На отчетной неделе зерновые рынки южных регионов вслед за мировыми товарно-сырьевыми биржами ощутили спекулятивное волнение на фоне усиливающихся слухов о приближающейся второй волне пандемии. Результатом этого стал рост цен на пшеницу в Черноморском Регионе, где, несмотря на прогнозы о хорошем урожае в РФ, производители не спешили сбывать товар. Искусственно завышенные предложения продавцов в итоге привели к незначительному количеству новых сделок и началу отката цен. Фрахт последовал за неоправдавшимися надеждами производителей: снизившийся спрос на рейсы с зерновыми, появление открывающегося в споте тоннажа и снижение рабочего уровня ставок в среднем на доллар. Текущая ставка базис Ростов-Самсун составляет около 20 долларов за тонну.

События на товарно-сырьевом рынке Азовского региона и его состояние на 38-й неделе все большее влияние оказывали на развитие фрахтового рынка. Давно подмечено, что формирование потоков грузов или их ограничения могут не просто повлиять, но и обрушить фрахтовый рынок, который на Азове уже не столь волатилен, как ранее. Минимальный и максимальный пороги ставок снизились по сравнению с прошлыми годами, и это весьма серьезное испытание для многих Судовладельцев. Особенно страдают собственники теплоходов с возрастом более 30 лет. На низком рынке они рассматриваются в последнюю очередь, а себестоимость их владения и эксплуатации выше, чем у более современных судов.

В Азовском регионе 37-ю неделю можно считать ключевой перед формированием рынка на конец сентября и начало октября. И если в ее начале фрахтовый рынок все еще пытался расти, то в конце Судовладельцы уже обращали внимание на рейсы с минимальной маржинальностью, чтобы переждать период падения ставок. Так, в понедельник-вторник при обсуждении отправок уже оплаченных партий с отгрузкой в середине месяца можно было получить ставку от Фрахтователя на уровне $22 за тонну пшеницы на базисе из Ейска на Мармару. Однако, на фоне новостей о ситуации на товарно-сырьевом рынке, участники рынка допускали развитие сценария, при котором объем зерна в азовских портах во второй половине сентября будет меньше, чем в начале месяца. На это могут повлиять проблемы с подвозом груза, с которыми столкнулись практически все участники рынка.

Сильная засуха в Юго-Восточной Европе

В целом, прогноз урожайности яровых культур в ЕС близок к среднему уровню за 5 лет

На уровне ЕС прогнозы урожайности для всех летних культур были пересмотрены в сторону понижения, особенно значительно для Румынии, Болгарии и Греции.

В Юго-Восточной Европе очень засушливые условия сохранялись в восточной части Румынии, восточной Болгарии и на юге Украины, что в дальнейшем оказало негативное воздействие, главным образом, на кукурузу и подсолнечник. Засуха сейчас наблюдается также на северо-востоке Греции, главном регионе страны, где производится подсолнечник; тогда как в центральной части Украины длительный дефицит осадков начал сказываться на кукурузе.

К концу 36-й недели ставки на рынке фрахта костеров в Азовском регионе зафиксировались на рабочем уровне порядка $21 за тонну пшеницы на рейсе Ростов-Мармара. По сравнению с прошлой неделей они прибавили в среднем $1-2 доллара и от дальнейшего подъема их удержали выросшие на базисе CPT & FOB у производителей и Продавцов цены на зерновые. При этом контракты в основном заключались с отгрузкой в первой половине или середине сентября. Новых контрактов с отгрузками на конец сентября не оглашалось и переговоры по ним будут проходить уже на 37- и 38-й неделях.

На 35-й неделе рынок фрахта Азовского региона в полную силу ощутил на себе приток зерна нового урожая, и ставки в моменте достигли $18-19 за тонну пшеницы. Дешевое зерно с элеваторов Средней Волги резко увеличило объем отгрузок на первую половину сентября. Рост ставок обусловлен еще и тем, что поставки по выигранным тендерам будут осуществляться с рейда, на который зерно будут доставлять костеры. Таким образом, и Новороссийск, и Тамань не скупают зерно на условиях поставки CPT по высокой цене, как это бывало ранее. Подогревают интерес к использованию внутренних водных путей и ограничения при перевозке автотранспортом, который при нормативной загрузке рентабелен только на коротких расстояниях. На большом плече высокая себестоимость автотранспортных расходов накладывается на цену зерна и снижает конкурентоспособность предложения.

На 34-й неделе в Азовском регионе наблюдался высокий спрос на спотовый тоннаж, что было вызвано необходимостью закрытия всех ранее согласованных контрактов августовскими датами. Поскольку рынок ожидал дальнейшего снижения цен на зерновые и следующего за ним повышения ставок фрахта, то Получатели ясно дали понять, что продления по контрактам не будет. Поняв это, Грузоотправители предпочитали закрывать контракты с датами отгрузки в августе, чтобы избежать штрафов и убытков по уже оплаченным партиям зерна. Судовладельцы, чьи теплоходы были открыты в споте, используя момент, старались получить максимально высокий фрахт. В результате за отчетную неделю уровень ставок с отгрузками в августе вырос до $17 (+ $1-2) за тонну пшеницы на базисе Ростов – Самсун. Похожая тенденция присутствует и в Черноморском регионе в целом.

Снижение перспектив урожайности яровых культур

Сухие условия в западной, северной и юго-восточной Европе

На уровне ЕС прогнозы урожайности почти для всех яровых культур были пересмотрены в сторону понижения, но остаются выше или близки к среднему уровню за 5 лет. По сравнению с данными, опубликованными в июле, основные корректировки в сторону понижения внесены для яровых культур во Франции, Румынии, Болгарии, Германии, странах Бенилюкса и Польше. В сторону повышения был пересмотрен только прогноз урожайности для сои, так как в северной Италии и Венгрии преобладали очень благоприятные условия.