Пшеница:

Покупатели не стали затягивать интригу и бросились вчера скупать контракты на пшеницу. Рывок, как ему и положено, был стремительным, неожиданным и рост составил сразу 3%, чтобы никто ничего не успел сделать. В этом и есть польза предварительной подготовки к торгам, так как, когда события начинают разворачиваться думать уже некогда. Мы рекомендовали покупки в случае роста выше уровня 500.0 центов за бушель и надеемся, что вчера вы вошли в лонг.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: при откате к 506.0. Стоп: 499.0. Цель: 550.0. Кто в позиции от 500.0, перенесите стоп на 499.0. Цель: 550.0.

Продажа: нет.

Кукуруза:

Кукуруза предпочла не реагировать на рост пшеницы и осталась парить в диапазоне. Здесь можно спокойно удерживать открытые ранее лонги. Добавить к покупкам можно будет в случае роста выше 325.0.

Россия в этом году соберет порядка 120 млн тонн зерна, о чем сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В прошлом году урожай составил 121,2 млн тонн. Данный благоприятный прогноз по одному из крупнейших экспортеров, кем и является Россия, будет сдерживать ценовой рост в среднесрочной перспективе.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 311.0, держите стоп на 314.0. Цель: 350.0.

Продажа: при касании 314.0. Стоп: 321.0. Цель: 250.0.

Золото:

Драгоценный металл стоит в коридоре, не подавая признаков жизни. Перспективы хода к 1830 пока сохраняются, поэтому есть смысл продолжать держать лонги. В связи с карантином в ряде стран возникли сложности с поставкой металла и чеканкой инвестиционных монет, что привело к дефициту на физическом рынке. Стоимость физического золота в некоторых инвестиционных домах превышает биржевой курс на несколько десятков процентов. Дилеры поднимают цены на остатки, так как не могут пополнить свои товарные запасы и удовлетворить спрос.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 1710, держите стоп на 1720. Цель: 1830.

Продажа: при касании 1830. Стоп: 1860. Цель: 1700. Как альтернатива, думать о продажах после падения ниже 1720.

Евро/доллар:

Вчера рынок не стал нас радовать откатом ниже 1.0900 для хорошего входа в лонг и предпочел показать новый максимум. Структурно мы готовы пройти к 1.1120. Тем не менее, пока продолжаем надеяться на откат, и будем готовить деньги для хорошей покупки в районе 1.0880.

Если падение доллара к корзине основных валют составит еще пару процентов, то есть риск, что мы увидим сильное ослабление индекса доллара. Это отразится и на паре евро/доллар. Таким образом, поход к уровню 1.2000 в ближайшую пару месяцев не сбрасываем со счетов.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас и при откате к 1.0880. Стоп: 1.0840. Цель: 1.1100. Кто в позиции, держите стоп на 1.0840. Цель: 1.1100.

Продажа: нет.

Доллар/рубль:

Рубль вчера не дал шансов, тем кто опоздал, войти в шорт по паре по хорошим ценам. Национальная валюта продолжила укрепляться без отката вверх, окрепнув за день на полтора рубля. Так как нефть быстро приближается к ценовым уровням, заложенным в бюджет на этот год, рубль имеет все шансы достигнуть отметки 69.20. Для дальнейшего укрепления необходимо чтобы цены на нефть хотя бы на пару недель закрепились выше уровня 40.00.

Вчера Минфин реализовал очередной выпуск ОФЗ, что также поддерживало рубль. При этом был установлен рекорд по объему размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в течение одного аукционного дня. В среду было продано бумаг почти на 170 миллиардов рублей. Предыдущий максимальный объем размещения ОФЗ был зафиксирован в апреле 2019 года и составил чуть более 137 миллиардов рублей.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: при касании 71000. Стоп: 70300. Цель: 72400.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 71900. Цель: 71000.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: при касании 69.20. Стоп: 68.40. Цель: 71.40.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 71.73. Цель: 69.20.

Индекс РТС:

За счет роста цен на нефть и укрепления национальной валюты мы смогли подняться выше 121000, пройдя за день более 5000 пунктов. Вверху у нас цель на 128000, но для её достижения спрос на рубли и на нефть должен оставаться высоким.

Сами по себе российские бумаги сейчас вряд ли могу показать обоснованный рост, так как перспективы реального сектора весьма печальны. Падение ВВП в апреле в России составило 2,4 трлн руб., минус 28 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Рост на фондовом рынке на таком фоне выглядит вызывающе.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: возможна при откате к 117000.

Продажа: думать при подходе к 128900.

Нефть:

Данные от EIA показали падение коммерческих запасов нефти в США. Показатель упал на 4.98 млн. баррелей, в то время как запасы бензина и дизельного топлива выросли. Увидев дефицит нефти рынок попытался закрепиться выше 36.00. Пока эта попытка успехом не увенчалась. Перспективы движения наверху у нас две: 40.00 и 44.00 доллара за баррель.

Нам остается только догадываться когда проблема заполненности хранилищ снова выйдет на первый план. Не исключено, что данный весомый фактор будет вывели из-под внимания толпы до конца мая. Еще месяц назад такое уважаемое агентство как Rystad Energy прогнозировало, что резервов для хранения топлива осталось на две – три недели. Пока мы видим, что излишки продолжают куда-то сливать и сообщений об экологических катастрофах нет.

Падение добычи нефти в США прогнозируется на уровне 3.5 – 4 млн. баррелей от текущего уровня 11.6 млн. баррелей, так как число работающих буровых установок в США достигло исторического минимума. Не исключено, что данные прогнозы и стали драйвером роста, который мы на данный момент можем наблюдать на рынке.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 33.70. Цель: 43.70.

Продажа: думать в случае падения ниже 33.50. Стоп: 34.60. Цель: 27.30.

Предыдущий прогноз

USDA поддержит выплатами производителей сои и других культур