Рынок зерновых оказался под давлением внешних фактором – ситуацией на фондовом и нефтяном рынках. Катализатором спада в первую очередь стала напряжённая ситуация на финансовом рынке Европы. На этот раз внимание аналитиков перешло с Греции на Испанию, где также размер государственного долга заслуживает внимания. Как следствие, евро подешевел, а доллар США начал набирать позиции, снижая тем самым и конкурентоспособность американского зерна. В преддверии трёхдневного уикенда инвесторы полагаясь на прогноз синоптиков о возобновлении осадков на Среднем Западе США, а также не данные о завершение весеннего сева и глобальных излишках зерна, решили не рисковать и зафиксировать прибыль на недавно установленных контрактах на продажу.

На минувшей недели основным фактором колебания цен на европейской бирже Euronext стали новости с погодного фронта. В пятницу, 28 мая, участники торгов вновь прислушались к мнению метеорологов. Рынок продолжил консолидироваться на фоне опасений, что избыток осадков нанесет ущерб посевам пшеницы. Напомним, именно влияние погодного фактора привело к тому, что в минувший понедельник парижская пшеница поднялась до максимальной за полгода отметки.
Торги на LIFFE 28 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR142.25 за метрическую тонну (-EUR 2.00);
— лондонская фуражная пшеница (июль) – GBP105.90 за метрическую тонну (-GBP0.85);
— парижский рапс (август) – EUR 307.75 за метрическую тонну (-EUR0.50);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 152.25 за метрическую тонну (-EUR1.00).

В пятницу чикагская июльская пшеница подешевела на 10 центов до 457.75 цента за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтральны, указывая на возможное боковое развитие рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 439.25 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 481.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 476.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 481.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 456.25 ц/б, следующая поддержка – 439.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Государственное закупочное агентство Египта GASC после длительного перерыва объявило условия нового зернового тендера. Египет планировал импортировать 60 тыс. тонн пшеницы. Происхождение зерна не имеет значения, говорилось в условиях тендера. Поставка товара произойдет в период с 20 по 30 июня текущего года. Тендер проходил на базисе FOB, предложения от поставщиков по стоимости зерна и фрахта рассматривались отдельно.
В предыдущем фискальном году GASC импортировала 5.07 млн тонн пшеницы. Среди мировых импортеров культуры арабская республика занимает лидирующую позицию по объемам внешних закупок. В текущем сезоне, который начался в июле 2009 г., египтяне импортировали 4.9 млн тонн пшеницы. Основными поставщиками зерна на египетский рынок выступают Россия, США, Франция, Канада, Германия и Казахстан.
Победителем тендера вновь стала Россия. В Египет будут поставлены 180 тыс. тонн российской пшеницы. Поставщиками выступят Валары, Нидера и Каргилл. Каждый поставит по 60 тыс. тонн. По словам президента GASC Номани Наср Номани, стоимость закупки составила $178.50 за метрическую тонну.

В пятницу чикагская июльская кукуруза подешевела на 14.25 цента до 359.00 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI становятся нейтральными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 385.00 ц/б. Закрытия ниже апрельского дна 352.50 ц/б дали бы возможность достичь сентябрьского минимума 333.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 373.75 ц/б, следующее сопротивление – 385.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 358.25 ц/б, следующая поддержка – 353.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Тайваньская ассоциация по промышленной переработке кукурузы (TMIPA) объявила, что в пятницу был подписан контракт на импорт 60 тыс. тонн кукурузы. Экспортером выступает компания Mitsui, происхождение зерна – США.
Цена поставки составила $232.60 за метрическую тонну. Поставка товара будет происходить из двух регионов. Отгрузка кукурузы в Мексиканском заливе произойдет в период с 6 по 20 августа. Часть кукурузы будет отгружена в тихоокеанском порту на северо-западе США с 21 августа о 4 сентября.
Правительство Китая выступило с заявлением, что не допустит спекуляций на внутреннем сельскохозяйственном рынке. Кукурузные котировки на Дальянской товарно-сырьевой бирже упали, продемонстрировав самое стремительное снижение за последние 7 недель. Сентябрьский контракт подешевел до 1941 юаней (284 доллара США) за тонну. Для сравнения, кукуруза в Чикаго стоит 359 центов за бушель, или 141.33 доллара за тонну. Однако шанхайские эксперты считают, что пока правительство не представит конкретный план насыщения рынка зерном, цены обречены на повышение. По их мнению, в этом сезоне, который завершится 30 сентября, потребление кукурузы в Китае превысит производство на 10 млн тонн. Таким образом, до 1 октября власти должны будут либо насытить рынок за счёт накопленных запасов, либо импортировать недостающее количество товара, либо осуществить комплекс мероприятий, который бы включал в себя как импорт, так и аукционы по продаже зерна на внутреннем рынке. В пятницу же ближайший контракт на Дальянской товарно-сырьевой бирже, не смотря на предупреждение из Пекина, устремился вверх к отметке 2010 юаней (294 доллара США) за тонну. Китай уже закупил в этом году, впервые за 15 лет, 595.1 тыс. тонн кукурузы у США. 1 июня китайские чиновники проводят очередной кукурузный аукцион на продажу. Из госрезерва внутреннему рынку будет предложен 1.0 млн тонн. В этом году правительство КНР уже реализовало 4.7 млн тонн кукурузы для нужд китайских переработчиков.

В пятницу июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 14 центов, закрывшись на отметке 937.75 цента за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая что фиксация прибылей на коротких позициях, возможно, продолжится в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 953.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Ближайшее сопротивление — двадцатидневная скользящая средняя – 953.75 ц/б, следующее сопротивление – 956.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 927.50 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу июльский сахар на ICE понизился в цене, ниже двадцатидневной скользящей средней, указывая на формирование локальной вершины. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и становятся негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит сегодняшнее снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 13.81 ц/ф. Если Июль возобновит зимнее снижение, то следующей целью «медведей» будет уровень 13.00 центов за фунт, а затем 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

На мировом сахарном рынке непреодолимо влияние понижающих фундаментальных факторов, а именно рост производства в Индии и Бразилии. Кроме того, слабость финансового рынка в Европе, а также снижение показателей фондового рынка.
По итогам последней сессии на ICE контракт на сахар-сырец поставки июля подешевел на 0.73 цента и закрылся на отметке 14.19 ц/ф. За неделю рассматриваемый контракт потерял в цене 9.2%.
Увеличение прогнозируемых объемов производства сахара в Индии и Бразилии, крупнейших мировых производителях продукта, постепенно сводят на нет разговоры о возможном дефиците товара на мировом рынке. Однако крупные инвесторы могут в какой-то момент обратить внимание на тот факт, что к 1 октября, когда начнётся новый сезон, глобальные запасы сахара, по данным Международной организации по сахару, могут сократиться до 52.8 млн тонн, или до 32% от всего потребления планеты. Это самый низкий уровень запасов за последние 20 лет.

W4 Новороссийск

В Рязанской области в большом количестве в наличии пшеница 3 класса, а пшеница 4 класса в регионе практически отсутствует. Стоимость пшеницы 3 класса составляет 4000 руб./т. По сообщениям аграриев региона ожидания от нового урожая пока не самые лучшие – озимые померзли.

В Ульяновской области тоже остается много прошлогоднего зерна. Сельхозпроизводители не знаю куда его деть, т.к. на экспорт оно не подходит из-за зараженности клопом. У аграриев остается надежда, что цена на пшеницу вырастет, так что пока пшеницу придерживают и не продают. На будущий урожай засеяна в основном пшеница. Стоимость пшеницы 3 класса 3200-3400 руб./т, пшеницы 4 класса – 2800-3000 руб./т, пшеницы 5 класса – 2300-2500 руб./т.

В центральном регионе началась уборка элеваторов. Зерна почти не осталось.
В Краснодарском крае уже как 2 недели стоят пустые элеваторы. Зерно можно найти у колхозников в небольшом количестве. В области переработчики покупают пшеницу 3 класса по 4800 руб./т у себя на складе. Практически по такой же цене пшеница 4 класса идет на экспорт. В порты зерно доставляют предпочтительно автотранспортом, но в настоящее время большие партии выгодно возить ж/д транспортом. Подсолнечник в крае покупают по 11500-12000 руб./т.
31 мая на ЭТП IDK выставлено 220 лотов. Из них 70 лотов на продажу и 150 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK увеличился на 6,77% и составил 2686 млн рублей.
Объем заявок на покупку (24070 млн рублей) увеличился на 6,09%, объем предложений на продажу (279 млн рублей) увеличился на 13,07%.

Удачи в торгах!