Прогнозы аналитиков IGC о том, что в следующем году стоит ожидать превышения спроса надо предложением на рынке зерновых пока основываются на предположении, что урожай в 19-м году будет самым низким за последние три года, а ситуация вокруг торговой войны между США и Китаем не нанесет большого вреда мировой торговле в целом.

С другой стороны, любое замедление роста экономики, приведет к падению потребления мяса, а значит, скажется и на рынке комбикормов (зерновые + соя). Учитывая то, что экономика США входит в стадию перегрева и ФРС уже активно начало остужать её, повышая ставку, можно ожидать, что к концу следующего года начнутся проблемы с реализацией зерна на фоне падения оптимизма трейдеров. Поэтому, рассчитывать на то, что спрос сильно превысит предложение на рынке зерновых можно только на фоне продолжения роста мирового ВВП, а рост этого показателя под большим вопросом. Только в случае сильной засухи и провале валового сбора цены пойдут вверх. Засуха (Эль-Ниньо) единственный риск на следующий год, текущие переходящие запасы на высоких уровнях.

Несомненно, рубль получил поддержку от решения ОПЕК+ в пятницу. Договорились добычу нефти сократить. Однако, поддержка эта была бы более полновесной если бы мы увидели интенсивный рост цен на нефть. Мы и увидели, только в итоге он весь куда-то делся к концу пятницы и судьба рынка нефти, в конченом счете, пока не определена. Разумно, но не всегда верно, поставить на слабый рост нефтяных котировок в район 65.00 – 68.00 по Brent, чего может быть достаточно для того, чтобы рубль остался ниже 67.00 в ближайшую неделю.

Если нефть прекратит падение, то 14-го числа ЦБ РФ ставку не поднимет, в противном случае, мы можем увидеть рост ставки на 0,25%, что удержит рубль от чрезмерного ослабления.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Данных на пятницу нет, так как в США был траур по Дж. Бушу старшему.

Поддержка – 515.6. Сопротивление – 538.2.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Какой свирепый рынок. И туда, и сюда. Стоим в покупке несмотря ни на что. Можно поджать стоп-ордера. Прошлая неделя отрисовала все, что нужно для продолжения роста.

Сценарий падения: если дальше все пойдет также, как и в пятницу, то нам еще не скоро придется писать о продажах. Первые мысли о входе в шорт могут возникнуть лишь при подходе к 650.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 508.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Данных на пятницу нет, так как в США был траур по Дж. Бушу старшему.

Поддержка – 376.2. Сопротивление – 390.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем настаивать на покупках. Движение к 430.0 должно рано или поздно состояться. Если рынок вернется к 377.0, то можно купить.

Сценарий падения: не захотели мы отмечаться на 350.0. И очень жаль, на самом деле. Теперь все закроем, и продавать в ближайшее время не будем. У быков появились перспективы для роста.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 374.0. Цель: 430.0. При касании 377.0. Стоп: 374.0. Цель: 430.0.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 911.0. Сопротивление – 936.4.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря.  Очень мало сомнений в том, что рынок продолжит расти к 973.0. Стоим в лонгах. Более того, тут можно добавить. Стоп-ордера на 887.0 будет достаточно.

Сценарий падения: по тому, как закончилась прошлая неделя, а мы попытались закрыть гэп и вернулись наверх, предположений о падении лучше не делать. Пока рынок бычий.

 Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 887.0. Цель: 970.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 887.0. Цель: 970.0.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 12.53. Сопротивление – 14.24.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Стоп на 12.47 уцелел, это приятно. Ждем от рынка продолжения роста котировок. Здесь можно купить, благо мы не улетели от 12.50 очень высоко. Загадаем себе прилет на 20.00, но возможно после роста выше 14.00 пересмотрим цели.

Сценарий падения: если ситуация будет развиваться для быков очень сурово, то мы должны от 13.50 снова идти вниз, как раз на 11.50. Однако, пока рекомендовать отстаивать данное предположение своими деньгами мы не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 12.47. Цель: 20.00. Кто в позиции, держите стоп на 12.47. Цель: 20.00.

Продажа: нет.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 102.65. Сопротивление – 106.95.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Ага. Упали. Ну и хорошо. Здесь можно покупать. Придумать более выгодные уровни для покупок просто невозможно.

Сценарий падения: надо все закрыть и поздравить себя с профитом, взяли от 116.0 до 104.0. Теперь мысли о продажах возникнут у нас не скоро.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 98.00. Цель: 143.80.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: 13-го декабря заседание ЕЦБ. Инфляция в Европе продолжает оставаться на низком уровне. Роста ставок не ждем. Однако, обращают на себя внимание инициативы еврокомиссаров по переводу расчетов за импортируемые энергоносители с долларов на евро. Данный шаг может стать трендом на весть 2019 год. Пока мы не провалились под 1.1300 можно покупать.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что в случае падения рынка ниже 1.1300 на рынок вернутся продавцы. Пока рынок закрылся в консолидации перед заседанием ЕЦБ. Вряд ли мы увидим до четверга, что-то серьезное. Если попыток проломить рынок ниже 1.1300 не будет, тем хуже быкам по доллару. Евро может пойти вверх.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1294 (1.1244). Цель: 1.2400. Кто в позиции, держите стоп на 1.1294. Цель: 1.2400. Кто мечтает о курсе 2.000 (2 доллара за 1 евро, тоже можно брать сейчас), но стоп все равно на 1.1294.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.39. Сопротивление – 67.63.

Сценарий роста: заседание ЦБ РФ 14-го декабря. Если нефть не упадет к 50.00 (Brent), то повышения на 0,25% не будет. Если упадет, то будет обязательно. Страхи санкций ходят хмуро, что не дает доллару дешеветь. Нам укрепляться надо к 60.00, судя по технике, но вот беда, наличной валюты в стране все меньше. Участники рынка, да и народ, пока не видят, как мы будем преодолевать дефицит долларов. Как будем строить независимую экономику. Продолжим рекомендовать покупки в случае роста выше 67.70.

Сценарий падения: пока выбираем разумный сценарий: Brent идет к 68.00, рубль идет к 62.00 (60.00). Покупаем рубли продаем доллары. Но продаем только до 67.70. Если доллар пойдет выше, то из шортов уходим.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.70. Стоп: 66.20. Цель: 74.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 67.70. Цель: 62.00 (60.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 67.70. Цель: 62.00 (60.00).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз
Ставки фрахта на перевозку пшеницы на 04.12.2018