Подорожавший баррель и рост фондового рынка накануне оказали поддержку фьючерсам на товарной бирже Чикаго. Кроме того, аналитики указывают и на технические причины роста. Во вторник агрокотировки снизились, в среду за счет закрытия «шортов», то есть коротких позиций, или контрактов на продажу, они скорректировались вверх.
Торговая сессия 26 мая завершилась со следующими показателями:
— кукуруза (июль) – 371 ц/б (+6.75);
— соя (июль) – 939 ц/б (+8.50);
— соевое масло (июль) – 37.88 ц/ф (+0.37);
— соевый шрот (июль) – 271.10 долл./т (+2.00);
— пшеница (июль) – 460.50 ц/б (без изменений).

Европейская пшеница накануне подешевела по итогам биржевых торгов. Ценовая динамика оказалась под давлением метеофакторов. Во Франции и Великобритании ожидаются осадки, а это значит, что риск по поводу засушливого лета сходит на нет. Сами участники торгов отмечают, что в период развития посевов погода – самый критичный фактор, и именно она оказывает наибольшее влияние на биржевые флуктуации. В самом деле, накануне даже слабый евро не оказал поддержки ценам, хотя он делает европейское зерно более конкурентоспособным с точки зрения цены.
Торги на LIFFE 26 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR143.75 за метрическую тонну (-EUR0.75);
— лондонская фуражная пшеница (июль) – GBP107.20 за метрическую тонну (-GBP1.20) ;
— парижский рапс (август) – EUR306.75 за метрическую тонну (+EUR2.75);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 152.50 за метрическую тонну (-EUR0.50).

В среду чикагская июльская пшеница подорожала на 1.25 цент до 461.75 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 439.25 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 485.25 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 468.75 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 485.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 456.25 ц/б, следующая поддержка – 439.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Канадский совет по зерну (CWB) считает, что зерновой рынок Республики Бангладеш является перспективным для Канады. Представитель CWB Дон Боннер сообщил об этом по возвращению из поездки в Бангладеш, где он провел ряд встреч с крупными мукомольными предприятиями.
Боннер отметил, что ранее Бангладеш активно импортировал австралийскую пшеницу. Однако засуха на зеленом континенте заставила импортеров пересмотреть свои планы, и сейчас высока заинтересованность в пшенице производства Канады. Кроме того, и частный аграрный бизнес в Бангладеш развивается, ищет новых партнеров. Мукомольные предприятия постепенно переходят с риса на пшеницу.
Если ранее Канада ежегодно экспортировала в Бангладеш 200-300 тыс. тонн пшеницы, то в прошлом году он достиг 600 тыс. тонн. Теперь CWB планирует довести объем экспорта зерна в республику до 1 млн тонн в год.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесной промышленности Японии на минувшей неделе объявило тендер на закупку 30 тыс. тонн ячменя и 200 тыс. тонн пшеницы. По условиям тендера, планировалась закупка зерна фуражного качества с поставкой с июня по август.
Однако к моменту рассмотрения заявок оказалось, что в пакете потенциальных экспортеров не оказалось предложений, удовлетворяющих запросу министерства.

В среду чикагская июльская кукуруза подорожала на 7.25 цента до 371.50 ц/б. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 385.00 ц/б. Закрытия ниже апрельского дна 352.50 ц/б дали бы возможность достичь сентябрьского минимума 333.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 372.75 ц/б, следующее сопротивление – 333.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 353.50 ц/б, следующая поддержка – 352.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Китайское правительство продало уже 4.67 млн тонн кукурузы из госрезерва. На еженедельных аукционах, которые проводятся с 13 апреля, кукуруза продаётся местным потребителям. В южных регионах КНР в этом сезоне посевы этой культуры почти выгорели из-за сильной засухи, а холодная весна в северных областях сильно задержала сев. Несмотря на правительственные меры за полгода стоимость злака повысилась на 10%. Ответственный за международный маркетинг в американском Совете по зерну сказал, что к 24 мая Китай уже подписал контракты на импорт почти 1.0 млн тонн кукурузы. По его мнению, Китай, скорее всего, будет покупать ещё. За последние 14 лет со стороны Китая это самый большой объём импорта кукурузы из США.

В среду июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 7.50 центов, закрывшись на отметке 938.00 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 959.25 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 943.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 959.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 927.50 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Бразильские экспортёры сои полагают, что их национальная валюта, подешевевший на 5.7% против доллара США за май реал, будет слабеть и дальше. В этом свете текущие продажи представляются им менее прибыльными, чем будущие, так как на вырученный более сильный доллар можно будет купить больше реалов и рассчитаться с банками. Косвенно это также может указывать на то, что остатки собранного урожая сои в Бразилии сейчас невысоки и позволяют поставщикам «играть» на внешних ценах и на курсе.

В среду июльский сахар на ICE подорожал на 0.11 цента до 15.36 цента за фунт, консолидируясь выше двадцатидневной скользящей средней. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 17.85 ц/ф. Если Июль возобновит снижение, то следующей целью «медведей» будет уровень 13.00 цента за фунт, а затем — 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Аналитики компании Country Hedging убеждены, что рост рынка обеспечили внешние причины – растущий фондовый рынок и прибавившая в цене нефть. Позитивные корпоративные отчеты последовали после обновления информации о социально-экономическом положении граждан США. В апреле продажи индивидуальных жилых домов возросли на 14.9%, на 2.9% увеличились закупки товаров с длинным циклом покупки (товаров длительного пользования).
Рост рынка был ограничен физическими новостями. В Индии прогноз производства сахара вновь пересмотрен в большую сторону – до 18.8 млн тонн. Иные источники говорят, что даже 18.8 млн тонн не является пределом. За весь текущий сезон к 15 мая индийские сахаровары произвели на 30% сахара больше, чем за тот же период в прошлом сезоне. В июне Индия может ввести практически запретительную сорокапроцентную импортную пошлину на белый сахар.
В следующем сезоне, который начнётся 1 октября, индийские сахаропроизводители могут начать выпускать не готовый сахар, а сахар-сырец. Для этих целей может потребоваться 10%-20% сахарного тростника. Этот сырец, скорее всего, уйдёт на экспорт, так как для внутреннего рынка Индии нужен готовый продукт, а не полуфабрикат, который при длительном хранении теряет поляризацию, или уровень сахарозы.

По мнению международных операторов, глобальное производство сахара в следующем сезоне 2010-11 может превзойти его потребление на 6.0 млн тонн, впервые за последние три года. В текущем сезоне, как считает Международная организация по сахару, дефицит сахара составит около 8.0 млн тонн

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 27 мая 4384 руб./т и по сравнению с средой увеличился на 73 руб./т.

W4 Новороссийск

В Волгоградской области в основном весь прошлогодний урожай продали, и на данный момент занимаются посевными. Цены в среднем по региону на пшеницу 3 класса 3500 – 3600 руб./т, пшеница 4 класса -3200 -3300 руб./т. На будущий урожай засеяны в основном подсолнечник кукуруза, и конечно пшеница.
В Ставропольском крае все элеваторы практически полупустые. Все что можно отправили на экспорт. Аграрии ждут нового урожая, тем более что урожай обещает быть хорошим. Сейчас пшеницу 3 класса покупают по цене 4800 руб./т, пшеницу 4 класса по цене 4700 руб./т.
В Калужской области стоимость фуражного зерна 3200 руб./т, ячмень 2300 руб./т.
Сельхозпроизводители распродают остатки. Новый урожай ожидается хороший.
28 мая на ЭТП IDK выставлено 207 лотов. Из них 75 лот на продажу и 132 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 0,03% и составил 2534 млн рублей.
Объем заявок на покупку (2173 млн рублей) увеличился на 6,91%, объем предложений на продажу (361 млн рублей) снизился на 28,11%.

Удачи в торгах!