Рынок зерновых:

После выхода из Афганистана американские военные в Пентагоне сходят с ума от безделья. Вот, взяли и отправили авианосец к китайским берегам. Осталось только написать краской на взлетной палубе: «Вас слишком много. Перестаньте есть наше зерно!» Ну, или что-то в таком духе.

Лекарство тут одно: «Срезать зарплаты военным и сократить персонал». И будет мир.

Здравствуйте!

Рынок в целом выглядит спокойным. Новый урожай продолжает поступать на элеваторы. Объемы близки к рекордным, поэтому рост цен в данной ситуации вряд ли будет возможен.

Жара в Европе добавила головной боли аграриям, но падение урожая не будет тотальным. Свои 130 млн. тонн мягкой пшеницы ЕС возьмет, а этого будет достаточно чтобы отправить 15 – 20 миллионов тонн на экспорт.

России недавно разрешили продавать зерно и удобрения, что опять же смягчает ситуацию на продовольственном рынке.

Можно прогнозировать, что ряд государств нарастят собственные запасы продовольствия из-за нестабильности в мире. Этот шаг не даст ценам упасть к сентябрю более чем на 15% от текущих уровней. После августовского падения на рынке зерна начнется плавный рост, который продлится до зимы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Гражданка США Пелоси, имя Ненси, решила заехать на Тайвань. Ну, а почему бы и нет. Но правящие круги Компартии Китая дали команду оросить пролив между материком и островом ракетами и всем остальным, что есть в наличии, из длинных и коротких стволов. Было, признаться, много пальбы в воздух. Зато, мы уже не видим в повестке спикера палаты Представителей конгресса США такого пункта назначения как Тайвань. Действительно, в регионе есть и другие острова, где можно отдохнуть.

Тем, кто всерьез рассчитывает на то, что США и Китай сойдутся в смертельной схватке, можно посоветовать успокоиться. За что будет вестись война? Три миллиона влиятельных американских бизнесменов наняли около трехсот миллионов бедных жителей Азии и 20 лет получали солидный навар, а теперь они всех перестреляют, так что ли? И кто тогда будет работать?

Скорее американцы просто-напросто играют на китайских нервах чтобы те не вздумали возомнить себя независимым государством.

США уже вошли в рецессию, а Китай покажет всего 3.6% роста ВВП в этом году, против прогноза на начало года в 5.5%. Эти два момента действительно способны повлиять на рынок нефти, причем негативно.

Надеемся, что на следующей неделе 3-го августа ОПЕК+ примет взвешенное решение. Дальнейшее увеличение добычи, на которое рассчитывают США, может навредить экспортерам, так как в этом случае ни о каком дефиците на рынке нефти говорить уже не придется.

Доллар/рубль:

Рынок ждет инвесторов из «дружественных» стран 8-го августа. Скорее всего все, кто войдут в торги, будут прокачены западными кураторами и будут четко понимать, что им делать. Это угроза стабильности и для фондового, и для валютного рынка. Надеемся, что ЦБ и Минфин знают, что делают, открывая дверь иностранцам.

Предположения об отмене торгов парой доллар/рубль получили новый импульс. ЦБ начал готовиться к такому развитию событий. Ничего страшного, это просто учения. Однако, о них сообщили народным массам.

Что тут можно предпринять? Идите все в юань, товарищи!

Хорошо, что пока есть куда идти. А то, ведь может быть и так, что и в юань не войдешь.

На следующей неделе не ждем резких движений на рынке. Валюта продолжает поступать в страну. Вряд ли пара поднимется выше уровня 65 рублей за доллар.

Отметим, что в целом ситуация в российской экономике лучше ожиданий, которые были еще три месяца назад,

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3 тыс. контрактов. Продавцы продолжили прибывать на рынок. Большинство ждет продолжения падения цен.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжаем отказываться от покупок. Ждем рынок на уровне 650.0 центов за бушель. Там будем входить в лонг.

Сценарий падения: можно попробовать зацепиться за шорт с текущих уровней. Пятница закончилась в пользу продавцов, что может привести к дальнейшему падению цен.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 860.0 центов за бушель.

Продажа: сейчас. Стоп: 857.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 755.6. Сопротивление – 845.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.5 тыс. контрактов. Небольшая часть продавцов предпочла уйти с рынка. Число контрактов на покупку при этом не изменилось.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжим держать лонг, но сильно подожмем стоп-ордер. Ожидаем разворота рынка вниз.

Сценарий падения: мы пришли в неплохой район для продаж. Возможно, что рынок поднимется до уровня 640.0 центов за бушель, но пройти еще выше будет крайне тяжело. Здесь надо искать возможности для входа в шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 580.0, перенесите стоп на 590.0. Цель: 640.0 центов за бушель.

Продажа: сейчас и при подходе к 640.0. Стоп: 660.0. Цель: 450.0 центов за бушель. Считайте риски.

Поддержка – 604.2. Сопротивление – 642.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Неожиданный резкий рост на фоне хороших прогнозов по валовому сбору. Скорее всего мы видим жесткие американские спекуляции. Не покупаем.

Сценарий падения: с текущих уровней и при подходе к 1535 имеет смысл продавать. Мы не должны быть так высоко на данный момент.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подъеме к 1535.0. Стоп: 1575.0. Цель: 1360.0 центов за бушель.

Поддержка – 1422.6. Сопротивление – 1535.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Продолжаем оставаться вне рынка. Готовим деньги для покупок от 16.40 и 15.20 центов за фунт.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Рынок может уйти на 15.20.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 19.40 и 19.00, перенесите стоп на 18.70. Цель: 15.20 центов за фунт.

Поддержка – 17.19. Сопротивление – 17.98.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Покупать здесь крайне неудобно. Нам нужно подтверждение от рынка, что он собирается расти дальше.

Сценарий падения: несмотря на то, что сработал стоп на 220.0, войдем в рынок снова. Возможно продолжение падения.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: при подходе к 140.00. Стоп: 120.00. Цель: 180.00 центов за фунт.

Продажа: сейчас. Стоп: 223.0. Цель: 140.00 центов за фунт.

Поддержка – 209.40. Сопротивление – 221.60.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.9 тыс. контрактов. Быки заходили на рынок, в то время как продавцы занимали выжидательную позицию.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Быки не смогли закрепиться выше уровня 108.00 долларов за баррель. Не покупаем.

Сценарий падения: на текущих уровнях можно нарастить шорты в расчете на охлаждение рынка. Для начала ждем падения к 90.00. Далее возможен ход к уровню 80.00 долларов за баррель.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100.00, перенесите стоп на 98.00. Цель: 140.00 долларов за баррель.

Продажа: сейчас. Стоп: 109.60. Цель: 80.00. Кто в позиции от 117.00 и 120.00, перенесите стоп на 109.60. Цель по Brent: 80.00 долларов за баррель.

Поддержка – 100.49. Сопротивление – 109.14.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 6 единиц и составляет 605 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.523 до 422.086 млн. баррелей, при прогнозе -1.037 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.304 до 225.131 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.784 до 111.724 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.751 до 23.54 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.355 до 6.164 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.789 до 4.548 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.144 до 1.616 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.5 до 92.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.724 до 9.245 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.29 до 9.658 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.266 до 0.599 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.038 до 0.768 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.053 до 3.75 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.022 до 5.009 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.002 до 0.124 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.147 до 1.495 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.049 до 19.976 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.125 до 21.612 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.05 до 2.124 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.719 до 6.32 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.506 до 0.627 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.022 до 2.369 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.011 до 0.07 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.346 до 1.441 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.2 тыс. контрактов. Покупатели осторожно отступали, продавцы не менее осторожно заходили на рынок.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. Быки не смогли закрепиться выше уровня 100.00 долларов за баррель. Эта неудача может привести к тому, что рынок развернется вниз. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: покупатели смогли вытолкнуть рынок из падающего канала, но сделали это настолько неуверенно, что у нас есть хорошие шансы увидеть продолжение падения цен уже в понедельник.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 95.00, перенесите стоп на 93.00. Цель: 130.00 долларов за баррель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, перенесите стоп на 102.30. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 94.35. Сопротивление – 101.93.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 11 августа. Продолжим воздерживаться от покупок, так как успехи быков пока крайне скромны.

Сценарий падения: ситуация для продавцов остается неплохой. Продаем с текущих уровней.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1132.0. Цель: 850.0 долларов за тонну.

Поддержка – 998.75. Сопротивление – 1131.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 29 августа. Будем держать лонги. Ситуация с поставками газа в Европу становится острее день ото дня, что держит в напряжении и глобальный рынок.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от входа в шорт. Вряд ли в текущей ситуации рынок развернется вниз.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, перенесите стоп на 6.400. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 7.976. Сопротивление – 9.613.

Gold. CME Group

Сценарий роста: хорошие темпы восстановления. Желающие могут не фиксировать прибыль при подходе к 1780 в расчете на то, что по линии США – Китай продолжится обострение.

Сценарий падения: при подходе к 1780 можно продавать. Цель: 1612 долларов за тройскую унцию. ФРС не разочаровала и подняла ставки.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1695 и 1700, перенесите стоп на 1720. Цель: 1780 (2300!).

Продажа: при подъеме к 1780. Стоп: 1830. Цель:1612 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1740. Сопротивление – 1783.

EUR/USD

Сценарий роста: скорее всего мы достигнем уровня 1.0350, но выше пройти не можем. Евро остается под давлением из-за зависимости Европы от ресурсов. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700. Новые позиции можно открыть от 1.0350.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.0350. Стоп: 1.0430. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0096. Сопротивление – 1.0363.

USD/RUB

Сценарий роста: район 62.00 рубля за доллар будет ключевым для следующей недели. Если быкам удастся пройти его, то нас ждет тестирование уровня 65.00. Имеет смысл держать лонги. Новые позиции открываем крайне осторожно.

Сценарий падения: если рынок не поднимется выше 62.00, то это может стать сильной предпосылкой еще для одного раунда укрепления рубля. Здесь можно продавать. Стоп-ордер ставим близко.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 54.00 и 57.80, перенесите стоп на 57.70. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: сейчас. Стоп: 62.70. Цель: 46.00 рублей за доллар.

Поддержка – 59.00. Сопротивление – 64.79.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: нефтяные компании быстро восстановились. Сбербанк находится в районе 130.00 рублей за доллар и не хочет больше падать. Настроения на фондовом рынке явно улучшились, однако, никто не знает к чему реально приведет открытие рынка для иностранных инвесторов из «дружественных», но преимущественно бедных стран. Будут ли они покупать российские бумаги, или будут от них избавляться? Вот в чем вопрос. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжим держать короткие позиции. Ход на 96000 и 88000 пунктов просматривается. Среднесрочные перспективы российской экономики остаются крайне скромными.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: думать при подходе к 96000 пунктов.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, перенесите стоп на 114000. Цель: 89000 пунктов.

Поддержка – 95610. Сопротивление – 113230.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Минсельхоз США прогнозирует, что производство сои в июне составит 174,4 млн бушелей