Рынок зерновых:

Крепкий доллар уже начал работать против цен на сельхозпродукцию. Аграрные страны, традиционно находясь в ситуации постоянного пролонгирования долгов, должны брать сейчас новые более дорогие деньги для того, чтобы закрыть проценты по старым кредитам. Это приведет к их повышенной лояльности к ценообразованию в новом сезоне. Похоже, что рынок продавца становится рынком покупателя.

Опять начались разговоры о том, что «зерновую сделку» надо продлевать, напомним, текущее соглашение действует до 18-го числа сего месяца. Если это произойдет, то рынок будет способен осуществить сброс котировок к 550.0 по пшенице и 450.0 по кукурузе. Более сильное падение пока не просматривается. В здоровой ситуации мы должны были бы наоборот вырасти до 850.0 и 700.0 соответственно, после чего можно было бы говорить о начале падения к указанным выше минимумам.

Центральное событие следующей недели – это прогноз USDA по валовому сбору. Пока можно говорить о том, что валовый сбор по пшенице будет на уровне 795 млн. тонн, значения незначительно, в районе 1% будут пересмотрены в сторону снижения. По кукурузе будет такое-же снижение прогноза в основном из-за засухи. Мы останемся в районе 1220 млн. тонн. Отметим, что ждем много масличных, в том числе и сои, конечно, на уровне 400 млн. тонн.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Есть большая вероятность, что стандартные трехлопастные ветряки, которые производят массово крупные энергетические концерны, достигли своего технологического предела. Их уже невозможно увеличивать в размерах, так как из-за роста нагрузок основные узлы изнашиваются быстрее, чем турбина может себя окупить.

Мечты Европы о том, что к 2030-му году 40% всей энергии будет вырабатываться ветряками рухнули. Роста мощности установок не будет, а свободное место заканчивается. Даже в океане. Всё загадили, вот всё. А мы с вами будем чисты и честны. Насколько это вообще возможно. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Кое-как Новак и компания (ОПЕК+), ценой неимоверных усилий и решительной бледностью лиц приостановили падение цен на нефть. Рынок марки Brent качнулся вверх и претендует на то, чтобы достигнуть уровня 80.00 на следующей неделе на фоне объявленных сокращений добычи нефти.

По страницам прессы поползли какие-то липкие слухи о том, что мол Китай будут реанимировать, что всё будет хорошо. С этим поколением, которое полтора года сидело дома во время пандемии и ничего не делало уже ничего не будет расти, даже в красном Китае. Люди поняли, что собственная жизнь намного ценнее пахоты у станка или в поле. Путь теперь ChatGPT работает.

Исходя из того, что сейчас в мире наблюдается инфляция собственной значимости, можно ожидать интересных союзов между государствами. Политики станут куда более гибкими, как на данный момент политики Венгрии, например, или Турции. Иран может начать вдруг дружить с Израилем и масса чего еще, что приведет к более коротким транспортным плечам в обмене энергией и росту оптимизации расходов. Это приведет к банальной экономии энергии. А для нефти это плохо.

Пока рынок нефти воспринимается как сбалансированный, котировки выше уровня 80.00 не просматриваются.

Доллар/рубль:

Таких стихов еще не написали… Мы закрепились выше 90.00 и теперь будет очень непросто психологически вернуть курс ниже данного уровня. У продавцов устали пальцы перебивать ценники на товары. Народ не верит в то, что мы можем откатить назад. А если и сможем, то не на долго.

Статистический финт с сокращением дефицита бюджета более чем на 0.5 трлн. рублей на прошлой неделе можно обсуждать, а можно этого не делать. Надо просто смотреть вперед. К сожалению, пока у нас повышены расходы на оборону, они достигли уже трети бюджета, говорить о том, что ситуация стабилизируется мы не можем. К сожалению, цифры сейчас уже звучат не так достоверно, как квартал назад.

Перспективы по паре: 100.00, далее 120.00 (август), потом возможен откат, например к 110.0, затем 1000 (тысяча). Пока это черный (серый) юмор, но, если ЦБ и дальше будет избегать своей основной функции: обеспечение стабильности рубля, мы можем оказаться где угодно.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.5 тыс. контрактов. Стороны избегали активных действий на прошлой неделе. Спред между короткими и длинными позициями расширился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Надо подержать лонг. Возможно, что после отчета USDA рынок вырастет.

Сценарий падения: рынок сильно упал. Интересных уровней для продаж нет.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 632.0. Стоп: 622.0. Цель: 880.0?!!! Кто в позиции от 640.0, держите стоп на 622.0. Цель: 880.0.?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 632.0. Сопротивление – 659.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 74.1 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили на рынок. Покупатели бежали. Продавцы захватили контроль над рынком. Теперь их больше.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Текущие уровни привлекательны для входа в лог. Надо искать возможности.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Мы очень низко. Волатильность слишком высока.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 470.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 479.0. Сопротивление – 514.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Покупать не будем. Масличных всех видов будет море-океан.

Сценарий падения: вы должны были зацепиться от 1390. Теперь надо держать шорт. Уровни внизу могут быть очень интересными.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1390, перенесите стоп на 1385. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1256.2. Сопротивление – 1395.4.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 23.8 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок продавцы в том же размере уходили с него. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Подошли к верхней границе диапазона. Пока вне рынка.

Сценарий падения: есть соблазн продать. Шансы не велики, но привлекает хорошее соотношение прибыль убыток.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 79.70. Цель: 66.00.

Поддержка – 71.76. Сопротивление – 78.69.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 5 единиц и составляет 540 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.508 до 452.182 млн. баррелей, при прогнозе -0.983 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.549 до 219.456 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.045 до 113.366 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.4 до 42.844 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.458 до 7.038 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.437 до 3.901 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.895 до 3.137 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.1 до 91.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.293 до 9.599 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.148 до 10.265 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.006 до 0.851 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.004 до 0.863 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.497 до 3.811 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.141 до 4.85 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.006 до 0.113 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.1 до 0.187 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.929 до 21.235 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.188 до 22.608 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.136 до 2.208 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.495 до 5.942 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.821 до 1.154 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.047 до 2.568 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.016 до 0.061 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.067 до 0.163 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 21.8 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы уходили с рынка, но продавцы делали это активнее. Преимущество на рынке остается за быками.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Продолжаем воздерживаться от сделок. Вне рынка.

Сценарий падения: не дали нам заработать на падении от 72.00. Новый шорт возможен от района 76.00.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 76.00. Стоп: 77.00. Цель: 60.00.

Поддержка – 66.96. Сопротивление – 75.70.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 10 августа. Покупки прошлой недели оказались удачными. Держим позиции. Если дойдем до 800.0, то и хорошо.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Идет сезон. Пока топлива достаточно. Кроем того, народ стал еще сильнее экономить.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 700.0 и 744.0, перенесите стоп на 694.0. Цель: 800.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 679.75. Сопротивление – 741.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Продолжаем рассчитывать на рост рынка. Держим лонги. На текущих уровнях можно нарастить покупки.

Сценарий падения: продавать не будем. Только при подходе к 3.800 можно задуматься о входе в шорт.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137 и 2.223, перенесите стоп на 2.400. Цель: 3.800.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.480. Сопротивление – 2.940.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: стоим в покупке. Ждем появления новых акцизов, сборов, поборов ближе к осени.

Сценарий падения: вряд ли в текущих условиях может сформироваться понижательный тренд. Не продаем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 70000 (80000).

Продажа: нет.

Поддержка – 55635. Сопротивление – 64248.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. Шансы на рост небольшие. Стоп рядом.

Сценарий падения: продажи можно рассмотреть после падения ниже 15000. Пока вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас. Стоп: 14700. Цель: 25000.

Продажа: нет.

Поддержка – 14072. Сопротивление – 20293.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжим рекомендовать покупки. Возможно, что рынок еще раз попытается пройти выше 4000. Пока его встречают в районе 3500, но скорее всего сопротивление не устоит.

Сценарий падения: пока о шортах не думаем. Ожидание роста инфляции подтолкнет цены вверх.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас. Стоп: 2700. Цель: 5000. Кто в позиции от 2900, держите стоп на 2700. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2828. Сопротивление – 3461.

Gold. CME Group

Сценарий роста: пока мы пришли к 1875, мы не будем рекомендовать покупки. Возможно, что нам придется купить в случае роста выше 1950, но это не вопрос текущего момента.

Сценарий падения: держим шорты. Рассчитываем на то, что рынок упадет 1875.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 1875. Стоп: 1867. Цель: 3000?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 2020, перенесите стоп на 1957. Цель: 1875.

Поддержка – 1892. Сопротивление – 1931.

EUR/USD

Сценарий роста: держим лонги. Скорее всего коррекция закончена. Мы должны продолжить рост.

Сценарий падения: после зеленой свечи пятницы продавать очень страшно. В шорт не входим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0720 и 1.0830, перенесите стоп на 1.0820. Цель: 1.1900.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0834. Сопротивление – 1.1008.

USD/RUB

Сценарий роста: вы должны были купить от 86.00. Продолжим держать лонг. Тут придумывать ничего не надо. К 100.00 мы придем, подняться выше будет уже не так просто. Промежуточная цель на 90.00 выполнена.

Сценарий падения: падение пары теперь долго не будет являться темой для обсуждения.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 86.00, перенесите стоп на 88.80. Цель: 100.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 90.43. Сопротивление – 99.87.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15 сентября. Максимум на что способен рынок – это подняться к 103000. Но это не та перспектива, на которую надо реагировать. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорт. Желающие могут добавить, или войти с чистого листа, от 103000, если рынок даст такую возможность.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 103000. Стоп: 106000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!). Кто в позиции от 105000, перенесите стоп на 106000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!).

Поддержка – 98030. Сопротивление – 100180 (101340).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Турция рассчитывает на продление зерновой сделки минимум на три месяца (Видео)