Рынок зерновых:

А вот смотри, смотри! У меня ничего нет, я всё потратил на всякие развлечения-извращения, а у тебя, у тебя, смотри, всё есть. Так? Так. Давай чтобы у меня снова всё было твое поделим пополам и выпустим новую ванильно-фиатную валюту. И будем важные ходить всем рассказывать какие мы не просто умные, а находчивые и прозорливые. Чего застыл? Открывай подвал, пойдем твоё золото считать.

И тут наш верный товарищ заподозрил что-то неладное. За удачные комбинации! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

IGC сообщает о сохранении объемов производства зерновых на уровне 2315 млн. тонн. Отметим, прогнозируется, что в сезоне 24/25 вырастут переходящие запасы, что должно сдерживать бычьи порывы на рынке зерновых. На заднем плане соя продолжает бить предыдущие рекорды, что оказывает давление на фуражное зерно и кормовую кукурузу.

Отметим, что если китайская экономика продолжит замедляться, то это может привести к перекосу в потреблении в сторону дешевых видов продовольствия: рис вместо пшеницы, если пшеница, то более низкого качества, растительные масла вместо животных жиров. Курица вместо говядины. Таким образом, возможный кризис окажет давление на качественную продукцию. Ценовой разрыв между качественным продовольствием и дешевым станет меньше.

Перспективы навязать рынку свою волю, объявляя, что мы не будем продавать пшеницу ниже какого-то порога будут негативны в конечном итоге. Почему бы нашим велением не написать цену в 250 долларов за тонну? Можно, конечно. Только если рынок будет ниже данного уровня долгое время, а вы продавать ничего не будете, то может возникнуть проблема с урожаем уже следующего года: его просто негде будет хранить, так как не продали то, что собрали этим летом и осенью. А чего, ждали цену получше.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по фьючерсу на пару USDRUB от 85976 до 93900.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Несмотря на страхи на рынке по поводу дефицита и по поводу возможных бомбардировок Израилем иранских нефтяных полей, рынок нефти способен свалиться в штопор на фоне снижения роста ВВП ведущих экономик. Приближенные к власти статистические бюро могут приукрашивать ситуацию в любой стране, но нельзя спрятать внешнеторговую статистику, которая рано или поздно выйдет наружу.

Мы шаг за шагом затягиваем сами себя в разрушительную спираль, которая вместо тихого кризиса сулит нам новые испытания, которые не смогут обойти стороной и рынок нефти. Рост должен поддерживаться реальным спросом, а не страхами. Страхи рано или поздно исчезнут, или к ним привыкнут, а вот спрос, он может улетучится на фоне разрушений экономических моделей государств, или под влиянием торговых ограничений или из-за горячей фазы.

Пока Ближний Восток пучит и там уже перешли на личности, то есть занимаются покушениями непосредственно на политиков, глав, вождей и авторитетов, в США новый рекорд по добыче: 13.5 млн. баррелей в сутки.

Доллар/рубль:

«Даешь ставку 50%», – писали мы три недели назад. И пока этот «лозунг» имеет смысл публиковать. 25-го октября ЦБ РФ ставочку может поднять сразу на 2%. И у нас будет 21, число известное как «очко». Если данный акт будет осуществлен, то мы окажемся в полосе нестабильности, которая будет нарастать по мере роста ставки в будущем, так как ни о каком развитии экономики здесь речь уже не будет идти. А и ничего, вон они в Аргентине танцуют и пляшут при любой инфляции. Того и гляди введут у себя американский доллар официально. У нас же есть снежки, снежная баба и снеговик. Ледяные горки. И водка в магазине запивать дорогой кредит. А вот доллары… долларов у нас не будет. Это зло.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.8 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка в минимальных объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Риск падения к 500.0 вырос. Зерна полно и стрессов на этом рынке скорее всего не будет.

Сценарий падения: для продаж нам нужны уровни намного выше текущих. Хотим отметку 656.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 490.0. Цель: 650.0.

Продажа: при подходе к 650.0. Стоп: 675.0. Цель: 540.0.

Поддержка – 563.6. Сопротивление – 595.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 72.6 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели бежали. Продавцы агрессивно заходили на рынок. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Зашли в лонг на предыдущей рекомендации. Желающие могут купить здесь. Откат очень глубокий, что несколько смущает.

Сценарий падения: нужны более высокие уровни чтобы продавать. Например: 465.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 415.6, 410.0 и 400.0, перенесите стоп на 397.0. Цель: 465.0.

Продажа: думать при подходе к 465.0.

Поддержка – 399.2. Сопротивление – 416.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Пока о покупках не думаем. Сои много.

Сценарий падения: ничего нового. Будем держать открытый шорт. Есть риск падения к 895.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 893.0. Стоп: 883.0. Цель: 1100.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1037.6, перенесите стоп на 1042.0. Цель: 895.0.

Поддержка – 953.6. Сопротивление – 1011.0.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 27.9 тыс. контрактов. Покупатели уходили с рынка, продавцы заходили в небольших объемах. Быки пока контролируют рынок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Технически покупки обоснованы в данном месте. Да, мы купим. И будем ждать, когда Израиль начнет бомбить Иран. Ничего личного, просто бизнес.

Сценарий падения: продавать смысла нет.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас (73.06). Стоп: 72.40. Цель: 90.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 71.49. Сопротивление – 75.13.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 1 и составляет 482 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.191 до 420.55 млн. баррелей, при прогнозе +1.8 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.201 до 212.697 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.534 до 114.979 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.108 до 25.022 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.71 до 5.529 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.329 до 4.123 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.039 до 1.406 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 87.7 процента.

Спрос на бензин упал на -1.034 до 8.62 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.941 до 9.288 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.098 до 0.526 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.043 до 0.899 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.181 до 4.212 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.234 до 4.754 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.028 до 0.132 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.328 до 1.179 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.488 до 20.697 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.782 до 21.807 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.276 до 1.613 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.366 до 6.431 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.213 до 0.783 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.018 до 2.683 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.001 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.009 до 1.533 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 12.5 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы вновь, как и неделю назад, уходили с рынка. Покупатели делали это активнее. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Как и по Brent мы ждали откат. А вот и он. Глубокий, хороший. Купим.

Сценарий падения: цены низки. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас (68.69). Стоп: 67.67. Цель: 85.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 66.05. Сопротивление – 71.58.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Мы не просто откатили, мы упали. Хорошо. Купим.

Сценарий падения: уровни низки для входа в шорт. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас (648.50). Стоп: 630.0. Цель: 765.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 638.50. Сопротивление – 679.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 26 ноября. Рынок ушел крайне низко. Продолжим покупки.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас (2.765). Стоп: 2.745. Цель: 4.000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 2.499. Сопротивление – 2.969.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост остаются.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 77000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 80830. Сопротивление – 95859.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: купили от 23800 и от 20000. Теперь надо держать.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 20000 и 23800, держите стоп на 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 21016. Сопротивление – 32500.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 755. Сопротивление – 1238.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Очень мы высоко забрались. Покупать тут негде. Требуем откат.

Сценарий падения: «шорт от 2720 будет интересным», – писали мы неделей ранее. И продали. А он вот не очень интересный оказался. Быки крайне агрессивны. Наверху у нас 2838, от этого уровня тоже можно будет поискать возможности для продаж.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 2720, перенесите стоп на 2744. Цель: 2200?!

Поддержка – 2707. Сопротивление – 2838.

EUR/USD

Сценарий роста: ушли под 1.0950. Про покупки пока забываем.

Сценарий падения: кто бы мог подумать… евро осел. Нас ждет подъем к 1.0950 и продолжение падения.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0935, держите стоп на 1.0970. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0794. Сопротивление – 1.0955.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. При откате к 90000 имеет смысл снова купить.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 90000. Стоп: 88800. Цель: 104000.

Продажа: нет.

Поддержка – 94164. Сопротивление – 97155.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Ничего нового. Тоскливо. Ждем 90600. Провал под этот уровень приведет к паническому сбросу акций.

Сценарий падения: стоим, не откатываем вверх. Надо хотя бы 100000 для входа в шорт. Лучше 105000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 90600. Стоп: 90300. Цель: 105000.

Продажа: при подходе к 100000. Стоп: 101300. Цель: 90600.

Поддержка – 93130. Сопротивление – 99180.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

IGC. Отчет о рынке зерновых культур от 17 октября 2024