Сегодня агрокотировки на мировых товарных биржах выросли. Этому способствовала стабилизация макроэкономческой ситуации, рост цен на нефть и ряд иных внешних и внутренних факторов. Контракты на сельхозпродукцию выросли в цене на фоне сообщений Департамента сельского хозяйства США о том, что объемы запасов сои и кукурузы на конец сельскохозяйственного года оказался ниже, чем ожидалось.

Накануне рынок проигнорировал негативные фундаментальные факторы. Контракты в Чикаго продемонстрировали весьма заметный рост, который был обусловлен закрытием коротких позиций и интенсивными закупками фондов. Подъёму котировок на CBOT также помогала дорожающая нефть.

В Европе трейдерский оптимизм обусловлен надеждами на скорое исправление ситуации в Греции, которая пока тянет ко дну всю экономику Евросоюза. Если флагманы европейской экономики не окажут своевременную экономическую помощь Элладе, европейской валюте может быть нанесен серьезный удар. Информацию такого рода взяли на вооружение и участники торгов на бирже Euronext, поскольку при отсутствии свежих фундаментальных факторов агрокотировки реагируют на изменения внешних рынков, в том числе финансового характера.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В среду мартовская пшеница подорожала на 14.50 цента до 496.75 центов за бушель, преодолев сопротивление двадцатидневной скользящей средней, 492.50 и указывая на формирование локального дна. Большой объём открытых коротких позиций делает рынок более уязвимым  при удорожании мартовского контракта и при соответствующем закрытии позиций на продажу. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона не предполагает снижения котировок на открытии в четверг.  Стохастический индикатор и RSI развернулся в сторону  повышения, указывая на то, что рынок, возможно, формирует локальное дно. Если Март продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 514.25 ц/б.

Закрытие ниже десятидневной скользящей средней, 480.25 ц/б, убавит пыл «быков». Ближайшее сопротивление — 503.00 ц/б, следующее сопротивление – 480.25 ц/б . Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 480.25 ц/б , следующая поддержка, четверговое дно на прошлой неделе  – 466.50 ц/б.

Картину дня дополнили события физического рынка.

Информация о нападениях сомалийских пиратов на мирные суда не покидает сводки новостей. Накануне судно MV AL KHALIQ было освобождено от пиратского захвата, сообщает сомалийское береговое агентство ECOTERRA. Последний пират покинул борт корабля после выплаты выкупа в несколько миллионов долларов США. Сухогруз принадлежит британской компании Holbud Ship Management. Он направлялся в кенийскую Момбасу с 35 тыс. тонн пшеницы на борту.

По данным официальных источников в Оттаве, акт протеста против генетически модифицированной пшеницы ( «Definitive Global Rejection of GM Wheat») уже объединяет потребителей и производителей сельскохозяйственной продукции в 26 странах. Примечательно, что «родиной» документа оказалась Канада, откуда берет начало история мультинациональной компании Monsanto Co., которая активно продвигает трансгенную пшеницу на международном зерновом рынке.

Международная торговая компания Olam International, штаб-квартира которой базируется в Сингапуре, объявила, что она готова инвестировать  $31.5 в строительство предприятия по изготовлению пшеничной муки в Гане. Строительство развернется в порту Тема, таким образом, объект станет доступным с точки зрения близости к месту отгрузки зерна.

Низкие февральские цены подвинули фонды купить 8000 лотов кукурузы. Покупки могли бы оказаться масштабнее, если бы не большой прошлогодний урожай в США и увеличение посевов американской кукурузы в этой весной, а также перспектива обильных урожаев в Аргентине и Бразилии.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В среду мартовская кукуруза подорожала на 3.25 цента до 361.75 ц/б, продолжая корректироваться вверх из-за закрытия коротких позиций. Фиксации прибылей на длинных контрактах приглушило утренний подъём котировок. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI развернулись в сторону повышения, указывая на то, что рынок, возможно, формирует локальное дно. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней, 363.75 ц/б, подтвердят, что локальное дно уже сформировано. Если Март продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 342.75 ц/б, который является семидесятипятипроцентной коррекцией сентябрьско-январского ценового подъёма. Ближайшее сопротивление – скользящая средняя двадцатидневка, 363.75 ц/б, следующее сопротивление –вершина торгов в прошлую среду – 368.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 347.50 ц/б, следующая поддержка – 342.75 ц/б, которая является семидесятипятипроцентной коррекцией сентябрьско-январского ценового подъёма.

Укрепление базиса на физическую сою из США на 3 цента  и недавнее снижение цен на сою в Чикаго искусило фонды купить 6000 лотов.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В среду мартовский соевый контракт подорожал на 13 центов, до 937.50 центов за бушель в непосредственной близости от двадцатидневной скользящей средней, 939.75 ц/б. Закрытие вверху дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие в четверг. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на то, что рынок, возможно, продолжит повышаться. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней, 939.75 ц/б, подтвердят, что локальное дно уже сформировано. Если Март продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень октябрьского дна 888.25 ц/б. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 939.75 ц/б , следующее сопротивление – 946.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 900.00 ц/б , следующая поддержка – 888.25 ц/б .

По данным бразильской ассоциации сахаро- и спиртопроизводителей Unica, во второй половине января в южных штатах Бразилии зафиксирован рост производства сахара. Он связан с тем, что предприятия наращивают темпы производства, чтобы воспользоваться высокими ценами на рафинированный сахар, которые сложились на мировом рынке в условиях дефицита. На долю южных штатов страны приходится до 90% национального производства сахара. По данным Unica, с 16 по 31 января объем производства составил 43,9 тыс. тонн продукта, что на 3,1 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако из-за летних в Южном полушарии ливней темп производства упал по сравнению с первой половиной января на 25.8 тыс. т.

Sugar #11(ExpDate: 26/02/2010), 0.01 USD/POUNDS

По данным зерновых экспортеров на Кубани, они сейчас активно покупают зерно в Калмыкии. Пшеницу 3 класса в Калмыкии продают по цене 4200-4300 руб./т, пшеницу 4 класса -3800-3840 руб./т, пшеницу 5 класса по цене 3030-3050 руб./т. Экспортеры Кубани планируют закупать пшеницу для экспорта в дальнейшем на Поволжье. А если Русагротранс изменит, тарифы, то и Сибирь захватят.

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 11 февраля 4200 руб./т и по сравнению со вчерашним днем уменьшился на 228 руб./т.

W4 Новороссийск

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Ростов составил на 11 февраля 4042 руб./т и по сравнению со вчерашним днем уменьшился на 210 руб./т.

W4 Ростов

Общий объем открытых позиций на 17:00 увеличился на 24,90 % и составил 1285 млн рублей.
Объем заявок на покупку (473 млн рублей) уменьшился на 2,57 %, объем предложений на продажу (812 млн рублей) снизился на 49,47% к предыдущему дню. Соотношение покупок и продаж 11 февраля составляет 0,58, на 0,33  больше, чем во вторник.

Удачи в торговле!