Рост доллара США – главный враг роста на товарной бирже Чикаго. Итоги торгов на CBOT от 4 июня – тому подтверждение. Сильная американская национальная валюта привела к обвалу котировок на нефтяном и фондовом рынках, потянув вниз и весь товарно-сырьевой комплекс. Аналитики Price Futures Group также отмечают, что снижение цен связано и с обычной фиксацией прибыли перед уик-эндом. Помимо роста доллара и даунтренда на нефтяном и фондовых рынках, цены на кукурузное зерно упали и в связи с отсутствием фундаментальных факторов поддержки. Недельный объем экспорта культуры из США оказался ниже трейдерских ожиданий.
В минувшую пятницу торговая сессия на LIFFE для зерновых культур завершилась разнонаправленно. С одной стороны, слабость валют – фунта стерлингов и евро – должна была оказать поддержку ценам. С другой стороны, погодные условия ограничивают потенциальный рост агрокотировок. Французская пшеница поднялась в цене, поскольку рынок консолидируется после снижения несколько сессий подряд. В Великобритании наблюдается снижение спроса на зерно, отсюда и отрицательная динамика, говорят местные аналитики. Кроме того, на туманном Альбионе погодные условия складываются благоприятно для посевов.
Торги на LIFFE 4 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR139.25 за метрическую тонну (+EUR0.50);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) — GBP102 за метрическую тонну (-GBP1.40);
— парижский рапс (август) – EUR 308.00 за метрическую тонну (без изменений);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 147 за метрическую тонну (+EUR 1.50).
Единственной товарной позицией сырьевого рынка, которая завершила неделю на позитивной ноте, стал сахар-сырец. Стоит отметить, что это самая высокая точка на момент закрытия биржи более чем за неделю.

В пятницу чикагская июльская пшеница подешевела на 6 центов до 435.75 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтральны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 412.00 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 468.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 455.75 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 468.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 435.25 ц/б, следующая поддержка – 412.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Объем производства озимой пшеницы в текущем сезоне по сравнению с прошлым годом сократится на 2,8%, сообщает Informa Economics Inc. Объем производства культуры составит 1,481 млрд бушелей. Для сравнения, в прошлом году он составил 1,523 млрд бушелей.
Урожай краснозерной твердой озимой пшеницы (HRW) оценивается в 984 млн бушелей. Данный сорт применяется в хлебопекарном производстве и в основном выращивается на фермах Великих равнин. Для сравнения, годом ранее фермеры США собрали 919 млн бушелей HRW, таким образом, рост производства за год составил 7,1%.
А вот урожай краснозерной мягкой озимой пшеницы по сравнению с прошлым годом заметно сократится. Если в прошлом году ее урожай составил 404 млн бушелей, то в текущем сезоне прогнозируется, что производство SRW составит всего 283 млн бушелей, то есть на 30% меньше прошлогоднего уровня. Указанный сорт пшеницы используется в производстве кондитерских и мучных изделий.
Тем не менее, отчет Informa Economics не оказал должной поддержки ценам на пшеницу в Чикаго. По итогам последней торговой сессии июльский фьючерс обновил минимум с апреля 2007 г., передает Bloomberg. По данным USDA, объем мировых переходящих запасов злака будет максимальным за прошедшие девять лет перед началом уборочной кампании в 2011 г. в северном полушарии.
Прогноз мирового производства зерновых сельхоздепартамент США готовит к публикации 10 июня.

Японский торговый дом Marubeni Corp. объявил о своем намерении импортировать пшеницу у китайского участника рынка Cofco Ltd. Как сообщает Nikkei English News, контракт между компаниями уже подписан, правда, начало сотрудничества по торговым операциям отложено на 2015 г.
Япония импортирует порядка 90% потребляемой пшеницы у США, Канады и Австралии. Однако указанные экспортеры обращают более пристальное внимание на другие страны Юго-Восточной Азии, где имеется стабильный спрос на пшеницу. Что касается Японии, ее население постепенно «стареет», а вместе с этим и снижается спрос на сельхозпродукцию, в том числе и на зерновые культуры.

Прибывшая в Египет партия российского зерна, а именно 61 тыс. тонн пшеницы, вновь не прошла контроль качества. Согласно информации, озвученной санитарной службой при GASC, в импортной пшенице превышено содержание насекомых и порченого зерна.
GASC уже объявил закупленную пшеницу некачественной и не соответствующей египетским стандартам. Между тем, закупщики очень ждали данную партию и даже готовы за собственный счет провести соответствующую обработку зерна, чтобы оно попало по назначению – на мукомольные предприятия и в пекарни провинций Сохаг, Кена и Асьют. Стоимость закупки — $12,6 млн.

Интенсивные осадки и увеличение посевного клина позволят Сирии собрать рекордный урожай озимых зерновых культур, сообщает ФАО. В последнем отчете продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН говорится, что суммарный объем производства озимой пшеницы и ячменя составит 5,5 млн тонн. Для сравнения, годом ранее местные фермеры намолотили 4 млн тонн пшеницы и 850 тыс. тонн ячменя.
В настоящее время уборка урожая – в самом разгаре. С сентября по май сирийские поля получили достаточное количество осадков, что и позволило посевам нормально развиваться.
Стоит отметить, что после Саудовской Аравии и Ирана Сирия занимает третье место по объемам ежегодного экспорта ячменя среди стран Ближнего Востока. В прошлом сезоне до июня 2009 г. Сирия импортировала 5,5 млн тонн зерновых, по данным USDA. А в новом сезоне засуха нанесла очередной ущерб сельскому хозяйству страны.
В текущем сезоне объем экспорта зерновых удастся снизить до 4,9 млн тонн, говорят эксперты ФАО. Посевной клин пшеницы и ячменя в целом был увеличен на 300 тыс. га отчасти и потому, что государственная закупочная компания пообещала крестьянам скупить зерно по «привлекательным» ценам.

В пятницу чикагская июльская кукуруза подешевела на 9.50 центов до 340.00 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 363.50 ц/б укажет на формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 360.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 363.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 333.75 ц/б, следующая поддержка – 300.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 20 центов, закрывшись на отметке 935.00 центов за бушель, ниже десятидневной скользящей средней 939.25 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то целью «быков» станет уровень 976.00 ц/б. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 976.00 ц/б, следующее сопротивление – 976.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 927.50 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу июльский сахар на ICE повысился в цене на 0.53 цента до 14.52 цента за фунт. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение этой недели, то следующей целью для «медведей» станет уровень 13.00 ц/ф. Если Июль возобновит зимнее снижение, то следующей целью «медведей» будет уровень 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

W4 Новороссийск

В Саратовской области зерна практически нет, все продано. В основном аграрии региона готовятся к уборке нового урожая. Остатки пшеницы 3 класса продают в среднем по 3200-3400 руб./т, пшеницу 4 класса – 3000–3100 руб./т.
На будущий год по области засеяны как пшеница, так и подсолнечник. По прогнозам некоторых аграриев региона стоимость подсолнечника нового урожая будет составлять 10000 руб./т.
Прошлогоднее зерно сельхозпроизводители Оренбургской области продали не все. В данный момент продают только в своем регионе. Отмечают, что зерно дорого везти в другие регионы. Цена пшеницы 3 класса по области составляет 3000-3200 руб./т, но иногда в хозяйствах продают и дешевле.
В Оренбургской области засеяна в основном пшеница, но также есть и подсолнечник и прочие культуры.
Цена на пшеницу в Краснодарском крае падает. Пшеница 3 класса сейчас стоит не дороже 4030 руб./т и по оценкам аграриев будет продолжать падать. Стоимость подсолнечника составляет — 9000 руб./т, кукурузы — 4300 руб./т. В крае сейчас идут дожди и поэтому урожай ожидается хороший на все культуры.
В Ставропольском крае новый урожай ожидается тоже не плохой, не меньше, чем в прошлом году, т.е. по южному округу порядка 20 млн т. Стоимость пшеницы 3 класса — 4200 руб. /т, пшеницы 4 класса — 3600 руб./т. По мнению некоторых аграриев переходящего остатка остается в регионе много, как и везде по южным областям.
7 июня на ЭТП IDK выставлен 201 лот. Из них 57 лотов на продажу и 144 лота на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 0,80% и составил 2576 млн рублей.
Объем заявок на покупку (2338 млн рублей) снизился на 0,73%, объем предложений на продажу (238 млн рублей) снизился на 1,43%.

Удачи в торгах!