Рынок зерновых:

В Китае 750 тысяч человек на прошлой неделе были протестированы на коронавирус за двое суток в отдельно взятом городе из-за очередной вспышки заболевания. Факты возникновения новых очагов лишь усиливают уровень стресса в обществе, но противопоставить этому ничего кроме дисциплины и вакцинации нечего. Та же Франция встретит Новый год на карантине. В США от COVID-19 умирает по 90 человек в час. Эти данные вгоняют трейдеров в депрессию.

На столь мрачном фоне правительства будут усиливать меры продовольственной безопасности, что поддержит рынок зерна. Так высокий импортный спрос в Китае и Пакистане способствовал увеличению мировой торговли до рекордного уровня в ноябре месяце. Беспрецедентный спрос со стороны крупных импортеров привел к снижению запасов в странах-экспортерах и укреплению мировых цен. В следующем году рынок продовольствия будет в центре внимания.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на росте индекса РТС с 112000 до 138000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Есть предпосылки к тому, что оптимизм на рынке нефти иссякнет. Калифорния сидит на жестком карантине, а раз так, то запасы нефти в США будут расти. Рост на 15 млн. баррелей на прошлой неделе был лишь «первой ласточкой». Если ситуация с вирусом не изменится в лучшую сторону, а предпосылок для этого нет, то нас ждет падение рынка.

Понятно, что правительства будут предпринимать все возможные меры для стабилизации ситуации, но пока не будет проведена массовая вакцинация говорить о каком-либо улучшении, и уж тем более об экономическом росте в 2021-м году мы не можем. Нам твердят со всех информационных источников, что следующий год будет годом роста, но судя по тому, что происходит, надежды на это крайне малы.

Доллар/рубль:

Национальная валюта достигла уровня 73.00, однако дальнейшее укрепление мы поставим под вопрос, так как Россия не может рассчитывать на улучшение экономической ситуации внутри страны без роста мировой экономики.

Сокращение спроса и падение цен на сырьё станет основным препятствием для формирования бюджета на следующий год. Придется занимать снова, причем в каких объемах пока не ясно. Может быть хватит четырех триллионов, такую сумму планирует занять правительство в 21-м году, а возможно придется взять в долг и все десять триллионов. Для справки: в этом году объем заимствований составит 5.4 трлн. рублей.

Отметим, что в краткосрочной перспективе рублю может помочь ухудшение ситуации в США.

Напоминаем, что в понедельник 14-го в США голосуют выборщики. А 16-го числа нас ждет заседание ФРС. Комментарий по экономической ситуации представляет явный интерес. Инаугурация президента США запланирована на 21-е января.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Разница между позициями продавцов и покупателей перестала увеличиваться, что способно привести к развороту вверх. После выхода отчета USDA участники рынка предпочли покупать, так как значимого увеличения прогноза по урожайности в текущем сезоне не было озвучено.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Мы снова выше 600.0. В данных обстоятельствах это хороший предварительный сигнал. Ждите роста выше 625.0 или отката к 600.0 и покупайте. Отметим, что перед нами свечная модель «три белых солдата».

Сценарий падения: пятница получилась слишком дерзкой. Быки загнали рынок далеко выше 600.0, что должно было уничтожить всех продавцов. Теперь думать о продажах будем после падения рынка ниже 595.0. Стоп можно разместить над 615.0.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 625.0. Или при касании 600.0. Стоп: 592.0. Цель: 670.0.

Продажа: при касании 595.0. Стоп: 616.0. Цель: 535.0.

Поддержка – 565.0. Сопротивление – 619.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Видим незначительный рост открытого интереса за неделю как у быков, так и у медведей. Рынок находится в равновесии с точки зрения спроса и предложения со стороны спекулянтов с октября, но долго так продолжаться не может. Мы вправе ожидать активной фазы смены настроений в ближайшее время.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Цены пробили растущий канал и закрепились под ним. Это создает предпосылки для продолжения падения рынка. От покупок воздерживаемся.

Сценарий падения: как и двумя неделями ранее, продолжаем считать. что текущая картинка – это однозначный шорт. Здесь можно как продавать, так и наращивать позицию вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 433.0. Цель: 390.0 (376.0). Кто в позиции от 425.0 и 435.0, держите стоп на 433.0. Цель: 390.0 (376.0).

Поддержка – 414.4. Сопротивление – 427.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Для глобальных покупок мы находимся высоко. Хотелось бы увидеть падение к 1000.0, для того чтобы рекомендовать новые лонги. Разворот вверх с текущих уровней лучше отрабатывать на часовках.

Сценарий падения: будем рассчитывать на то, что рынок откатит еще ниже, к 1050, а возможно и к 1000.0. Тот, кто вошел в шорт – держите позиции, новые продажи уже не совершаем.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1000.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1199.0., перенесите стоп на 1187.0. Цель: 1051.0 (1000.0).

Поддержка – 1042.2. Сопротивление – 1177.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Ждем подхода цен к 13.90. Там будем борьба, которая, возможно, закончится пробоем канала вниз. Пока не покупаем.

Сценарий падения: нам пока ничего не остается, кроме как ждать подхода рынка к 16.00. Только там будем продавать. Пока находимся вне рынка. Шорт с текущих уровней допустим на «часовых» интервалах.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 12.50, не выше.

Продажа: нет.

Поддержка – 13.88. Сопротивление – 15.07.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Напрашивается еще одна ветка вверх, поэтому будем держат лонги. Если её не будет, то у продавцов появится шанс обрушить рынок. Желающие могут добавить здесь.

Сценарий падения: стоит подумать о шортах в случае падения рынка ниже 112.0. Но продавать на пробое не очень качественно, там нужно будет искать варианты.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 110.0, держите стоп на 111.0. Цель: 140.0?!

Продажа: думать после падения ниже 112.0. Кто в позиции от 120.0, перенесите стоп на 121.0. Цель: 80.00?!

Поддержка – 115.45. Сопротивление – 125.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим рост активности быков, при этом продавцы не спешат и далее выходить из своих позиций, что говорит нам о том, что есть вероятность смены, или как минимум торможения, текущей тенденции.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Покупать здесь смысла не видим. С точки зрения техники расти дальше некуда, нужна пауза. С точки зрения фундаментального анализа позитив от начала вакцинации уже в цене.

Сценарий падения: продолжаем считать, что здесь надо продавать вплоть до уровня 52.00. Мы вправе рассчитывать на коррекцию к 45.00, тем более, что китайский вирус перешел в наступление по всему северному полушарию, что грозит сильным ростом запасов нефти.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и вплоть до 52.00. Стоп: 52.60. Цель: 45.60. Кто в позиции от 50.00 и 50.70, держите стоп на 52.60. Цель: 45.60.

Поддержка – 45.42. Сопротивление – 50.79.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 12 единиц до 258 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 15.189 до 503.231 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 4.221 до 237.859 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 5.222 до 151.092 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.364 до 58.211 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.08 до 6.479 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.622 до 1.834 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 2.702 до 4.645 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.7 до 79.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.373 до 7.6 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.244 до 8.34 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.267 до 0.789 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.216 до 0.905 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.4 до 3.389 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.084 до 4.671 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.335 до 0.279 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.134 до 0.815 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.066 до 18.534 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.272 до 19.956122 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.325 до 2.076 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.509 до 4.754 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.681 до 1.691 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.015 до 2.306 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.029 до 0.149 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.174 до 1.347 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Спекулянты не проявляют никакой активности. В понедельник в США значимое событие – голосование выборщиков. Скорее всего, после того как станет ясно, кто же станет следующим президентом США на рынок вернуться свободные деньги.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Видим попытку прохода к 49.00. Свободное пространство для роста еще есть, но оно минимально. Текущие уровни завышены для покупок. Находимся вне рынка.

Сценарий падения: ждем касания 48.30 и продаем. Рост выше 50.00 в текущих обстоятельствах представляется маловероятным, так как вряд ли в ближайшее время мы увидим падение запасов нефти в США.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 40.00 и 40.30, перенесите стоп на 45.80. Цель: 48.30.

Продажа: при подходе к 48.30 и вплоть до 50.00. Стоп: 50.80. Цель: 43.60.

Поддержка – 43.26. Сопротивление – 48.59

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Рынок попытался забраться выше теоретического уровня 412.0, но пока ему это не удалось. В любом случае, цели достигнуты, а сидеть в позиции дальше в расчете на чудо, в виде хода к 500.0, мы не видим никакого смысла. Другое дело, покупать после отката к 370.0.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Откат к 370.0 весьма вероятен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Все закрыть, всех с профитом.

Продажа: сейчас. Стоп: 426.0. Цель: 371.0. Кто в позиции от 414.0, держите стоп на 426.0. Цель: 371.0.

Поддержка – 402.50. Сопротивление – 440.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 29 декабря. Рынок отскочил вверх на фоне падения температур в Европе. Большого потенциала для роста пока нет, так как рынок СПГ перенасыщен, любой спрос будет удовлетворен. Однако, в случае роста выше 2.800 подумаем о покупках.

Сценарий падения: не продаем, так как спекулятивного смысла в этих продажах нет.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 2.800.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.359. Сопротивление – 2.651.

Gold. CME Group

Сценарий роста: пока золото находится под 1900 преимущество будет на стороне продавцов. Шансы на рост здесь есть, но нам бы хотелось увидеть падение к 1820 для того, чтобы купить как можно ниже. Впрочем, если выборщики проголосуют за Байдена, то золото начнет расти уже во вторник.

Сценарий падения: можно продолжать отрабатывать идею с падением на 1666. Рынок находится в падающем канале, более того, мы не смогли вырасти выше 1880.

Рекомендации:

Покупка: в случае роста выше 1900 добавить к лонгам или просто войти в позицию. Стоп: 1830.0 Цель: 2260. Внимательно считайте риски. Кто в позиции от 1765, перенесите стоп на 1785. Цель: 2260.

Продажа: сейчас. Стоп: 1880.0. Цель: 1670. Кто в позиции от 1870, держите стоп на 1880.0. Цель: 16770.

Поддержка – 1768. Сопротивление – 1872.

EUR/USD

Сценарий роста: у нас два центральных события на следующей неделе, в понедельник – голосование выборщиков, в среду — заседание ФРС. Они будут обязательно оценены спекулянтами. Нас может ждать коррекционный ход к 1.1930, но ниже пара не видна.

Сценарий падения: входить в шорт отсюда на «дневных» интервалах времени несколько преждевременно. Продажи считаем интересными или после роста к 1.2400, или после падения ниже 1.1800. Читаем новости, всё внимание к событиям в США.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1930. Стоп: 1.1910. Цель: 1.2400 (1.2900). Кто в позиции от 1.1840 и 1.1820, перенесите стоп на 1.1910. Цель: 1.2400 (1.2900).

Продажа: думать при подходе к 1.2400.

Поддержка – 1.1923. Сопротивление – 1.2175.

USD/RUB

Сценарий роста: рассуждать здесь нечего. Здесь надо покупать, понимая при этом, что мы можем пролететь по инерции и к 71.50. Победа Байдена на голосовании выборщиков должна привести к резкому падению рубля до района 75.00, а вот дальнейшее развитие событий пока под вопросом. Россия для новой американской администрации будет находиться где-то на 10-м или на 20-м месте по степени значимости. Мы не ждем сильного давления на Кремль до марта – апреля следующего года.

Сценарий падения: продавать здесь смысла никакого нет. Возможности для новых шортов будем рассматривать только после роста рынка к 75.00.

Покупка: сейчас. Стоп: 72.30. Цель: 80.00. Кто вошел от 74.00, перенесите стоп на 72.30. Цель: 80.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.55. Сопротивление – 75.26.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рынок продолжает безоткатно расти. Возможно, что мы коснемся 144000 после чего начнется полноценный откат. Также нельзя отрицать и возможность роста к 160000. Однако, как только за Байдена проголосуют выборщики, российский рынок, крайне вероятно, отреагирует на данное событие сбросом на две или три тысячи пунктов. Не исключено, что падение начнется в понедельник еще до голосования, так как верховный суд США не стал рассматривать заявление от штата Техас о нарушении на выборах, а это означает победу Байдена по итогам голосования. Несмотря на соблазн, новых позиций на покупку в результате возможного отката мы открывать не рекомендуем.

Сценарий падения: для того, чтобы войти в продажу нам нужна длинная красная свеча. Пока рынок не видит поводов для падения лучше оставаться в стороне, так как индекс вполне способен под Новый год вырасти и до 160000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Всех с профитом!

Продажа: пока нет.

Поддержка – 125650. Сопротивление – 144000.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 10 декабря 2020

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 10 декабря 2020