Египетский тендер по поставкам пшеницы закончился на прошлой неделе на уровне 218 долларов за тонну без учета доставки (592 цента за бушель). Европейские поставщики остро конкурируют друг с другом. Переизбыток предложения продолжит давить на цены.

Отчет NASS Crop Production снизил урожайность кукурузы 2019/20 года в США на 1,4 бушеля с акра, что приведет к сокращению производства на 118,3 млн. бушелей до 13 661 млн. бушелей и запасам на уровне 15 825 млн. бушелей. Уборочная площадь осталась без изменений. Прогноз спроса 2019/20 года снижен на 100 млн. бушелей до 13 915 млн. из-за снижения кормового и остаточного потребления, а также потребления кукурузы для производства этанола и экспорта.

Очередное заседание ЦБ РФ по ставке только 13 декабря. У рубля времени достаточно для того, чтобы попробовать отыграть размещение акций Saudi Aramco и как следствие стабильные цены на нефть. Мы можем проломить 63.00 и пойти к 60.00. Это будет несколько неожиданно, но такой сценарий надо держать в голове. В более спокойной ситуации мы пойдем к 65.50 к Новому году.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Уровень 500.0 под угрозой пробоя. Рынок насыщен, Китай американцам уступать не хочет. Драйверов для роста нет. Держим старые позиции, новые не открываем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что лучше заходить в рынок после падения ниже 500.0. Пока вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 498.0. Цель: 580.0.

Продажа: при касании 498.0. Стоп: 511.0. Цель: 450.0.

Поддержка – 501.0 (493.2). Сопротивление – 518.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Слабость покупателей в пятницу рискует перерасти в панику в понедельник. Фундамент никак не помогает быкам. Многие фермеры разорятся. Это невидимая костлявая крепкая рука рынка.

Сценарий падения: 365.0 видим отчетливо. Ход к 340.0 выглядит реально. Держим шорты. Падение прогнозов по производству кукурузы на следующий год в США не помогает ценам.

Рекомендация:

Покупка: при касании 365.0. Стоп: 359.0. Цель: 500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 389.0. Цель: 365.0 (341.0).

Поддержка – 363.4. Сопротивление – 378.4 (392.0).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Не стали штурмовать 930.0 и пали. И хорошо. Мы рекомендовали покупать при пробое 940.0. не покупаем.

Сценарий падения: слабость покупателей, накопившаяся за две предыдущие недели, вылилась в сброс. Можем посетить и 870.0, и 850.0.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 927.0. Цель: 870.0 (850.0).

Поддержка – 867.0. Сопротивление – 906.2 (930.2).

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Продолжаем хотеть отметку 13.78. Учитывая пессимизм на рынке зерновых и масличных, можем увидеть более глубокий откат к 12.50, там можно купить. Проход ниже 12.40 способен отправить рынок к 10.80.

Сценарий падения: исходя из ситуации на рынках, есть желание открыть шорт. Что и делаем при касании 12.58.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.32. Цель: 13.78.

Продажа: при касании 12.58. Стоп: 12.78. Цель: 10.80.

Поддержка – 12.48. Сопротивление – 12.93.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Продолжаем удерживать лонги. Однако, видим, что плотно встречают на 110.0. Подтянем стоп-ордера.

Сценарий падения: продаем сейчас. Продажа неочевидна, однако, техническая картина не отрицает возможности падения.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 102.40. Цель: 120.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 110.75. Цель: 75.00?!

Поддержка – 103.75. Сопротивление – 110.35.

Евро/доллар

Сценарий роста: цитата из прошлого прогноза: «Предлагаем покупать вплоть до 1.0980». Было страшно, но пока мы правы. Цель на 1.1360 снова у нас на горизонте. Держим лонги. Подтверждением роста станет ход выше 1.1075.

Сценарий падения: удержались выше 1.1000, тактические шорты (на часовках) можно открыть при подходе к 1.1070. На дневках продажи не открываем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0984. Цель: 1.1360 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0998. Сопротивление – 1.1071.

Доллар/рубль

Сценарий роста: у 63.50 будет борьба. Если победит классика, то мы коснемся 63.48 и отправимся вверх. В противном случае, возможно движение к 60.00, пусть оно никому и не нужно, включая ЦБ и экспортеров.

Сценарий падения: нефть поддерживает рубль. Движение вниз возможно. Если уйдем ниже 63.50 думаем о шортах. Отметим, что потенциал укрепления рубля ограничен. Ожидание очередного снижения ставки 13-го декабря от ЦБ РФ не позволит российской валюте сильно подорожать. Курс ниже 60.00 не просматривается на данный момент.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 63.37. Цель: 65.50 (70.00).

Продажа: после падения ниже 63.40 ждем откат к 63.70 и продаем. Стоп: 64.11. Цель: 60.00.

Поддержка – 63.12. Сопротивление – 64.48.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз