В среду котировки на ископаемые и возобновляемые углеводороды на биржах Чикаго, Нью-Йорка и Лондона, за исключением природного газа на NYMEXe, наконец-то дружно пошли вверх. Скорее всего, этот подъём по нефти и её производным является коррекционным после почти полутора недельного снижения на данных о замедлении темпов экономического выздоровления в США, Китае, Европе да и во всём мире, в целом. Ожидания, что официальные данные Департамента энергетики США, которые будут опубликованы в четверг, днём позже обычного из-за нерабочего понедельника на этой неделе, покажут снижение запасов нефти на 2.75 млн баррелей. Доллар США продолжил дешеветь, а индекс S&P500 вместе со сводным индексом сырьевых товаров наоборот поднялись, облегчая инвесторам-покупателям на мировом нефтяном рынке путь наверх. Спирт растёт в цене с 30 июня, поддерживаемый ростом цен на сырьё (кукурузу) и одновременно указывающий на спрос со стороны американских автомобилистов.

В результате самого мощного за последние 8 месяцев подъёма цен чикагская пшеница в среду стала стоить столько же, сколько в самом начале года, в январе. Основной движущей силой роста котировок явилась засуха во Франции. Австралии и России. Из-за высоких температур, о которых особенно пострадало Поволжье, российский хлебный урожай может уменьшиться в этом году до 55 млн тонн. Согласно исследованиям, проведённым учёными университета штата Айова и штата Канзас урожайность пшеницы, выращенной при дневной температуре 35 градусов Цельсия падает на 78% по сравнению с той, которая выращена при температуре 20 градусов. Во Франции пшеницы может уродиться меньше 35.3 млн тонн, на которые рассчитывало правительство. Истёкший июнь в Австралии стал одним из самых сухих месяцев; только четыре раза за всю историю наблюдений первый месяц тамошней южнополушарной зимы был суше нынешнего. На западе Австралии осадков выпало на 60% меньше нормы.
Росту котировок в Чикаго помогал более слабый доллар США и дорожающая нефть. Особенно восприимчивыми к внешним факторам оказались кукуруза и соя, тесно связанные с рынком нефтепродуктов тем, что являются сырьём для альтернативных видов топлива. Покупателей подстёгивали предварительные заключения экспертов, что к концу текущего сезона и к концу следующего запасов этих видов сельхозпродукции в США может оказаться меньше, чем ранее прогнозировал Департамент сельского хозяйства. К тому же, определённое влияние на биржевиков оказало мнение одного из крупнейших международных торговых домов Марубени Корпорейшн о том, что Китай в ближайшие пять лет удесятерит импорт кукурузы, доведя его с нынешних 1 млн тонн до 10 млн тонн. Таким образом, Китай станет вторым после Японии импортёром кукурузы в мире. Качество всходов американских злаков и бобов немного ухудшилось за неделю, что сыграло на руку «быкам».
Однако относительно состояния запасов пшеницы, кукурузы и сои существует и иная точка зрения. Ряд исследователей полагает, что они в США возрастут и это может охладить покупательский пыл.

По итогам торговой сессии во вторник пшеница на LIFFE обновила максимум за 12 месяцев. Однако на этом рост не остановился, и накануне контракты на злак закрылись на уверенной позитивной ноте. Однако аналитики предупреждают, что рынок ожидает скорая коррекция – уж слишком быстро контракты достигли ценовых пиков. С конца июня пшеница выросла в цене на 13%, и рынок находится в перекупленном состоянии.
Кроме того, эксперты банка ANZ отмечают, что с фундаментальными факторами спорить трудно – конечные переходящие запасы приближаются к 200 млн тонн, а потенциальный урожай практически не изменился в последних прогнозах, несмотря на сложную метеообстановку.
Торги на LIFFE 7 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 160.75 за метрическую тонну (+EUR3.50);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 117.45 за метрическую тонну (+GBP1.15);
— парижская кукуруза (август) – EUR 170.25 за метрическую тонну (-EUR0.75);
— парижский рапс (август) – EUR 341.50 за метрическую тонну (+EUR8.50).

В среду чикагская сентябрьская пшеница подорожала на 23 цента до 530.50 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 564.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 477.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 532.75 ц/б, следующее сопротивление – 564.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 486.75 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 477.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Государственная компания Египта GASC накануне объявила условия очередного закупочного тендера, первого в июле текущего года. Компания желает импортировать минимум 55-60 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения на базисе FOB. Сроки поставки товара ограничены 1-10 августа. Предложения по стоимости фрахта будут рассматриваться отдельно.
Глава компании напомнил, что теперь в список экспортеров включена Румыния.
Среди аналитиков появилось мнение, что цены на пшеницу еще некоторое время будут находится на пике. Не секрет, что Египет чувствительно реагирует на ценовые изменения на мировом зерновом рынке и покупает пшеницу, когда цены «проседают». На этот раз египтяне импортируют пшеницу, когда цены на зерно неуклонно идут вверх.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесоперерабатывающей промышленности Японии закупило фуражное зерно по итогам SBS-тендера. Всего закуплено 13,735 тыс. тонн фуражной пшеницы и 91,36 тыс. тонн фуражного ячменя.
Как сообщили сотрудники министерства ИА Dow Jones, поставка зерна произойдет с июля по август. Весь объем зерна будет доставлен в виде насыпного груза.
Система SBS предполагает одновременную куплю-продажу зерна. В качестве импортера выступает министерство сельского хозяйства, а затем закупленное зерно продается местным перерабатывающим компаниям — конечным потребителям.

В среду чикагская сентябрьская кукуруза подорожала на 10.25 центов до 378.25 центов за бушель. Оптимизму биржевиков способствовали продолжительные дожди на Среднем Западе, вчерашнее данные Департамента сельского хозяйства США о снижении качества всходов кукурузы и рост цен на энергоносители, к коим американский злак имеет самое непосредственное отношение. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 383.25 ц/б. Ближайшее сопротивление – 380.00 ц/б, следующее сопротивление – 383.25 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 358.75 ц/б, следующая поддержка – 332.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду сентябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 28.50 центов, закрывшись на отметке 941.00 центов за бушель, выше отметки 935.75 ц/б, указывая на формирование локального дна. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 952.25 ц/б. Закрытия ниже отметки 904.75 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 947.00 ц/б, следующее сопротивление – 952.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 904.75 ц/б, следующая поддержка – 893.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду октябрьский сахар на ICE повысился в цене на 0.37цента до 17.06 цента за фунт. Рост внешних рынков – нефтяного, фондового, товарно-сырьевого – обеспечил накануне положительную динамику. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 18.23 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 15.99 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Крупнейший производитель сахара в Австралии Queensland Sugar Ltd. имеет шанс значительно увеличить экспорт товара за счет роста потребности в сахаре Индонезии. На текущий момент Queensland Sugar Ltd. контролирует 90% австралийского сахарного экспорта.
По мнению австралийского экспортера, росту продаж в ЮВА обусловлен не только дефицитом внутренних сахарных ресурсов в Индонезии, но и тем, что страны указанного региона довольно быстро оправились от мировой экономической рецессии. С этим также связывают рост потребления.
По данным Wilmar International Ltd., спрос на сахар в ЮВА превышает объемы производства на 30%.
По оценкам USDA, в 2010/11 МГ Индонезия импортирует 2,3 млн тонн сахара-сырца. Объем производства сахара-сырца в Австралии в будущем году достигнет 4,2 млн тонн, что на 5% больше, чем годом ранее.

W4 Новороссийск

8 июля на ЭТП IDK выставлено 130 лотов. Из них 30 лотов на продажу и 100 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK увеличился на 8,73% и составил 3429 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1874 млн рублей) увеличился на 15,48%, объем предложений на продажу (1555 млн рублей) увеличился на 1,58%.

Удачи в торгах!