Цены на фуражное зерно в США остаются высокими в 2021/22 году

Прогноз для рынка кукурузы в США на 2021/22 год в февральском отчете «Оценки мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве» (WASDE) не изменился по сравнению с январским отчетом. Прогнозируемая средняя сезонная цена на ферме на 2021/22 год также не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель. Прогнозы для рынков сорго, ячменя и овса в США также не изменились. Прогнозируемая среднесезонная фермерская цена на овес повышена на 0,20 долл. США за бушель до 4,00 долл. США, исходя из рекордно высоких цен наличного рынка и ежемесячных отчетов о ценах, полученных производителями.

Производство кукурузы за пределами США в этом месяце сокращено, в первую очередь за счет Бразилии и Парагвая. Сокращение для Бразилии отражает более низкие ожидания в отношении кукурузы первого урожая, в то время как посев второго урожая (сафринья) идет более быстрыми темпами, чем обычно. Экспорт Бразилии увеличен за счет более высоких, чем ожидалось, темпов продаж, несмотря на низкий объем первого урожая. Увеличение производства кукурузы в 2020/21 году и конкурентоспособные цены (поддерживаемые ослаблением валюты и быстрыми темпами экспорта) укрепляют экспортные перспективы Аргентины. Прогноз торговли ячменем немного повышен (с некоторыми частично компенсирующими изменениями для отдельных стран), а импорт ячменя в Китай снова увеличен. Прогноз экспорта кукурузы из США на 2021/22 год в этом месяце не изменился.

Обзор рынка США

Прогноз предложения кукурузы не изменился по сравнению с январским отчетом

Прогноз Министерства сельского хозяйства США по рынку кукурузы в февральском отчете «Оценки мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве» (WASDE) не изменился по сравнению с январским отчетом WASDE.

Перспективы производства кукурузы на 2021/22 год были рассмотрены в ежегодном отчете по производству сельскохозяйственных культур за январь, опубликованном 12 января Национальной службой сельскохозяйственной статистики (NASS), в котором размер урожая был оценен в 15 115 миллионов бушелей. Урожай 2021/22 года является вторым по величине урожаем кукурузы за всю историю наблюдений после 15 148 миллионов бушелей, собранных в 2016/17 году. Поскольку начальные запасы не изменились, а прогнозируемый импорт по-прежнему оценивается в 25 миллионов бушелей, общий прогнозируемый объем запасов на 2021/22 год не изменился по сравнению с январским отчетом WASDE и остается на уровне 16 375 миллионов бушелей.

Активное потребление топливного этанола поддерживает спрос на кукурузу

В февральском отчете WASDE также не внесено изменений в прогнозируемое потребление кукурузы в Соединенных Штатах по сравнению с январским отчетом, которое прогнозировалось на уровне 14 835 миллионов бушелей. Этот текущий прогноз будет рекордным общим объемом потребления с небольшим увеличением на 0,1 процента по сравнению с оценкой потребления на 2020/21 год.

Рисунок 1. Потребление кукурузы в США (этанол, продовольственное и промышленное, экспорт, кормовое и остаточное).

Потребление этанола в качестве топлива прогнозируется на уровне 5 325 миллионов бушелей, также без изменений по сравнению с январским отчетом. Хорошая маржа наличного рынка стимулировала активное производство этанола с октября 2021 года. Результатом стал высокий уровень потребления кукурузы для производства этанола, как сообщается в ежемесячном отчете NASS о переработке зерновых и производстве сопутствующих продуктов. За первые 4 месяца 2021/22 года (с сентября по декабрь) 1 828 миллионов бушелей кукурузы было переработано для получения топливного этанола. Текущие темпы на 7,5% выше, чем в предыдущем году, и являются самыми высокими с сезона 2017/18. В целом, спрос на топливный этанол был сильным драйвером спроса на кукурузу в этом маркетинговом году.

Перспективы топливного этанола и связанного с этим спроса на кукурузу будут в значительной степени зависеть от внутренних рынков топлива до конца года. Весной и летом 2021 года наблюдалось значительное увеличение потребления топлива. Недавние данные Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США показывают, что еженедельные объемы поставок топлива — ключевой показатель для измерения потребления этанола — снизились после окончания сезона отпусков. Поскольку потребление топлива замедлилось, остатки бензина и этанола увеличились, что, вероятно, повлияет на маржу и объемы переработки в начале 2022 года. Хотя экспорт этанола из США также был высоким до конца декабря 2021/22 года, ожидается, что рынки топлива по-прежнему будут основным движущим фактором потребления кукурузы для производства топливного этанола. Текущий прогноз представляет собой 6-процентное увеличение по сравнению с оценкой на 2020/21 год и будет самым большим показателем с 2018/19 года.

Рисунок 2. Еженедельные объемы поставок топлива, производства и остатков этанола в США.

Экспорт кукурузы станет вторым по величине в истории в 2021/22 году

Экспорт кукурузы из США продолжает идти относительно высокими темпами, хотя прогноз не так высок, как рекордный уровень экспорта 2020/21 года. Прогнозируется, что экспорт кукурузы из США составит 2 425 млн бушелей в 2021/22 году — без изменений по сравнению с январским отчетом WASDE и на 12 процентов ниже, чем в 2020/21 году.

По данным Бюро переписи США, экспорт кукурузы с сентября по декабрь 2021 года составил 630 млн бушелей, что лишь немного отстает от уровня предыдущего года, составившего 632 млн бушелей. Однако в 2020/21 году поставки в Китай более чем вдвое превышали темпы текущего года до декабря. Кроме того, дополнительные закупки китайских импортеров кукурузы в январе и феврале 2021 года в конечном итоге привели к увеличению отгрузок в весеннем квартале 2020/21 года, в то время как перспективы мирового производства кукурузы на момент продаж снижались. На 2021/22 год перспективы мирового производства кукурузы выглядят намного лучше, особенно в Украине, которая исторически была крупнейшим поставщиком в Китай. При условии нормальных погодных условий в предстоящие месяцы для ключевых производителей в Южной Америке прогнозируется, что Соединенные Штаты не увидят такого же роста экспорта, как год назад. Тем не менее, текущий прогноз будет представлять собой второй по величине общий объем экспорта кукурузы для Соединенных Штатов, если он будет реализован.

Рисунок 3. Экспорт кукурузы из США с сентября по декабрь, 2000 – 2021 МГ.

Высокие внутренние наличные цены повышают прогноз цены, полученной производителями, до максимума за десятилетие

Прогнозируется, что средняя сезонная цена на кукурузу в США составит 5,45 доллара за бушель в 2021/22 году, без изменений по сравнению с прогнозом январского отчета WASDE. Ежемесячные цены, полученные производителями, остаются высокими по историческим меркам, как сообщается в отчете NASS о сельскохозяйственных ценах. Средняя цена по стране, полученная в декабре 2021 года, составила 5,47 доллара за бушель по сравнению с 3,97 доллара в декабре 2020 года. Текущий прогноз является самым высоким с 2012/13 маркетингового года и составляет 6,89 доллара за бушель, из-за сильной засухи в Кукурузном поясе, сильно сократившей рыночное предложение.

Рисунок 4. Цены на кукурузу по месяцам.

Цены на наличном и фьючерсном рынках также были выше: в январе уровень цен превышал 6,00 долларов США на многих спотовых рынках. Средняя наличная цена на кукурузу в Центральном Иллинойсе составляла 6,16 доллара за бушель в январе 2022 года по сравнению с 6,03 доллара в предыдущем месяце и 5,23 доллара в январе 2021 года. На рынках экспортных терминалов Мексиканского залива спотовые цены на кукурузу в среднем составляли 7,04 доллара за бушель — по сравнению с 6,72 доллара в декабре 2021 года и 5,89 доллара в январе 2021 г., что отражает сохраняющийся высокий экспортный спрос на кукурузу.

Баланс сорго в США остается без изменений на 2021/22 год

Февральский отчет WASDE сообщает о неизменном прогнозе производства сорго, составляющем 448 млн бушелей на 2021/22 маркетинговый год.

Высокий спрос на фуражное зерно поддерживает наличные цены на сорго с начала нового маркетингового года в сентябре 2021 года. Средняя наличная цена на сорго составляла 6,49 доллара за бушель в январе 2022 года по сравнению с 6,32 доллара за бушель для кукурузы. Хотя исторически цены на сорго, как правило, ниже, чем цены на кукурузу, это соотношение было изменчивым за последние 2 маркетинговых года. Цены на сорго в среднем были на 1,27 доллара за бушель выше, чем на кукурузу с сентября 2020 года по март 2021 года на наличном рынке Канзас-Сити, штат Миссури, что в значительной степени было обусловлено ростом экспорта сорго в Китай. Поскольку во второй половине 2020/21 маркетингового года запасы кукурузы сократились, с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года цена на кукурузу была выше, чем на сорго, при этом средняя надбавка к сорго составляла 0,39 доллара США. Разница в цене между кукурузой и сорго снова была в пользу сорго в 2021/22 году, но сократилась по сравнению с 2020/21 годом. Наличные цены на сорго в Канзас-Сити были в среднем на 0,17 доллара за бушель выше, чем наличные цены на кукурузу в Канзас-Сити в период с сентября 2021 года по январь 2022 года.

Рисунок 5. Наличные цены на кукурузу и сорго в США в Канзас-Сити, средние по месяцам.

Прогнозируемая средняя сезонная цена на ферме остается неизменной по сравнению с январским отчетом и прогнозируется на уровне 5,45 доллара за бушель на 2021/22 год.

Экспорт сорго из США остается высоким

Экспорт сорго остается на уровне 310 млн тонн в 2021/22 году. По данным Бюро переписи США, за первые 4 месяца 2021/22 маркетингового года было экспортировано 74 млн бушелей. Устойчивые высокие темпы экспорта на сегодняшний день в первую очередь обусловлены поставками в Китай, на который приходится 87 процентов от общего объема экспорта, за ним следует Мексика с 7 процентами.

Рисунок 6. Экспорт сорго из США с сентября по декабрь, 2000 – 2021 МГ.

Цены на ячмень останутся высокими в 2021/22 году из-за ограниченного предложения

В февральском отчете WASDE не сообщается об изменениях прогнозов предложения и потребления ячменя в США. Прогноз производства ячменя на 2021/22 год остается без изменений на уровне 118 миллионов бушелей, а общий объем запасов прогнозируется на уровне 198 миллионов бушелей; оба показателя существенно ниже текущих оценок на 2020/21 год, которые составляют 171 млн и 258 млн бушелей соответственно. Засушливые условия в ключевых регионах выращивания на Северных равнинах летом 2021 года значительно повлияли на производство ячменя в США. Импорт ячменя в США прогнозируется на уровне 9 млн бушелей, без изменений по сравнению с январским отчетом WASDE. Тем не менее, этот показатель представляет собой самый высокий объем с 2017/18 года, поскольку рост поставок из Канады и Европейского Союза в первой половине маркетингового года поддерживает внутренние запасы. Прогноз общего внутреннего потребления ячменя остается на уровне 130 миллионов бушелей в февральском отчете WASDE, что значительно ниже, чем 172 миллиона бушелей в 2020/21 году. Среднесезонная цена на ферме в 2021/22 году прогнозируется на уровне 5,15 доллара за бушель, без изменений по сравнению с январским прогнозом, но все же на более высоком уровне по сравнению с ценой 2020/21 года в 4,75 доллара.

Предложение и потребление овса без изменений, цены на 2021/22 МГ повышены

На рынке овса в США по-прежнему наблюдаются рекордно высокие уровни цен, поскольку засушливые условия как на северных равнинах США, так и в регионах канадских прерий сократили предложение в Северной Америке в 2021/22 году. В февральском отчете WASDE не внесено изменений в прогнозах предложения и потребления на 2021/22 год по сравнению с январским отчетом. Прогнозируется, что конечные остатки в США в 2021/22 году составят 28 миллионов бушелей при прогнозируемом соотношении остатков к потреблению 22,0 процента, что будет самым низким показателем с 2013/14 года. Однако, в отличие от того года, прогноз импорта находится на значительно более низком уровне, поскольку запасы овса в Канаде также ограничены. В результате прогнозируется, что средняя за сезон фермерская цена на овес в 2021/22 году составит 4,00 доллара за бушель, что выше прогноза январского отчета WASDE в 3,80 доллара. В случае реализации прогноза эта цена станет рекордной, побив текущий рекорд в 3,89 доллара, установленный в сезоне 2012/13. Иллюстрируя высокие цены на рынке овса, спотовая цена на овес в Миннеаполисе, штат Миннесота, по данным Службы сельскохозяйственного маркетинга (AMS), в январе составляла в среднем 7,06 доллара за бушель; что немного ниже среднего показателя в 7,66 доллара в декабре 2021 года, но все же более чем в два раза превышает уровень цен, наблюдавшийся за предыдущие 5 лет.

Рисунок 7. Наличные цены на овес в США, средние по месяцам.

Поголовье скота, потребляющего зерно, снижено на 2021/22 год

Общий объем кормового и остаточного потребления фуражного зерна и пшеницы в США на 2021/22 год (с сентября по август) прогнозируется на уровне 149,5 млн метрических тонн. Этот объем немного меньше, чем оценка для 2020/21 года, составляющая 149,6 млн тонн. Согласно прогнозу, в 2021/22 году поголовье скота, потребляющего зерно (GCAU), составит 100,57 млн единиц. Прогнозируемое общее количество GCAU на 2021/22 год ниже оценки на 2020/21 год в 101,21 миллиона единиц. В результате ожидается относительное улучшение доступности кормов в расчете на одну единицу в 2021/22 году.

Международный обзор

Перспективы мирового производства фуражного зерна снижаются

Прогноз мирового производства фуражного зерна в 2021/22 году сокращен на 2,7 миллиона тонн в этом месяце до 1 497,4 миллиона. Снижение прогнозируемого производства в Южной Америке (кукурузы) и на Ближнем Востоке (ячменя) более чем нивелирует небольшой рост в Азии и некоторых других странах. Большая часть сокращения приходится на кукурузу, прогноз для которой снижен на 1,6 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем. Мировое производство ячменя в этом месяце снижено на 1,3 млн тонн, в то время как изменения в производстве сорго немного компенсируют это. В этом месяце производство фуражного зерна в США не изменилось.

Производство кукурузы в Бразилии в 2021/22 году сокращено на 1,0 млн тонн в этом месяце до 114,0 млн, что по-прежнему является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. 2021/22 маркетинговый год для кукурузы в Бразилии начинается в марте 2022 года и продлится до февраля 2023 года. Кукуруза первого урожая — около четверти прогнозируемого общего объема производства кукурузы в Бразилии — была посеяна с сентября по декабрь 2021 года. Жаркая и сухая погода воздействовала на урожайность кукурузы в южной части страны. Большая часть этих посевов еще проходит репродуктивный период развития, в то время как в южных штатах страны идет уборка урожая. В этом месяце прогнозируется дальнейшее снижение урожайности кукурузы первого урожая, поскольку экстремальная жара и низкое количество осадков в январе продолжали негативно сказываться на урожайности кукурузы на юге страны. Более крупный второй урожай кукурузы (или сафринья) обычно сажают после сбора урожая сои. Посев кукурузы сафринья начался недавно, с быстрым прогрессом в ключевом штате-производителе Центрально-Западного региона. Поскольку урожайность кукурузы второго урожая зависит от дождей в апреле-мае, ранний посев продлевает период с нормальными осадками до наступления засушливого сезона, тем самым снижая риск получения урожайности ниже нормы. Те же самые жаркие и сухие погодные условия, которые повлияли на юг Бразилии, продолжают сказываться на производстве кукурузы в Парагвае, где кукуруза проходит репродуктивный период практически без осадков с декабря. В этом месяце площади под кукурузой и перспективы урожайности еще больше сократились — производство снижено на 0,7 млн ​​тонн до 3,3 млн — при прогнозируемой урожайности, близкой к той, что была в Парагвае в 2011/12 году, который, похоже, имел сопоставимые погодные условия.

Производство ячменя в этом месяце значительно снижено для Ирака и для Сирии, более чем на 40 процентов в каждом случае. Производство ячменя в Ираке снижено до 0,7 млн тонн, что на 46 процентов меньше, чем ожидалось в предыдущем отчете, и на 55 процентов меньше, чем было произведено в прошлом году. По официальным данным Министерства сельского хозяйства Ирака, нехватка воды нанесла серьезный ущерб урожаю. Площадь ячменя в этом месяце сокращена на 45 процентов и урожайность снижена. Засушливые условия в этом регионе также повлияли на соседнюю с Ираком Сирию. Производство ячменя в Сирии снижено до 0,7 млн тонн при резком сокращении площадей и снижении урожайности.

Оценка производства кукурузы в Аргентине в 2020/21 сельскохозяйственном году (собранной летом 2021 года) повышена на 1,0 млн тонн выше в этом месяце до 51,5 млн. Данные об экспорте и внутреннем потреблении в 2020/21 году указывают на то, что производство кукурузы в Аргентине было выше, чем предполагалось ранее, и похоже, что кукуруза была убрана с большей, чем ожидалось, площади. В то же время производство ячменя пересмотрено в сторону понижения.

Потребление и остатки немного снижены в этом месяце

Мировое потребление фуражного зерна в 2021/22 году сокращено на 2,3 млн тонн до 1 491,6 млн тонн. Мировое кормовое и остаточное потребление фуражного зерна в этом месяце снижено на 0,4 млн тонн, при повышении прогноза для кукурузы и снижении для сорго и ячменя.

Ожидается, что рост импорта повысит кормовое потребление кукурузы в Канаде и Иране, а также потребление ячменя в качестве корма в Китае, в то время как сокращение импорта ячменя снизит кормовое потребление в Саудовской Аравии. Ожидается, что изменения в прогнозируемом производстве кукурузы ограничат кормовое потребление кукурузы в Бразилии и Молдове, но повысят его на Филиппинах. Сокращение производства ячменя, согласно прогнозу, приведет к снижению кормового потребления в Ираке, Сирии и Великобритании. В этом месяце для разных стран и культур внесены многочисленные, частично компенсирующие друг друга изменения. Изменения кормового и остаточного потребления кукурузы по странам в этом месяце наглядно представлены на карте 1.

Карта 1. Изменения кормового и остаточного потребления кукурузы (млн. тонн) для 2021/22 года, февраль 2022.

Сокращение мирового производства фуражного зерна происходит быстрее, чем сокращение потребления, что приводит к сокращению прогнозируемых глобальных конечных остатков. Мировые конечные остатки фуражного зерна в 2021/22 году снижены на 1,1 млн тонн по сравнению с прогнозом января до 327,0 млн. Изменения остатков в отдельных странах следуют за пересмотром производства и торговли, наибольшие изменения относятся к бразильской кукурузе (снижение на 0,9 млн тонн) и Аргентине (остатки кукурузы повышены на 0,3 млн тонн, а остатки ячменя сокращены на 0,3 млн тонн). Все остальные изменения остатков составляют менее 0,2 млн тонн.

Экспорт Бразилии и Аргентины продолжает расти

Рекордный прогноз мировой торговли кукурузой в международном торговом 2021/22 году (с октября по сентябрь) повышен еще на 1,0 млн тонн в этом месяце до 195,0 млн, что на 6 процентов выше, чем предыдущий рекордный объем торговли кукурузой в прошлом году.

Основные изменения касаются стран Южного полушария, где местные маркетинговые годы не соответствуют международному торговому году с октября по сентябрь. Прогноз экспорта кукурузы в 2021/22 международном торговом году увеличен для Бразилии и Аргентины и сокращен для Парагвая.

В январе 2022 года экспорт кукурузы из Бразилии оказался выше, чем ожидалось. Бразильский 2020/21 местный маркетинговый год начался в марте 2021 года и закончится в феврале 2022 года, при этом январь 2022 года является частью как местного 2020/21 года, так и 2021/22 международного торгового года. Следовательно, экспорт кукурузы повышен на 1,0 млн тонн для обоих, до 20,5 млн тонн для 2020/21 местного года и 32,0 млн тонн для 2021/22 торгового года. Экспорт для торгового года увеличен, несмотря на плохой урожай сафриньи. Бразилия в основном экспортирует кукурузу, выращенную в Центрально-Западном регионе, где производится большая часть кукурузы второго урожая.

Недавние темпы экспорта кукурузы из Аргентины были рекордно высокими, превзойдя предыдущие ожидания. Такой быстрый темп также указывает на то, что производство кукурузы в 2020/21 году было недооценено. Экспорт кукурузы в 2021/22 международном торговом году повышен на 0,5 млн тонн для Аргентины до 42,0 млн, исходя из более высоких отгрузок, совершенных в январе. Экспорт 2020/21 местного маркетингового года (март – февраль) повышен на 0,7 млн тонн. Цены на аргентинскую кукурузу в настоящее время являются самыми конкурентоспособными в мире, чему способствует ослабление валюты.

Экспорт кукурузы из Парагвая сокращен на 0,5 млн тонн до 1,7 млн из-за ухудшения перспектив производства кукурузы в этой стране. Основным направлением экспорта кукурузы из Парагвая является соседний Юг Бразилии с его обширным животноводческим сектором. Экспорт кукурузы из Парагвая резко сократился в январе 2022 года, и ожидается, что в ближайшее время он существенно не восстановится. Хотя Бразилия увеличила импорт кукурузы из Аргентины, так как юг страны страдает от засухи второй год подряд, ожидается, что общий объем импорта кукурузы в течение торгового года снизится на 0,5 млн тонн до 2,5 млн тонн.

Ожидается, что Иран, крупный рынок поставок кукурузы из Бразилии, увеличит импорт кукурузы из Бразилии, в этом месяце прогноз иранского импорта повышен на 0,5 млн тонн.

Импорт кукурузы в Канаду повышен на 0,5 млн тонн до 1,5 млн благодаря быстрым темпам закупок в США в последнее время.

Изменения прогнозов экспорта и импорта кукурузы в этом месяце наглядно представлены на картах 2 и 3.

Карта 2. Основные изменения экспорта кукурузы для 2021/22 торгового года (млн. тонн), февраль 2022.

Карта 3. Основные изменения импорта кукурузы для 2021/22 торгового года (млн. тонн), февраль 2022.

Прогноз мировой торговли ячменем в течение международного торгового года с октября по сентябрь в этом месяце немного повышен в связи с несколькими важными изменениями в импорте ячменя. Ожидается, что Саудовская Аравия импортирует ячменя на 0,8 млн тонн меньше после резкого сокращения поставок из России, основного традиционного поставщика ячменя в Саудовскую Аравию. С другой стороны, Турция, согласно прогнозу, импортирует на 0,3 млн тонн больше ячменя, в основном из Украины, с которой Турция только что подписала соглашение о свободной торговле, устанавливающее нулевые пошлины на импорт различных товаров из Украины. Турция также импортирует ячмень из России, которая, по-видимому, частично перенаправила поставки ячменя из Саудовской Аравии в Турцию. Прогноз по импорту ячменя в Китай снова повышен на 0,4 млн тонн до 10,5 млн в этом месяце. Темпы импорта ячменя в Китай были рекордно быстрыми, поскольку страна увеличила импорт ячменя из Канады, Франции и Украины. Экспорт ячменя увеличен для Европейского Союза и Канады на основе торговых данных и сокращен для Соединенного Королевства, где запасы ячменя становятся все более ограниченными. По причине неурожая прогноз экспорта ячменя из Сирии обнулен. Изменения экспорта и импорта ячменя по странам в этом месяце представлены на картах 4 и 5 ниже.

Карта 4. Основные изменения экспорта ячменя для 2021/22 торгового года (млн. тонн), февраль 2022.

Карта 5. Основные изменения импорта ячменя для 2021/22 торгового года (млн. тонн), февраль 2022.

Экспорт кукурузы из США в этом месяце не изменился и составляет 61,5 млн тонн, что является третьим по величине показателем за всю историю (2 452 млн бушелей для местного маркетингового года с сентября по август). Данные переписи США по декабрь 2021 года и инспекции зерна за январь 2022 года показывают, что темпы поставок в 2021/22 году примерно соответствуют предыдущему году, когда экспорт кукурузы был почти на 9 процентов больше, чем прогноз на текущий год. Тем не менее, отложенные продажи кукурузы на 27 января 2022 года снизились почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, в то время как экспортные цены на кукурузу в США перебиваются конкурентами. Таким образом, ожидается, что поставки в оставшейся части 2021/22 года снизятся по сравнению с предыдущим годом.

Производство и экспорт кукурузы в Украине

Украина граничит с Россией на севере и востоке, с Беларусью на севере и несколькими странами Восточной Европы — Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией и Молдовой — на западе. Река Днепр делит страну на две части, причем западная часть несколько больше, на нее приходится около 60 процентов территории страны. Столица Киев находится на севере центральной части страны, на Днепре.

За последние 15 лет посевные площади кукурузы в Украине утроились, а урожайность кукурузы увеличилась примерно вдвое. Производство кукурузы увеличилось в 6 раз и, по прогнозам, достигнет 42 миллионов тонн в текущем году, хотя по-прежнему составляет лишь 3,5 процента от мирового производства. Кукуруза производится в основном в северной, центральной и центрально-западной частях страны, тогда как пшеница и ячмень выращиваются в основном в южных и восточных регионах. Менее 40 процентов кукурузы в Украине производится к востоку от Днепра, в основном в регионах на севере страны.

Несмотря на небольшую долю в мировом производстве кукурузы, ожидается, что на Украину придется около 17 процентов мирового экспорта кукурузы (в течение международного торгового года с октября по сентябрь). Увеличение производства кукурузы не сопровождалось ростом внутреннего потребления, поскольку население Украины сокращается, а развитие животноводства стагнирует, что делает Украину исключительно экспортоориентированной страной. Примерно 10 лет назад, когда резко возросло производство и экспорт кукурузы в стране, Украина стала одним из 4 крупнейших мировых экспортеров кукурузы наравне с Бразилией и Аргентиной.

Поскольку Украина экспортирует лишь небольшое количество кукурузы своим ближайшим соседям, почти вся экспортируемая из страны кукуруза отправляется из портов Черного моря. Из зерна (кукуруза, пшеница и ячмень), транспортируемого внутри страны в крупные порты, почти две трети отправляются по железной дороге, и чуть менее 30 процентов — автомобильным транспортом, при этом менее 10 процентов приходится на речную транспортировку баржами по Днепру. Основные черноморские порты— Южный (крупнейший морской порт Украины), Одесса, Николаев и Херсон (в устье Днепра). Все эти порты расположены к югу от основных районов Украины по производству кукурузы, и в последние годы более 95% экспортных потоков зерна приходится на эти порты западного Причерноморья.

Украина также имеет небольшие порты на Азовском море, которые находятся к востоку от Днепра. Азовское море соединяется с Черным морем Керченским проливом, который находится между Крымом и территорией России на востоке. В самом узком месте ширина пролива между этими двумя участками суши составляет всего 1,9 мили. Порты Азовского моря — два крупнейших из них Мариуполь и Бердянск — более удалены от основных регионов Украины по производству кукурузы, чем западные порты Черного моря, и используются в основном для экспорта стали и металлической руды, а не для зерна.

Похоже, что, по данным Администрации морских портов Украины, после 2014 года Украина перенаправила экспортные поставки зерна из Азова в некоторые порты Черного моря. Фрахтовые ставки в портах Азова значительно выросли, как и трудности с перемещением через контролируемый Россией Керченский пролив. Одним из препятствий, в числе прочих, оказался проход под построенным в 2017 году мостом через Керченский пролив. Мост соединяет Крым и материковую часть России и висит над водой на высоте всего 33 метров. Это ограничивает высоту судов, так что эти порты не могут принимать большие и высокие корабли класса Panamax. Менее 5 процентов украинского экспорта зерна в настоящее время отгружается из портов Азова, в основном в более близкие пункты назначения на Черном и Средиземном морях, для которых не требуются суда дальнего плавания (которые были бы слишком большими, чтобы соответствовать имеющимся ограничениям на размер судов).

Рост экспорта кукурузы из Украины не совпал с диверсификацией ее экспортных рынков, за некоторыми исключениями. Скорее, Украина значительно расширила объемы экспорта кукурузы в страны, в которые она регулярно поставляла в течение последних 5-10 лет. Экспорт кукурузы в Европейский Союз увеличился с менее чем 2 млн тонн в 2010 году до более 15 млн тонн в 2018 году (урожайный год для производства кукурузы), при этом Испания и Нидерланды стали основными европейскими направлениями для украинской кукурузы. Экспорт крупным традиционным клиентам, таким как Египет, другие страны Северной Африки, Иран и Турция, также резко увеличился.

Единственным исключением из расширения экспортного рынка стал Китай. В 2012/13 г. Украина впервые экспортировала кукурузу в Китай, и в течение 2 лет (2014/15 г.) Украина стала крупнейшим поставщиком кукурузы в страну, вытеснив США и поставляя (в любой отдельный год) от 60 до почти 90 процентов китайского импорта. Когда (в 2020 году) спрос Китая на импортную кукурузу резко вырос, и ее импорт увеличился почти в четыре раза, страна стала крупнейшим экспортным направлением для Украины, впервые опередив Европейский Союз. В 2021/22 году (за период с октября по декабрь) около 30 процентов экспорта кукурузы из Украины пришлось на Китай, по сравнению с примерно 40 процентами за тот же период год назад, что предполагает, что Украина экспортирует около трети своей кукурузы в Китай в этом году, напрямую конкурируя с Соединенными Штатами. В годы рекордного производства (такие, как текущий) Украина также экспортирует кукурузу на чувствительный к ценам рынок Южной Кореи, частично вытесняя США — еще один пример прямой конкуренции между двумя странами.

Рисунок 8. Экспорт украинской кукурузы по направлениям

С середины ноября украинская валюта (гривна) обесценилась по отношению к доллару США примерно на 9 процентов. Эффект обесценивания заключается в повышении ценовой конкурентоспособности украинской кукурузы по сравнению с Соединенными Штатами и другими экспортными конкурентами.

Предыдущий отчет от января  2022 года.

Рекомендуем также:

USDA. Обзор рынка пшеницы на 11 февраля 2022