Рынок зерновых:

Венесуэла заглянула в соседнее государство. С оружием разумеется. Вроде человечков там пока немного, пока в джунглях. А что делать, народ проголосовал, надо присоединить земли. Мадуро же не может игнорировать результаты референдума. Да, там в далекой Гайане залежи нефти, очень большие. Венесуэла, итак, номер один по запасам, а будет еще больше. Но вроде как еще возможны переговоры…

Теперь и не знаешь, копать в огороде или нет. Вдруг тоже нефть. Так это нынче не к добру.

Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел отчет USDA. Видим, что рост валового сбора зафиксирован и по пшенице (+0,13%), и по кукурузе (+0,1%). Остатки с полей собраны. И все колоски посчитаны.

Товарищ Си не просто съездил в США, он вполне себе показывает полное расположение: импорт пшеницы в Китай в 2023/24 году (июль/июнь) прогнозируется в декабре на уровне 0,5 млн. тонн до 12,5 миллионов, что обусловлено недавними крупными закупками именно в США. Хотя импорт все еще немного ниже, чем в предыдущем году, Китай второй год подряд укрепил свои позиции крупнейшего импортера в мире. И источники поставок диверсифицируются. Это к тому будут ли молиться на нас в Пекине. Закупки Китая привели к росту на бирже в Чикаго на 100 центов за бушель до 650 центов за бушель за короткий период времени.

Зато у нас хорошо взял Египет: 420 тыс. тонн по цене в 265 долларов за тонну без учета фрахта с поставкой в январе. И неделю назад Каир взял еще 120 тыс. тонн по 255, что делает наш экспортный фон очень даже рабочим.

Цены в Аргентине на пшеницу значительно снизились c 300 долларов после начала сбора урожая, так как объемы оказались лучше ожиданий, и сейчас они находятся ниже 250 долларов за тонну на FOB. Российские котировки, наоборот, восстановились до 265, после провала в октябре до 230 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Итак, Кремль уделил внимание Аравийскому полуострову и не забыл про Тегеран. Все качают. Много качают. Даем долгий взгляд, на целых три месяца, и даже чуть дальше: белые боевые верблюды до середины весны останутся жевать колючку. А после… а после всплывет тема доли рынка. Но пока, пока нефть будет падать тяжело. Хотя отметка 65.00 по Brent начинает как-то нехорошо поблескивать.

Почему мы можем оказаться на 65.00? А потому, что в Китае снова все друг друга перезаражают старой – новой заразой, и сядут на карантин прямо с 1-го января. А что?! Им понравилось с прошлого раза. Главное, не останавливать пивзаводы. Если ничего такого не будет, то мы и с текущих уровней можем поползти вверх.

Обращает на себя внимание стабильно высокая добыча в США. Они даже не разбуриваются до 800 установок, им хватает и 500. Видимо, история с санкциями против России заставила активизироваться. Вот сейчас мы видим реальные возможности США по добыче. Не исключено, что они могут добавить еще 1 млн. баррелей в сутки при условии, что цена будет в районе 80.00.

России придется что-то думать с танкерами, причем быстро. К сожалению, нет гарантий в том, что будут пропускаться и новые суда. Вдруг у кораблика цвет не тот? По вторникам через датские воды пропускаем только желтенькие, и такое может быть. Или придется красить все в радугу…

Доллар/рубль:

За неделю рубль растерял всю храбрость. Мы почти подошли к 94.00, совершив бычий спурт от 88.00 за 13-ть торговых дней.

В середине недели, 13-го числа, у нас ФРС США, там скорее всего ставку оставят на уровне 5.5%, а в пятницу у нас ЦБ РФ. Эльвира Сахипзадовна в пылу борьбы с инфляцией может загнать ставку на 17%. Будет это или нет, посмотрим. Крики подобного толка раздавались в сети.

Нельзя исключать хода к 96.50, а вот более сильный рост доллара к рублю возможен только если цены на нефть продолжат скатываться вниз.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих снизилась на 15.5 тыс. контрактов. Продавцы бежали. Покупатели нехотя заходили в рынок. Медведи продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Нам нужен откат хотя бы к 580.0 (хотя бы к 600.0) для того, чтобы войти в лонг. Текущие уровни завышены.

Сценарий падения: урожай как мог уже повлиял на падение цен. Теперь удобнее смотреть только вверх.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при откате к 580.0. Стоп: 566.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 611.3. Сопротивление – 649.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 55.2 тыс. контрактов. Продавцы бежали. Покупатели заходили на рынок в тех же объемах. Медведи продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. В сложившихся обстоятельствах будет интересно купить от 479.0.

Сценарий падения: ничего нам рынок не дал. На «дневках» больше не шортим.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при касании 479.0. Стоп: 468.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 482.3. Сопротивление – 492.1.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Не покупаем. Падение валового сбора на 0,38% это ни о чем. Сои много.

Сценарий падения: держим шорт от 1320. Пока не видно за счет чего быки вернут себе контроль за рынком.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1320, перенесите стоп на 1333. Цель: 1212.

Поддержка – 1285.0. Сопротивление – 1330.6.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 26 тыс. контрактов. Число продавцов значительно выросло, покупатели бежали в небольших объемах. Быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 29 декабря. Неплохие уровни для входа в лонг. В случае провала к 65.00 также покупать.

Сценарий падения: шортить не будем. Дальнейшее падение станет сюрпризом, на фоне сокращений со стороны ОПЕК.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас. Стоп: 73.00. Цель:150.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 73.68. Сопротивление – 81.07.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 штуки и составляет 503 единицы.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.633 до 445.031 млн. баррелей, при прогнозе -1.354 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 5.42 до 223.604 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.267 до 112.045 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.829 до 29.551 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 13.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.675 до 7.508 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.416 до 4.339 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 2.091 до 3.169 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 90.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.26 до 8.466 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.18 до 9.517 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.226 до 0.689 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.227 до 0.948 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.742 до 3.756 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.072 до 5.07 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.013 до 0.082 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.119 до 1.215 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.694 до 19.611 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.555 до 22.185 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.708 до 1.89 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.107 до 6.603 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.217 до 0.998 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.012 до 2.633 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.03 до 0.118 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.083 до 0.057 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 15.5 тыс. контрактов. Продавцы наступают, покупатели ретировались в небольшом объеме. Быки продолжают контролировать ситуацию, контроль может быть утрачен в ближайшие недели.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Вернемся к рассуждениям о лонгах после роста выше 75.00. От 61.50 покупать обязательно.

Сценарий падения: внизу ничего интересного нет. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 61.50. Стоп: 58.50. Цель: 120.00. Думать после роста выше 75.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 68.83. Сопротивление – 72.46.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 11 января. Идея прежняя: возьмем при подходе к 700.00, если рынок даст такую возможность. По текущим ценам ничего не делаем.

Сценарий падения: нельзя исключать удара в 700.0. На него и рассчитываем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 700.00. Стоп: 670.00. Цель: 830.00.

Продажа: нет. Кто продал от 850.00, перенесите стоп на 780.00. Цель: 700.00.

Поддержка – 692.75. Сопротивление – 763.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Рынок абсолютно не интересен для спекуляций. Вне рынка.

Сценарий падения: вне рынка. Цены низки.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.101. Сопротивление – 3.464.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выброс на 100000 стал сюрпризом. Вне рынка.

Сценарий падения: неприятный удар вверх выбил нас из позиции. Теперь берем паузу на неделю.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 85879. Сопротивление – 100705.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: это очень сильное однонаправленное падение. Пока нет признаков разворота вверх остаемся вне рынка.

Сценарий падения: на падении мы взяли не так много, как могли бы, о это рынок, здесь всегда так. То не там вошел… То там вошел, но мало простоял…

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1436. Сопротивление – 16270

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Вряд ли рынок уйдет ниже 2700 в ближайшее время.

Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3200, держите стоп на 2700. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2828. Сопротивление – 3373.

Gold. CME Group

Сценарий роста: выброс прошлой недели со срывом стоп-ордеров «шортистов» может привести к печальным последствиям. Мы можем упасть к 1920 на фигуре «шип». Держим лонг.

Сценарий падения: здесь можно шортить, но лучше попытаться получить для себя более высокую котировку, например 2030.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1840, перенесите стоп на 1976. Цель: 2400.

Продажа: при подходе к 2030. Стоп: 2042. Цель: 1800?!

Поддержка – 1984. Сопротивление – 2009.

EUR/USD

Сценарий роста: в текущем районе можно купить. Среда, заседание ФРС, станет определяющей на несколько дней.

Сценарий падения: продавать не будем. Доллару уже раздали все авансы.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0570. Цель: 1.1250 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0706. Сопротивление – 1.0851.

USD/RUB

Сценарий роста: покупать будем при откате к 89.50. А пока держим имеющийся лонг и подожмем стоп-ордера по тренду.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 96.50 шорт возможен, при условии, что нефть перестанет падать.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 88.00, перенесите стоп на 90.80. Цель: 100.00 (120.00; 200.00;1000.00).

Продажа: при подходе к 96.50. Стоп: 97.50. Цель: 80.00. Смотрите на нефть!

Поддержка – 89.34. Сопротивление – 93.72.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Ну, что?! Будем расти на Новый год или нет?!!! Мы посетили 103000, как и писали ранее. По технике надо покупать.

Сценарий падения: стоим в шорте от 115000. Как-то рублю сгрустнулось против ожиданий. Значит, есть перспектива более глубокого погружения. Возможна борьба на 103000, но она может быть проиграна быками.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: сейчас и при касании 101000. Стоп: 99000. Цель: 125000. Считайте риски!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 115000, перенесите стоп на 112000. Цель: 50000?!

Поддержка – 102910. Сопротивление – 106530.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Данные по культурам на 8 декабря 2023