Рынок зерновых:

Генсек ООН призывает сделать всё для того, чтобы продовольствие из России, Украины и Белоруссии вернулось на мировой рынок. А оно и вернется, но только к тем, кто в санкционной войне не замечен.

Здравствуйте!

В четверг американцы опубликуют свой прогноз по валовому сбору зерновых. Учитывая то, что сейчас стоит жаркая погода в Европе и США, можно предположить, что прогнозы на новый урожай будут скромнее результатов этого сезона на 3 – 5%. А это много. Для пшеницы будет заявлен объем в районе 750 млн. тонн. Для кукурузы в районе 1200 млн. тонн.

История с нехваткой удобрений в Европе и США может набрать обороты к осени, что будет поддерживать цены на продовольствие практически весь год. Покупать на коррекциях не самая плохая стратегия на ближайшие месяцы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

В Кремле идет подготовка к 13 Мая. В эту пятницу будут поздравлять с днем ужаса США и ЕС. Как раз к этой дате будут готовы списки тех, кому больше не суждено будет получать из России ресурсы, включая продовольствие. Президентский указ уже издан.

Чем Европа может ответить на прекращение поставок ресурсов из России? Остается немного: полная транспортная блокада и запрет на продажу в РФ семян и лекарств. Плохо будет до тех пор, пока население Европы не начнет жечь на кострах своих политиков. Тут Москва может помочь. Дрова, мазут, всё что угодно.

ОПЕК+ увеличит добычу на 432 тыс. баррелей в сутки с июня. Но рынку этого сейчас крайне мало, так как Европа в ускоренном темпе закупает сырье, в том числе и из России, наращивая запасы.

Не исключено, что после того, как будет опубликован санкционный список Кремля, скорее всего это будет в пятницу 13-го, рынок сильно тряхнет. Поводов для падения цен не просматривается, скорее всего мы пойдем к отметке 125.00 долларов за баррель по нефти марки Brent.

Доллар/рубль:

ФРС США подняла ставку на 0.5% и теперь она составляет 1%. Медведи почувствовали кровь и могут обвалить фондовый рынок, если не в последние недели мая, то в начале осени. А возможно уже в августе.

Доллар получил поддержку от рынка труда. За прошлый месяц было создано 428 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора.

Скорее всего, все валюты так называемых «развитых стран» будут под давлением против доллара США до конца года. А слабые государства могут оказаться в ситуации дефолта. Наподобие того, что произошел в Шри-Ланке. Платить по долгам будет нечем, так как экономическая активность по ряду направлений пойдет на спад из-за повсеместной инфляции.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 4.3 тыс. контрактов. На рынке равновесие. Преимущества нет ни у одной из сторон.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Новых позиций не открываем. После выхода отчета USDA в четверг возможны сильные движения.

Сценарий падения: на рынке флэт. Не шортим. Ждем прояснения ситуации.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1060.0, держите стоп на 1030.0. Цель: 1500.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1034.2. Сопротивление – 1146.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.8 тыс. контрактов. На рынок зашла группа продавцов. В перспективе не исключена коррекция от уровня 870.0 центов за бушель.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Уровни завышены. Новых позиций не открываем пока не упадем хотя бы в район 750.0.

Сценарий падения: при подходе к 870.0 продавать обязательно. Нельзя исключать падения с текущих уровней к 750.0 (700.0), но если вы не продали неделю назад, то сейчас уже лучше этот шорт пропустить.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 750.0. Стоп: 730.0. Цель: 870.0.

Продажа: при подходе к 870.0, при условии, что пшеница уже падает. Стоп: 890.0. Цель: 720.0. Кто в позиции от 810.0 держите стоп на 830.0. Цель: 700.0 (600.0!).

Поддержка – 750.2. Сопротивление – 824.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Пока не покупаем. Рассчитываем на падение к 1400.0, возможно 1300.0.

Сценарий падения: придется открыть шорт с текущих уровней. Мы пробили поддержку и можем сходить на 200 центов вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1670.0. Цель: 1350.0. При подходе к 1800.0. Стоп: 1870.0. Цель: 1500.0. Кто в позиции от 1690.0, перенесите стоп на 1670.0. Цель: 1350.0.

Поддержка – 1558.6. Сопротивление – 1666.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Хочется купить, но пока воздержимся от данной идеи.

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от 21.60 возможен. Продажи с текущих уровней вызывают сомнения и напрямую мы их рекомендовать не будем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 21.60. Стоп: 22.27. Цель: 19.00.

Поддержка – 18.09. Сопротивление – 20.50.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Мы действительно падаем. Наши ожидания оправдались. Лонг от 185.00 возможен.

Сценарий падения: продолжим держать шорты. Цель на 185.00 будет главной.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 228.00 и 220.0, перенесите стоп на 226.00. Цель: 185.00 (150.00).

Поддержка – 205.90. Сопротивление – 223.65.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 2.4 тыс. контрактов. Быки продолжают верить в успех. Продавцов стало меньше.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Продолжим держать лонг от 103.00. Рынок может подняться к 125.00. Рывок к 150.00 мы также не можем исключать.

Сценарий падения: пока попытки войти в продажу оставим. Нет признаков разворота вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 103.00, перенесите стоп на 104.00. Цель: 125.00 (150.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 108.42. Сопротивление – 114.68.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 5 единиц и составляет 557 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.303 до 415.727 млн. баррелей, при прогнозе -0.829 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.23 до 228.575 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.344 до 104.942 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.379 до 28.829 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.398 до 6.332 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.147 до 3.574 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.545 до 2.758 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.9 до 88.4 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.117 до 8.856 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.175 до 9.689 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.282 до 1.127 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.122 до 0.836 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.122 до 3.956 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.063 до 4.719 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.034 до 0.091 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.092 до 1.189 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.354 до 19.467 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.386 до 20.922 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.124 до 2.289 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.176 до 5.884 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.117 до 0.981 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.154 до 2.316 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.003 до 0.102 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.192 до 1.205 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.6 тыс. контрактов. Быки продолжают прибывать на рынок.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Будем держать лонги открытые две недели назад от 100.00. Шансы на ход к 121.00 остаются хорошими.

Сценарий падения: пока продавать не будем. Ситуация с энергоносителями напряжённая.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100.00, перенесите стоп на 102.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 107.95. Сопротивление – 121.15.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 10 июня. Продолжаем держать лонги. Видимо на практике будем отвечать на вопрос о том сколько должен стоить бензин чтобы автомобилисты перестали ездить.

Сценарий падения: в спокойной ситуации здесь можно было бы продать, но не сейчас. Старые шорты держим.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 980.0, держите стоп на 1080.0. Цель: 1500.0!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1150.0, перенесите стоп на 1240.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 1068.00. Сопротивление – 1224.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 мая. Покупать не будем. Все открытые ранее контракты луче закрыть или подпереть их близким стоп-ордером.

Сценарий падения: от 10.200 было бы интересно войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 10.200. Стоп: 11.200. Цель: 7.500.

Поддержка – 7.233. Сопротивление – 10.236.

Gold. CME Group

Сценарий роста: доллар неплохо придавил золото. Нельзя исключать падения к 1740. Покупать явно рано.

Сценарий падения: медведи могут давить и дальше. В случае роста к 1930 – продавать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1930. Стоп: 1950. Цель: 1840 (1740). Кто в позиции от 1930, перенесите стоп на 1950. Цель: 1840 (1740).

Поддержка – 1866. Сопротивление – 1919.

EUR/USD

Сценарий роста: ранее купили от 1.0600. Здесь надо или закрыть лонг, или сместить стоп ниже 1.0400. Закроем лонг.

Сценарий падения: мы слишком низко для входа в шорт, но очень не хочется пропускать ход к 0,9600 и это проблема. Пока берем паузу.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0467. Сопротивление – 1.0643.

USD/RUB

Сценарий роста: на рынке видим разворот вверх. Шансы на подъем небольшие, но все же купим. Если поставки ресурсов из РФ в Европу и США прекратятся, то с валютой будет тяжело, впрочем, нам теперь куда ближе лира, рупия и юань, а что делать с долларами и евро не ясно.

Сценарий падения: в теории мы могли бы окрепнуть и до 52.00, но бюджет это не выдержит. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 68.00. Цель: 100.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 60.43. Сопротивление – 70.84.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: на российском рынке акций нет позитивных эмоций и при этом рубль начал слабеть. Индекс не покупаем. Из открытых ранее лонгов выходим.

Сценарий падения: продолжаем считать, что идеальным в данной ситуации будет шорт от 130000. С текущих уровней продажи также возможны.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: при подходе к 130000. Стоп: 136000. Цель: 80000 (50000). Или сейчас. Стоп: 111000. Цель: 80000 (50000).

Поддержка – 97190. Сопротивление – 117390.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Сбор пшеницы в России может составить 87 млн. тонн