходящее напоминает психоз, психоз денежных масс, но кто знает, может быть, семь появившихся на свет зеленых свечей по индексу РТС перерастут в рождественское ралли. Хотя… хотя еще ничего во внешней политике не произошло де факто. Только слухи, намерения и предположения. Но народ верует.

Ситуация та еще. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел очередной отчет USDA. Видим, что прогнозы стабильны, отметим только снижение валового сбора по сое, на 0.81%, что воспринимается нормально на фоне рекордных прогнозов, сделанных ранее.

Видим, что на бирже в Чикаго кукуруза склонна к росту. Отметим, что ставки спекулянтов на рост по данной культуре на этой неделе стали больше ставок на падение. По пшенице ничего подобного не происходит. Она продолжает стоять в коридоре.

Все понимают, что в случае прекращения СВО, напряжение в важном регионе, производящем продовольствие снизится, и цены обязательно на это отреагируют. Ожидания нормализации сдерживают рост зерновых культур.

В целом у нас впереди зима и торговые маневры: кто, кому и за сколько продаст. Строить прогнозы на следующий год, конечно, можно по состоянию озимых, но без весны эти прогнозы больше похожи на гадания. Весенние месяцы способны внести существенные коррективы.

Судя по данным агентства MARS дожди несколько помешали сбору поздних культур, но ничего драматичного в Европе не происходит.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Несмотря на победу Трампа на выборах, мы не видим падения цен на нефть. А почему, а потому, что в Иране в очередной раз заявили об уничтожении Израиля и пригрозили адскими муками для Америки. Теперь вот ждем. Ну, а что еще делать. Раз появился на свет, то надо «развлекаться» по полной программе, не так ли? Придумай себе врага, стань кому-то врагом и жги. Это так по-человечески.

ОПЕК и её «+» перенесли рассмотрение вопроса о повышении добычи на месяц. Явно прослеживается нить, что цена ниже 70.00 долларов за баррель не устраивает сообщество. Станет ли Трамп причиной по которой цена на нефть упадет? Возможно, если он действительно продолжит разорять Европу через рост военных расходов и Китай через пошлины производимых в Поднебесной товаров. И там, и там будут больше ходить пешком и ездить на электрических машинках, и меньше потреблять нефти.

Доллар/рубль:

«Даешь ставку 50%», – писали мы шесть недель назад. Пока этот сценарий нельзя сбрасывать со счетов, но есть ощущение, что промышленное лобби начинает роптать. Дальнейшее нагнетание расходов на СВО приведет к еще более высоким ставкам от ЦБ, что будет лишать бизнес пространства для маневра. И здесь придется рано или поздно искать баланс. Отметим, что укрепления курса рубля без качественного изменения внешнего фона мы не увидим.

ФРС снизила ставку на 0.25% до 4.75%. Судя по настрою председателя, нельзя исключать еще одного снижения ставки в этом году 18-го декабря. Есть одно «но»: Трамп очень любит тратить деньги. Очень. Ему нечего терять. Он был банкротом несколько раз, в него стреляли, ему 78 лет. Американцы должны запомнить его как великого президента, при котором они могли себе позволить купить всё и у них было всё! «После нас хоть потоп», – это великая фраза на все времена принадлежит маркизе де Помпадур фаворитке Людовика XV. Король тратил так, что оставил своему приемнику страну на грани банкротства. Трампу еще и друг Илон поможет. Тоже профукаватель еще тот. Где «Гиперлуп» твой, где? Где ваши марсонавты на Марсе?

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1.6 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок в незначительных объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Ничего нового. На текущих ценовых уровнях ничего не делаем. Нужны отклонения вверх или вниз.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 490.0. Цель: 650.0.

Продажа: при подходе к 650.0. Стоп: 675.0. Цель: 540.0.

Поддержка – 557.6. Сопротивление – 580.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличились на 38.5 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок. Продавцы незначительно сокращали позиции. Медведи утратили контроль!

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Начали расти. Надо брать 435.0 для того, чтобы появилась перспектива хода к 465.0.

Сценарий падения: нужны более высокие уровни чтобы продавать. Например: 465.0. Пока вне рынка.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 415.6, 410.0 и 400.0, перенесите стоп на 408.0. Цель: 465.0.

Продажа: думать при подходе к 465.0.

Поддержка – 409.2. Сопротивление – 434.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Пока о покупках не думаем. Сои много.

Сценарий падения: продолжим держать открытый шорт. Цель смещаем на 835.0. В текущем районе желающие могут присоединиться к шортам.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 835.0. Стоп: 815.0. Цель: 1000.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1049.0 (с учетом перехода на январский контракт), держите стоп на 1053.0. Цель: 835.0.

Поддержка – 971.4. Сопротивление – 1047.6.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17 тыс. контрактов. Покупатели практически ничего не делали, продавцы сокращали свои позиции. Быки контролируют рынок.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 29 ноября. После выборов в США легче не стало. Продолжаем оставаться вне рынка.

Сценарий падения: ничего не ясно. Вне рынка.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.90. Сопротивление – 76.19.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 479 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.149 до 427.658 млн. баррелей, при прогнозе +0.3 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.412 до 211.28 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.947 до 115.809 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.522 до 25.879 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.265 до 6.24 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.411 до 2.85 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.676 до 3.39 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.4 до 90.5 процента.

Спрос на бензин упал на -0.331 до 8.828 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.013 до 9.708 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.266 до 0.229 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.098 до 0.884 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.475 до 3.406 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.233 до 5.096 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.004 до 0.162 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.152 до 1.431 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.899 до 19.739 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.23 до 22.276 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.028 до 1.328 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 1.331 до 7.617 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.6 до 0.71 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.011 до 2.743 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.01 до 0.11 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.711 до 2.289 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 55 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели активно заходили на рынок. Продавцы уходили. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Продолжаем воздерживаться от каких-либо действий.

Сценарий падения: ничего нового. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 66.56. Сопротивление – 72.87.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Роста нет, впрочем, как и падения. Продолжим держать лонг. Больших перспектив в происходящем нет.

Сценарий падения: пока нефть не падает. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 645.00 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 643.00. Цель: 830.00?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 657.75. Сопротивление – 698.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 26 ноября. Покупки пока не имеют смысла. Быки слабы. Вне рынка.

Сценарий падения: учитывая агрессивное падение, можно попробовать подстроиться к нему на отскоке. Продадим в районе 3.000.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 3.000. Стоп: 3.100. Цель: 1.550.

Поддержка – 2.473. Сопротивление – 3.021.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Продолжаем требовать откат для покупок.

Сценарий падения: наверху у нас 2838, от этого уровня можно будет продавать. Текущее падение можно отработать.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2550. Стоп: 2450. Цель: 2840.

Продажа: при подходе к 2838. Стоп: 2858. Цель: 2550. Или сейчас (2694). Стоп: 2720. Цель: 2550.

Поддержка – 2648. Сопротивление – 2733.

EUR/USD

Сценарий роста: закрепились под 1.0950. Про покупки вспомним в случае хода к 1.0200 (1.0000).

Сценарий падения: можно продолжать держать шорт. Продавцы, судя по красным длинным свечам, прихватили рынок.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0935, перенесите стоп на 1.0910. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0595. Сопротивление – 1.0950.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. При откате к 91000 имеет смысл снова купить. Откат к 96000 также можно рассмотреть для входа в лонг, но от этого уровня лучше торговать на часовках.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 90000. Стоп: 88800. Цель: 104000. Кто в позиции от 96234, держите стоп на 95900. Цель: 150000, 200000?! (ориентиры такие пока)

Продажа: нет.

Поддержка – 96496. Сопротивление – 99982.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Мы обязаны купить в данном районе, хоть он и не идеален. Желательно нам получить откат хотя бы к 88000.

Сценарий падения: видим эмоциональное восстановление после выборов в США. Оно несколько непонятно, потому что Россию никто любимой женой не назначал. Это последствия долгосрочного стресса, скорее, чем грамотный вход в лонг. От 93000 имеет смысл продать, однако, учитывайте новостной фон. Мало ли, вдруг все же назначат, на одну ночь, любимой женой. Тогда продавать не надо. Тогда через 105000 к 108000 пойдем.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 88000 и 86000. Стоп: 84000. Считайте риски!

Продажа: при подходе к 93000. Стоп: 94800. Цель: 70000 (далее 0.0000 (ноль) абсолютный, хорошо, кому страшно, пусть будет 20000).

Поддержка – 88790. Сопротивление – 93260.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

ФАО: Рост цен на сырьевые товары способствует повышению индекса продовольствия