Пшеница, кукуруза, соя продолжают стремительно дорожать, — ничего не поделаешь, -жара. Кажется, что жара везде: в США и Бразилии, Индии и Европе, в Казахстане и России с перспективой перекочевать на Украину, где аграрии уже ориентируются на меньший, порядка 44-45 млн тонн против прошлогодних 46 млн тонн, урожай зерновых. В Европе прогнозы по производству пшеницы сокращены на 2.8%, в России – на 20%, не исключено, что и больше, так как число пострадавших от засухи регионов выросло с 11 до 17, а высокие температуры сохранятся ещё, как минимум, на несколько дней. Теперь уже говорят о самой худшей засухе за последние 130 лет.

Тринадцати процентный недостаток осадков в Индии с начала летнего сезона муссонов уже привёл к тому, что сою придётся пересаживать. За последнюю неделю индийская земля недополучила 24% влаги, порождая слухи о возможных потерях на тростниковых плантациях. Почти всё сельское хозяйство Индии, включая сахарный тростник, зависит от уровня осадков в течение июня – сентября.

Биржевикам в Чикаго тоже жарко. В этом северном, по американским понятиям, городе плавится асфальт. «Если такая жара на севере то, что говорить о южных штатах?» — рассуждают они. По-своему они правы, — ведь сверхвысокие температуры подавляют урожайность злаков. В течение шести аналогичных сезонов с высокой температурой и влажностью урожайность кукурузы падала ниже многолетних средних значений и погодный фактор влиял на цены больше, чем прогнозы Департамента США о сокращении посевов и запасов злака. США – традиционный мировой лидер в выращивании кукурузы и её поставках на внешние рынки.
Одновременно в южных штатах Америки идёт сбор озимых. И именно в этих регионах сейчас поливают дожди, замедляя темп жатвы и снижая объёмы намолотов.
Весной-летом этого года ливни в Канаде уже привели к тому, что тамошний хлебный клин сократился до самых минимальных размеров за последние 40 лет.
В Австралии не слишком жарко и не слишком холодно, зато ожидают другую напасть – масштабное распространение саранчи.
Таким образом, в основных зернопроизводящих регионах планеты весьма неспокойно и это не может не сказываться на ценовой динамике.
Кстати, про Бразилию. Длительная жара поначалу радовала тростниководов, потому что тростник хорошо добирал сахарозу и так легче его убирать. Однако более молодые побеги при этом пострадали, что дало основание аналитикам говорить о потенциальном сокращении сборов тростника в Центрально-Южном регионе Бразилии с 595 млн тонн до 588 млн тонн. Сахар и спирт бразильцы производят из тростника. Бразилия занимает второе место в мире после США по производству спирта, но значительно опережает своего конкурента по поставкам этого товара на международные рынки. Обе державы контролируют более 75% всего спиртового рынка планеты. Неудивительно, что спирт в Чикаго также подорожал, тем более, что биржевым «быкам» помогал продолживший в четверг дешеветь американский доллар.
На этом биржевой позитив заканчивается, ибо основные индексы в США и нефтяные котировки в четверг съехали вниз. Слабость американской экономики видна даже членам Федерального Резерва. Розничные продажи в июне снизились на 0.5%, второй месяц подряд. Спрос на топливо сократился на 4 % за неделю, а запасы дистиллятов и бензина выросли, так как заводы, к тому же, увеличили загрузку своих мощностей, перерабатывая больше нефти. Запасы «чёрного золота» в США снизились, но это, похоже, заслуга переработчиков, нежели тех, кто заливает топливо в бензобаки.
США и Китай потребляют около 32% всей добываемой в мире нефти. Экономика последнего также не показывает прежних результатов развития. Власти Поднебесной совершенно сознательно стараются остудить пыл инвесторов. Во втором квартале 2010 года китайская экономика приросла на 10.3%, в то время как в первом – на 11.9%. Настроение у инвесторов, понятно, после таких данных не самое хорошее, что впрямую отражается на желании участвовать в торговых операциях.
Из ископаемых углеводородов порадовал лишь природный газ, обнаруживший завидную зависимость от высоты ртутного столбика термометра. Вероятно, на Среднем Западе и Восточном побережье США настолько жарко, что усиленное пользование кондиционерами привело к увеличению потребления электричества, которое на 22% зависит от газа. При чём расход электроэнергии настолько большой, что рост газовых котировок на NYMEXe происходит на фоне роста запасов топлива.
В Нью-Йорке сейчас 36 градусов по Цельсию, на 10 градусов выше нормы.

Контракты на зерновые и масличные в Европе продолжают стремительно расти в цене – трейдеры по-прежнему руководствуются тем, что аномальная жара, установившаяся в Европе, губительно сказывается на потенциальном урожае. Мнения аналитиков по поводу долговременности восходящего тренда разделились. Одни считают, что такой бурный рост вскоре должен смениться коррекцией. Другие убеждены, что цена продолжит обновлять рекорды до сентября, когда будет обнародована полная и достоверная информация по результатам уборочной кампании в северном полушарии. Новый уровень сопротивления для ноябрьского фьючерса — EUR180 за метрическую тонну.
Торги на LIFFE 15 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 176.75 за метрическую тонну (+EUR10.25);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 172.75 за метрическую тонну (+EUR8.50);
— парижский рапс (август) – EUR 371.25 за метрическую тонну (+EUR12.25).

В четверг чикагская сентябрьская пшеница подорожала на 37.25 центов до 596.25 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 602.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 505.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 598.50 ц/б, следующее сопротивление – 602.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 536.75 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 505.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Аналитическая компания Strategie Grains понизила прогноз производства мягкой пшеницы в странах Евросоюза на 2,8% по сравнению с собственной предшествующей оценкой, поскольку засуха в западных странах не отступает.
По последним прогнозам, европейские фермеры намолотят 129,5 млн тонн злака, что на 3,6 млн тонн ниже, чем в июньской оценке. Тем не менее, потенциальный объем производства в текущем сезоне максимально приближен к прошлогоднему результату — 129,8 млн тонн пшеницы мягких сортов.
Большая часть потерь приходится на крупнейшую аграрную державы Европы — Францию. Здесь прогноз производства снижен на 2,7 млн тонн. Также ущерб урожаю в связи с засушливым летом нанесен в странах Бенилюкса, Германии, Великобритании и Польше.
суммарный объем производства зерновых, по обновленной информации Strategie Grains, составит 281 млн тонн, что на 2,5% ниже, чем в июньском прогнозе компании.

В четверг чикагская сентябрьская кукуруза подорожала на 8.25 центов до 392.50 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 409.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 367.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 397.75 ц/б, следующее сопротивление – 409.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 379.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя – 367.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

По данным китайского национального информационного центра по зерновым и масличным культурам (CNGOIC) обновило прогноз производства сельхозкультур по итогам сезона.
Прогноз производства риса понижен на 700 тыс. тонн из-за наводнения в производственных регионах страны. Природная стихия уже унесла жизни 130 человек на юге страны, а экономический ущерб от нее оценивается в $12 млрд.
Прогноз по кукурузе, которая в основном выращивается на севере и востоке страны остался неизменным — 168 млн тонн. Коррекции не произошло несмотря на то, что провинции в указанных частях страны страдают из-за засухи.
Стоит отметить, что прогнозы CNGOIC превзошли прогнозы других аналитических компаний. Так, по оценкам USDA, китайские фермеры соберут 166 млн тонн кукурузы. Немецкие аналити из FO Licht и вовсе прогнозируют, что урожай культуры в Поднебесной не превысит 159 млн тонн, поскольку жара и отсутствие осадков губительны для посевов.

В четверг сентябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 25.75 центов, закрывшись на отметке 1001.00 цент за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1027.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидненой скользящей средней 940.00 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1001.75 ц/б, следующее сопротивление – 1027.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 951.75 ц/б, следующая поддержка – 940.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 18.23 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 16.37 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

По итогам торговой сессии на нью-йоркской бирже накануне контракты на сахар-сырец поднялись до максимальной за 12 недель отметки. Возрастающий тренд по-прежнему задают два фактора – стабильный спрос и сокращающиеся мировые запасы.
Октябрьский фьючерс на сахар-сырец закрылся повышением на 0,42 цента на отметке 17,39 ц/ф. По мнению участников торгов, помимо интенсивной скупки контрактов товарными фондами сказалась слабость национальной американской валюты и рост фондового рынка.

По оценкам аналитиков и участников сахарного рынка, в четвертом квартале цена на сахар-сырец увеличится на 12% на фоне растущего спроса на товар в азиатских странах. В начале будущего сезона цены пойдут на спад, поскольку в Индии и Бразилии увеличатся объемы производства.
По мнению руководства компании Mitr Phol Sugar Corp., лидера сахарной отрасли в Таиланде, в течение следующих четырех месяцев цены на сахар-сырец будут колебаться в пределах 15-19 центов за фунт.
В прошлом году мировые цены на сахар взлетели до максимальных за несколько лет отметок на фоне сообщений о том, что неблагоприятные метеоусловия нанесли ущерб производству в Индии и Бразилии, ведущих мировых производителях товара. В январе тонна рафинированного сахара достигла отметки $767, а месяцем позже и сахар-сырец обновил ценовой рекорд за три десятилетия — 30.4 цента за фунт. После этого цены начали снижаться, поскольку фермеры в странах-производителях приняли решение увеличить посевные площади сахарного тростника.
Сегодня основную поддержку ценам оказывает растущий спрос в странах Азии и Ближнего Востока. Например, Филиппины до сентября планируют импортировать 150 тыс. тонн сахара-сырца.