Прогноз биржевых цен на 29 мая 2020

Ослабление доллара способствовало рывку цен вверх. Это давно ожидаемый нами ход, который может привести к отправке состава на станцию 550.0. До середины июля месяца, пока не будет ясности по новому урожаю мы должны расти.

В компании «Русагротранс» ожидают в этом сезоне объем экспорта российского зерна в размере 44,5 млн. тонн, в том числе 35 млн. тонн пшеницы. Не исключено, что по факту эти показатели подрастут и станут близки рекордным значениям сезона 17/18, но дать рекордную выручку они вряд ли смогут, так как высоких цен на зерно никто не ждет.

Предложения на элеваторах (юг) на пшеницу протеин 12.5% остаются высокими и находятся на уровне 14300-14800 рублей за тонну, что не дает ценам в портах опускаться ниже 220 долларов за тонну.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 500.0, перенесите стоп на 501.0. Цель: 550.0.

Продажа: нет.

Кукуруза:

Синхронно с пшеницей кукуруза ушла вверх. Взяв 325.0 рынок создал предпосылки для движения к 350.0. Вряд ли рост будет и далее носить агрессивный характер, так как осенью ждут изобилия. В случае отката к 325.0 купить могут те, кто пока не сделал этого, остальные смогут добавить к открытым ранее лонгам. Если все будет хорошо, то до середины июля будем держать лонг.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 311.0, перенесите стоп на 318.0. Цель: 350.0.

Продажа: нет.

Золото:

Пока рынок находится под 1735 будем смотреть вниз. В противном случае придется быстро переворачиваться и подстраиваться под ход к 1830. На рынке появились слухи о том, что ряд крупных единичных продавцов на LME скинули большие объемы золота за последние дни. Кто-то видит в этом попытки правительства США не допустить обесценивания доллара, мы же видим понимание рядом крупных участников того факт, что цены вряд ли и дальше будут расти.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1737. Цель: 1400. Кто вошел от 1720, держите стоп на 1737. Цель: 1400.

Евро/доллар:

Перелетели через 1.1050. Теперь и ход к 1.1350 не кажется чем-то нереальным. Вчерашний блок статистики из США не порадовал трейдеров, хотя данные вышли в рамках ожиданий. Обращает на себя внимание падение ВВП на 5% квартал к кварталу, что хуже ожиданий на 0,2%, а также падение заказов на товары длительного пользования -16,2% месяц к месяцу.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0930. Цель: 1.1350.

Продажа: нет.

Доллар/рубль:

Не стали вчера разворачиваться вверх с начала торгов. Ничего страшного. Сегодня, в случае роста выше 71.20 можно покупать снова. Объем негатива от ситуации в экономике продолжит накапливаться. Падение выручки от продаж углеводородов на внешних рынках может оказать крайне негативный эффект на торговый баланс во втором квартале и это несмотря на падение импорта на 20%.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: после роста выше 71200. Стоп: 70400. Цель: 75000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: после роста выше 71.20. Стоп: 70.40. Цель: 75.00?

Продажа: нет.

Индекс РТС:

Акции стоят. Индекс меняется только за счет изменения курса доллара.
Растет волна банкротств захлестнула США. С начала 2020-го года 98 компаний, чьи обязательства превышали 50 млн. долларов заявили о несостоятельности и процесс этот далек от своего завершения. Рано или поздно негатив от текущей ситуации скажется на SP500, что резко подкосит настроение инвесторов и российскому рынку не удастся отсидеться в стороне.

В случае возврата цен под 120000 – продавать.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет.

Продажа: после падения ниже 120000. Стоп: 123600. Цель: 113000.

Нефть:

Вчера данные по коммерческим запасам нефти в США от EIA продемонстрировали существенный рост, как и данные от API днем ранее. +7.928 млн. баррелей за неделю. Рынок получил цифры, но не стал уходить ниже 33.50. За быков сыграло сообщение о том, что Канада сократит добычу на 1 млн. баррелей в сутки.

Видим, что противоборствующие стороны осторожничают. Для продолжения роста к 40.00 нужна уверенность в светлом завтрашнем дне, но на фоне 40 миллионов заявок на пособие по безработице в США в безоблачное будущее не верится.

Вчера в ходе торгов на площадке eOil.ru цены на бензин неэтилированный АИ-95, выросли на 768 рублей до 50768 рублей за тонну. Цены на бензин АИ-92 упали на 550 рублей до 46000 рублей за тонну. Цены на топливо дизельное упали на 21 рубль до 45629 рублей за тонну.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, от 35.90, держите стоп на 36.17. Цель: 27.40.