Главными событиями на товарно-сырьевом рынке, которые происходили во вторник, можно считать резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты. Причину такого снижения найти несложно. Инвесторы, подозрительно отнесшиеся к инициативам Евросоюза по стабилизации положения в маргинальной Европе, переводили свои сбережения в доллар США, отчего мировой спрос на квотируемую в американской валюте нефтепродукцию ослаб. При дорожающем долларе импортёрам приходится резервировать больше своей национальной валюты для покупки ископаемых углеводородов и продукции из них.
Несмотря на историческую взаимосвязь товарно-сырьевого комплекса агрорынки повели себя нетрадиционно. Пшеница и соя подорожала. Первая – из-за прогнозируемых заморозков, вторая – из-за спредирования старого и нового урожаев (дальние соевые месяцы, конечно же, подешевели). Кукуруза подешевела, так как скорость, с которой американцы засевают этой культурой свои наделы, потрясает видавших виды чикагских биржевиков.

Во вторник чикагская июльская пшеница подорожала на 9.00 центов до 510.75 цента за бушель. Закрытие произошло вблизи верхнего края дневного торгового диапазона. Фонды закрывали свои короткие позиции (на продажу). Технари отмечают хороший рост пшеничных котировок несмотря на негативное фундаментальное окуружение. «Быки» медленно переходят в наступление, однако им придётся изрядно потрудиться, чтобы явить своё преимущество над «медведями», которые в перспективе рассчитывают на преодоление технически сильного уровня поддержки 460.50 ц/б. Закрытия выше 515.00 ц/б придадут пшеничному рынку дополнительный позитивный импульс.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Новый Орлеан – крупнейший порт на юге США, расположенный в устье реки Миссисипи, может прекратить свою работу, если разлив нефти в Мексиканском заливе окажется слишком большим и достигнет американских берегов. Через Новый Орлеан осуществляется более половины всех экспортных отгрузок кукурузы, сои и пшеницы из США. США – самый большой производитель и поставщик кукурузы и сои в мире. Второе и третье места по экспорту этих товаров занимают соответственно Бразилия и Аргентина. Перебои в работе порта Новый Орлеан могут негативно сказаться на агрокотировках в Чикаго, так как в этом случае импортёры предпочтут порты южноамериканских государств. Пока немедленной угрозы порту нет и главный глубоководный фарватер, Юго-западный проход, остаётся судоходным.
В прошлом году через устье Миссисипи США поставили на международный рынок 54.469 млн тонн кукурузы, сои и пшеницы, или более 56% от всего своего зернового экспорта, что на 6.6% больше, чем в позапрошлом году.

Запасы пшеницы в Австралии, четвёртом мировом экспортёре этого злака, могут увеличиться больше чем ожидалось ранее из-за того, что ожесточённая конкуренция за международные рынки сбыта снизила темп экспортных отгрузок. Аналитики полагают, что австралийская пшеница попросту переоценена, — фермеры не хотят продавать товар по текущим низким ценам и держат его на фермах или на складах. Австралийцы испытывают всёвозрастающее давление со стороны поставщиков черноморского региона, которые предлагают более дешёвую пшеницу. Ожидается, что к 30 октября её запасы на Зелёном континенте возрастут на 1 млн тонн по сравнению с прошлым годом, до 4.14 млн тонн. Отгрузки пшеницы из австралийских портов в феврале этого года оказались на 80 тыс. тонн меньше, чем в феврале прошлого года. В феврале 2010 года Австралия экспортировала 1.23 млн тонн злака, а в феврале 2009 года – 1.31 млн тонн. В марте этого года, как считают операторы, на внешние рынки было отгружено 1.2 млн тонн, в то время годом ранее – 1.9 млн тонн.

Производство пшеницы в Пакистане в текущем сезоне, который начался в мае, может сократиться на 6.3% вследствие того, что поля в этом году получили мало влаги. Фермеры могут собрать на 1.5 млн тонн пшеницы меньше прошлогодних 24 млн тонн из-за засухи, которая привела также к снижению уровней воды в водоёмах.

Ирак через своего государственного агента, Совета по зерну, закупил 200 тыс. тонн канадской пшеницы. 150 тыс. тонн было закуплено у компании Golden Ocean и 50 тыс. тонн – у Harbour Services. Для Ирака – это четвёртая по объёму сделка в этом году.

Во вторник чикагская июльская кукуруза подешевела на 2.50 цента до 369.00 цента за бушель, однако закрытие состоялось на расстоянии 1 цента от верхней кромки дневного торгового диапазона. Заметно было, как инвесторы фиксировали свою прибыль на длинных контрактах. У «быков» и «медведей» сейчас примерно одинаковые силы и средства. Ближайшее сопротивление – 377.50 ц/б, ближайшая поддержка — 353.75 ц/б. Закрытия за пределами этих значений приведёт к продолжению начавшейся динамики.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Сильные ливни на американском Среднем Западе, где выращиваются основные урожаи сои и кукурузы в США, в ближайшее время могут замедлить ход посевных работ. Это обстоятельство вкупе с продолжающимся закрытием со стороны инвесторов контрактов на продажу и проявившимся китайским спросом на кукурузу может оказать поддержку аграрному рынку в Чикаго. 15 из опрошенных нами 21 оператора сельскохозяйственного рынка считают, что цены на кукурузу на этой неделе поднимутся. За рост соевых котировок отдали свои голоса 14 трейдеров.

Правительство Китая объявило аукцион на продажу 1.38 млн тонн кукурузы из госрезерва, который будет проведён на этой неделе. Китай – второй потребитель кукурузы в мире после США. Продажи кукурузы из госрезерва снизят уровень запасов этого злака в стране. Для их пополнения Китаю может потребоваться в ближайшее время до 500 тыс. тонн американской кукурузы. На прошлой неделе китайские переработчики уже купили 115 тыс. тонн кукурузы из США с поставкой до 1 сентября сего года, на 15% больше, чем предполагал американский Департамент сельского хозяйства. Таким образом, впервые за последние 14 лет Китай превратился из экспортёра кукурузы в её импортёра. В последний раз Китай закупал кукурузу у США в 1996 году. Объём импорта составил 1.476 млн тонн.

Китай ужесточил требования к своей банковской системе, повысив размер гарантийных вкладов для того, чтобы сдержать выдачу кредитов и, тем самым, остудить перегревающуюся экономику. Одновременно Китай является самым большим покупателем американской сои и любое ограничение покупательской мощи Поднебесной негативно отражается на агрокотировках в Чикаго.

Во вторник из-за сильного доллара и предположений трейдеров, что около 15% сои уже посеяно, чикагская июльская соя подорожала всего лишь на 0.50 цента до 987.00 центов за бушель. Закрытие произошло вблизи дневного максимума, после того как котировки скатились до минимального за последние три недели значения. Ни покупатели, ни продавцы не располагают очевидным техническим преимуществом в ближайшей перспективе. Продавцы рассчитывают на преодоление технически сильного уровня поддержки 975.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник июльский сахар в Нью-Йорке подешевел на 0.50 цента до 14.48 цента за фунт. Торги остановились вблизи дневного минимума, который обновил двенадцатимесячный рекорд. Рынок, в основном, был продавлен сильным долларом США и бесперспективным при нынешних ценовых значениях мировым спросом. Общая техническая картина сахарного рынка негативная. Цены продолжают снижаться в рамках трёхмесячного нисходящего тренда.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Начиная со 2 мая, Бразилия снова начала добавлять в бензин 25% спирта. В январе из-за высоких внутренних и внешних цен на спирт и сахар правительство этой страны снизило требование к содержанию спирта в бензине с традиционных 25% до 20%. Сейчас правительство решает вопрос о предоставлении кредита в 1.5 млрд долларов некоторым перерабатывающим сахарный тростник предприятиям для того, чтобы максимально увеличить производство спирта. С официальной точки зрения, это необходимый шаг, так как к концу сезона 2010-11, в марте, Бразилия может столкнуться с дефицитом спирта в 1.2 млрд литров. В начавшемся в апреле сезоне 2010-11 бразильцы рассчитывают произвести 27 млрд литров спирта. Переходящие запасы альтернативного топлива к апрелю 2010 года составляли 0.8 млрд литров. Годовое потребление спирта бразильцами оценивается в 27 млрд литров, а поставки на экспорт, в основном в США, — в 2 млрд литров.

За год продажи автомобилей в Бразилии с двигателем, способным работать как на бензине, так и на спирте, увеличились на 15%. 85% всех продаваемых ныне автомобилей в этой латиноамериканской стране могут ездить одновременно на спирте и на бензине. Ожидается, что парк таких машин вырастет в 2010 году ещё на 3 млн единиц, а это дополнительный расход 5 млрд литров спирта в год, что может привести к проблемам с поставками товара на внутреннем рынке в Бразилии.

Сообщается, что госагент правительства Пакистана по торговле отменяет свой второй контракт на покупку 50 тыс. тонн белого сахара с фирмой Sadan General Trading LLC по 649 долларов США за тонну на условиях C&F. Последняя на прошлой неделе не смогла выполнить своих обязательств по поставке 12.5 тыс. тонн белого сахара в рамках нового контракта. Вероятно, властям Пакистана придётся дозакупать не поставленный объём у других поставщиков.

Главными событиями на товарно-сырьевом рынке, которые происходили во вторник, можно считать резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты. Причину такого снижения найти несложно. Инвесторы, подозрительно отнесшиеся к инициативам Евросоюза по стабилизации положения в маргинальной Европе, переводили свои сбережения в доллар США, отчего мировой спрос на квотируемую в американской валюте нефтепродукцию ослаб. При дорожающем долларе импортёрам приходится резервировать больше своей национальной валюты для покупки ископаемых углеводородов и продукции из них.
Несмотря на историческую взаимосвязь товарно-сырьевого комплекса агрорынки повели себя нетрадиционно. Пшеница и соя подорожала. Первая – из-за прогнозируемых заморозков, вторая – из-за спредирования старого и нового урожаев (дальние соевые месяцы, конечно же, подешевели). Кукуруза подешевела, так как скорость, с которой американцы засевают этой культурой свои наделы, потрясает видавших виды чикагских биржевиков.

Во вторник чикагская июльская пшеница подорожала на 9.00 центов до 510.75 цента за бушель. Закрытие произошло вблизи верхнего края дневного торгового диапазона. Фонды закрывали свои короткие позиции (на продажу). Технари отмечают хороший рост пшеничных котировок несмотря на негативное фундаментальное окружение. «Быки» медленно переходят в наступление, однако им придётся изрядно потрудиться, чтобы явить своё преимущество над «медведями», которые в перспективе рассчитывают на преодоление технически сильного уровня поддержки 460.50 ц/б. Закрытия выше 515.00 ц/б придадут пшеничному рынку дополнительный позитивный импульс.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Новый Орлеан – крупнейший порт на юге США, расположенный в устье реки Миссисипи, может прекратить свою работу, если разлив нефти в Мексиканском заливе окажется слишком большим и достигнет американских берегов. Через Новый Орлеан осуществляется более половины всех экспортных отгрузок кукурузы, сои и пшеницы из США. США – самый большой производитель и поставщик кукурузы и сои в мире. Второе и третье места по экспорту этих товаров занимают соответственно Бразилия и Аргентина. Перебои в работе порта Новый Орлеан могут негативно сказаться на агрокотировках в Чикаго, так как в этом случае импортёры предпочтут порты южноамериканских государств. Пока немедленной угрозы порту нет и главный глубоководный фарватер, Юго-западный проход, остаётся судоходным.
В прошлом году через устье Миссисипи США поставили на международный рынок 54.469 млн тонн кукурузы, сои и пшеницы, или более 56% от всего своего зернового экспорта, что на 6.6% больше, чем в позапрошлом году.

Запасы пшеницы в Австралии, четвёртом мировом экспортёре этого злака, могут увеличиться больше чем ожидалось ранее из-за того, что ожесточённая конкуренция за международные рынки сбыта снизила темп экспортных отгрузок. Аналитики полагают, что австралийская пшеница попросту переоценена, — фермеры не хотят продавать товар по текущим низким ценам и держат его на фермах или на складах. Австралийцы испытывают всёвозрастающее давление со стороны поставщиков черноморского региона, которые предлагают более дешёвую пшеницу. Ожидается, что к 30 октября её запасы на Зелёном континенте возрастут на 1 млн тонн по сравнению с прошлым годом, до 4.14 млн тонн. Отгрузки пшеницы из австралийских портов в феврале этого года оказались на 80 тыс. тонн меньше, чем в феврале прошлого года. В феврале 2010 года Австралия экспортировала 1.23 млн тонн злака, а в феврале 2009 года – 1.31 млн тонн. В марте этого года, как считают операторы, на внешние рынки было отгружено 1.2 млн тонн, в то время годом ранее – 1.9 млн тонн.

Производство пшеницы в Пакистане в текущем сезоне, который начался в мае, может сократиться на 6.3% вследствие того, что поля в этом году получили мало влаги. Фермеры могут собрать на 1.5 млн тонн пшеницы меньше прошлогодних 24 млн тонн из-за засухи, которая привела также к снижению уровней воды в водоёмах.

Ирак через своего государственного агента, Совета по зерну, закупил 200 тыс. тонн канадской пшеницы. 150 тыс. тонн было закуплено у компании Golden Ocean и 50 тыс. тонн – у Harbour Services. Для Ирака – это четвёртая по объёму сделка в этом году.

Во вторник чикагская июльская кукуруза подешевела на 2.50 цента до 369.00 цента за бушель, однако закрытие состоялось на расстоянии 1 цента от верхней кромки дневного торгового диапазона. Заметно было, как инвесторы фиксировали свою прибыль на длинных контрактах. У «быков» и «медведей» сейчас примерно одинаковые силы и средства. Ближайшее сопротивление – 377.50 ц/б, ближайшая поддержка — 353.75 ц/б. Закрытия за пределами этих значений приведёт к продолжению начавшейся динамики.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Сильные ливни на американском Среднем Западе, где выращиваются основные урожаи сои и кукурузы в США, в ближайшее время могут замедлить ход посевных работ. Это обстоятельство вкупе с продолжающимся закрытием со стороны инвесторов контрактов на продажу и проявившимся китайским спросом на кукурузу может оказать поддержку аграрному рынку в Чикаго. 15 из опрошенных нами 21 оператора сельскохозяйственного рынка считают, что цены на кукурузу на этой неделе поднимутся. За рост соевых котировок отдали свои голоса 14 трейдеров.

Правительство Китая объявило аукцион на продажу 1.38 млн тонн кукурузы из госрезерва, который будет проведён на этой неделе. Китай – второй потребитель кукурузы в мире после США. Продажи кукурузы из госрезерва снизят уровень запасов этого злака в стране. Для их пополнения Китаю может потребоваться в ближайшее время до 500 тыс. тонн американской кукурузы. На прошлой неделе китайские переработчики уже купили 115 тыс. тонн кукурузы из США с поставкой до 1 сентября сего года, на 15% больше, чем предполагал американский Департамент сельского хозяйства. Таким образом, впервые за последние 14 лет Китай превратился из экспортёра кукурузы в её импортёра. В последний раз Китай закупал кукурузу у США в 1996 году. Объём импорта составил 1.476 млн тонн.

Китай ужесточил требования к своей банковской системе, повысив размер гарантийных вкладов для того, чтобы сдержать выдачу кредитов и, тем самым, остудить перегревающуюся экономику. Одновременно Китай является самым большим покупателем американской сои и любое ограничение покупательской мощи Поднебесной негативно отражается на агрокотировках в Чикаго.

Во вторник из-за сильного доллара и предположений трейдеров, что около 15% сои уже посеяно, в Чикаго июльская соя подорожала на 0.50 цента до 987.00 центов за бушель. Закрытие произошло вблизи дневного максимума, после того как котировки скатились до минимального за последние три недели значения. Ни покупатели, ни продавцы не располагают очевидным техническим преимуществом в ближайшей перспективе. Продавцы рассчитывают на преодоление технически сильного уровня поддержки 975.00 ц/б, покупатели.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник июльский сахар в Нью-Йорке подешевел на 0.50 цента до 14.48 цента за фунт. Торги остановились вблизи дневного минимума, который обновил двенадцатимесячный рекорд. Рынок, в основном, был продавлен сильным долларом США и бесперспективным при нынешних ценовых значениях мировым спросом. Общая техническая картина сахарного рынка негативная. Цены продолжают снижаться в рамках трёхмесячного нисходящего тренда.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Начиная со 2 мая, Бразилия снова начала добавлять в бензин 25% спирта. В январе из-за высоких внутренних и внешних цен на спирт и сахар правительство этой страны снизило требование к содержанию спирта в бензине с традиционных 25% до 20%. Сейчас правительство решает вопрос о предоставлении кредита в 1.5 млрд долларов некоторым перерабатывающим сахарный тростник предприятиям для того, чтобы максимально увеличить производство спирта. С официальной точки зрения, это необходимый шаг, так как к концу сезона 2010-11, в марте, Бразилия может столкнуться с дефицитом спирта в 1.2 млрд литров. В начавшемся в апреле сезоне 2010-11 бразильцы рассчитывают произвести 27 млрд литров спирта. Переходящие запасы альтернативного топлива к апрелю 2010 года составляли 0.8 млрд литров. Годовое потребление спирта бразильцами оценивается в 27 млрд литров, а поставки на экспорт, в основном в США, — в 2 млрд литров.

За год продажи автомобилей в Бразилии с двигателем, способным работать как на бензине, так и на спирте, увеличились на 15%. 85% всех продаваемых ныне автомобилей в этой латиноамериканской стране могут ездить одновременно на спирте и на бензине. Ожидается, что парк таких машин вырастет в 2010 году ещё на 3 млн единиц, а это дополнительный расход 5 млрд литров спирта в год, что может привести к проблемам с поставками товара на внутреннем рынке в Бразилии.

Сообщается, что госагент правительства Пакистана по торговле отменяет свой второй контракт на покупку 50 тыс. тонн белого сахара с фирмой Sadan General Trading LLC по 649 долларов США за тонну на условиях C&F. Последняя на прошлой неделе не смогла выполнить своих обязательств по поставке 12.5 тыс. тонн белого сахара в рамках нового контракта. Вероятно, властям Пакистана придётся докупать не поставленный объём у других поставщиков.

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 5 мая 4796 руб./т и по сравнению со вторником увеличился на 110 руб./т.
W4 Новороссийск

В Воронежской области почти все зерно прошлого урожая продано. В регионе сейчас стоит жаркая и сухая погода, что, по мнению местных сельхозпроизводителей, может плохо сказаться на новом урожае.
Стоимость пшеницы 3 класса в области составляет 3300 руб./т, ячменя – 2100 руб./т.
По словам зернопроизводителей Волгоградской области, зерно в регионе в основном закупают на экспорт. Но в период майских праздников, темпы продаж пшеницы снизились.
По сообщению местных аграриев цена пшеницы 3 класса составляет 3300 руб./т, пшеницы 4 класса – 2900-3000 руб./т, пшеницы 5 класса – 2500-2600 руб./т. По области на будущий год засеяна пшеница и подсолнечник примерно в равных пропорциях.
Зерна прошлогоднего урожая в Омской области остается много. На сегодняшний день аграрии не знают, куда его девать, в основном зерно лежит на элеваторах и пропадает. Была последняя надежда у сельхозпроизводителей, что будет снижен тариф на ж/д перевозки и тогда они смогут продать свое зерно.
По сообщениям сельхозпроизводителей Омской области в 2010 году сокращаются посевы пшеницы на треть за счет увеличения посевов масличных культур.
Стоимость омской пшеницы 3 класса составляет 3000 руб./т (продать по этой цене товар считается в регионе удачей), пшеница 4 класса стоит 2100 руб./т, пшеница 5 класса – 1900 руб./т.
Считается, что дефицита пшеницы в нынешнем году в Омской области не будет, а вот на будущий год вполне возможен дефицит.
5 мая на торговой площадке IDK выставлено 86 лотов. Из них 20 лотов на продажу, 66 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 класса и 4 класса. Активность на электронной площадке снизилась из-за майских праздников.

Общий объем открытых позиций на торговой площадке IDK на 17:00 снизился на 26,05% и составил 1164млн рублей.
Объем заявок на покупку (907 млн рублей) снизился на 30,34%, объем предложений на продажу (257 млн рублей) снизился на 5,52%. Соотношение покупок и продаж 5 мая составляет 3,52.
Удачи в торговле!